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  • 6920757 DDMEDICA-873 DT - Configuração e integração com a Fidelize API

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:Farma
Ticket:6920757
Requisito/Story/Issue:DDMEDICA-873


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alteração na Geração da Nota Fiscal para a Fidelize API.

Enviando a nova nota fiscal referente a um pedido onde a nota fiscal foi cancelada mantendo o pedido, e que já tinha sido transmitida para a Fidelize API.

03. SOLUÇÃO

Atualizar as Rotinas 2300 e 2302 para as seguintes versões:

PCSIS2300
29.3.30.2
29.4.2.39

PCSIS2302
29.3.13.2
29.4.2.5


Atualizações necessárias:

Atualizar na rotina 2300:

Selecionar na Aba "Criação/Alteração de Colunas", Sub-Aba "Diversos", a Opção "2302 - Importação/Exportação OL"

Selecionar na Aba "Criação/Alteração de Procedures/Functions", a Opção "P_PC_CACELA_NF [19]"

Selecionar na Aba "Dicionário de Dados", a Opção "Dicionário de Dados da API do Operador Logístico"

Procedimento para cadastro da integradora Fidelize API:

  1. No cadastro da integradora, campo Layout selecione a opção Fidelize API;
  2. Na aba diretórios informe todos os diretórios habilitados;


  3. Acesse a aba Dados Conexão informe a  URL da integradora para acessar a base de dados;
  4. Informe o usuário e senha de acesso a base de dados da integradora e  clique o botão Gravar Integradora.

OBS. Esta informação é passada pela integradora Fidelize, para solicita-la entre em contata com a mesma.

         

Procedimentos para importação dos pedidos:

  • Na tela inicial, selecione a integradora Fidelize API que você cadastrou;
  • Clique em Importar, para importação dos novos pedidos;

OBS. Com isso a rotina irá conectar no link da URL com o usuário e senha cadastrados no passo anterior e irá importar os novos pedidos existentes dentro da Fidelize API.


  • Após importação, para consultar os pedidos, selecione a opção Pedidos;
  • Selecione a integradora, informe o período desejado e clique em Pesquisar;

Procedimento para exportação do retorno dos pedidos:

  • Após a importação do pedido, será necessário exportar o retorno do pedido, para informar a Fidelize que o pedido foi importado com sucesso e os dados do pedido gerado;
  • Para isto, selecione a opção Exportar;

Procedimento para exportação da nota fiscal;

  • Faturar o pedido nas rotinas de Faturamento (1406,1402), após o faturamento exportar a Nota Fiscal, na opção Exportar;
  • OBS. Caso exista retorno de pedidos a serem enviados, a rotina irá exportar dois arquivos para Fidelize, um de retorno de pedido e outro de nota fiscal;

Procedimentos para cancelamento das notas fiscais e envio da nota cancelada para Fidelize;

  • Primeiro, Cancelar a Nota Fiscal mantendo o pedido;
  • Acessar a rotina 1409 e selecionar a opção para cancelar a Nota Fiscal sem cancelar o pedido;

  • Segundo, Faturar a Nota Fiscal;
  • Após fazer o cancelamento da Nota Fiscal sem cancelar o pedido, precisa de acessar a rotina de faturamento (1402, 1406) para faturar o mesmo pedido da Nota Fiscal que foi cancelada anteriormente.

  • Após faturar a nova nota, será necessário exportar a nota fiscal;
  • Feito o processo de faturamento, deve ir na rotina 2302 e exportar a Nota Fiscal.
  • OBS. Após a exportação no site da Fidelize constará a nota cancelada e a nova nota fiscal faturada.




  • Para envio da nota extra do canal autorizador Fidelize, acesse aqui.