Portal do Beneficiário - Tutorial

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de Utilização

   1. Cadastro para Acesso ao Portal

   2. Fluxo de Cadastro de Usuário no Portal

   3. Configurações do Ambiente

   4. Acesso ao Portal Plano de Saúde - Beneficiário

      1. 1. Inf.Perda/Roubo de Cartão

      2. 2. Consulta/Seg. Via de Boleto

      3. 3. Relatório Demonstrativo de I.R.

      4. 4. Sinistralidade

      5. 5. Extrato de Utilização 

      6. 6. Alteração de Senha

      7. 7. Histórico de Acesso

      8. 8. Parâmetros Utilizados

3. Tabelas Utilizadas

01. VISÃO GERAL

Objetivo

Este manual tem como objetivo demonstrar passo a passo as principais funcionalidades destinadas aos beneficiários do Portal do beneficiário do Modulo de Plano de Saúde.

Os processos que serão especificados neste Documento são:

• Cadastro do usuário do Portal.
• Extrato de Informe de Pagamento para fins de imposto de Renda.
• Informar a Perda ou Roubo de cartão/carteirinha.
• Consultar e emitir extrato de movimentação.
• Emissão de segunda via de boletos.

Introdução

Com o intuito de Oferecer maior conforto e comodidade aos usuários do Modulo Plano de Saúde e mais facilidade no acesso as informações foi criado uma solução on-line o Portal Plano de Saúde (Beneficiário).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

(A) - Cadastro para Acesso ao Portal

Antes de acessar o Portal do Beneficiário, são necessários alguns cadastros prévios:

Menu dos Portais

Consulte o Manual de Cadastros para ter conhecimento onde essas informações são cadastradas no módulo SIGAPLS (Plano de Saúde).

Direitos

No módulo do Plano de Saúde Selecione as opções Atualizações/Portal/Direitos (FATA220). Nesta Rotina serão cadastrados os usuários para acesso ao Portal, e será através deste cadastro que o usuário irá realizar o Login no Portal do beneficiário.

Para este cadastro, é necessário o preenchimento dos campos Ai3_login, Ai3_psw, Ai3_nome ,  Ai3_admin , para o cadastro correto do usuário, conforme tela e exemplo abaixo:

• Usuário Ai3_login: Login do portal.
• Senha Ai3_psw: Senha.
• Nome Ai3_nome: Nome do usuário.
• Privilégio Ai3_admin: Privilégio do usuário no Portal.

Aba Direitos

Para carregar os serviços  que o usuário tem Direito , realize o seguinte Processo:

1. Clique na pasta Direitos e inclua os serviços que podem ser utilizados pelo usuário.
2. Clique em Ações relacionadas / Direitos. O Sistema carrega todos os serviços cadastrados para o usuário.
3. Confira os dados e clique em Ok para finalizar.

 Usuário

No Módulo Plano de Saúde no Menu dos Portais

1. Selecione as opções Atualizações/Portal/Usuário (PLSA226). Será apresentada a janela de manutenção.
2. Inclua um usuário. Observe, porém o preenchimento do campo Acess Portal (BSW_CODACE): Neste campo, informe/selecione um direito que tenha sido cadastrado anteriormente na rotina de Direitos (FATA220).
3. Repare que para o cadastro do usuário do Portal, deverá ser vinculado o usuário com os Direitos já pré-definidos no cadastro de Direitos. Através deste cadastro é que o sistema irá fazer o vinculo do Usuário de Login  do Portal com o usuário do Plano de Saúde.

Veja como funciona na prática: 

 Usuário do Portal Empresa/Beneficiário

Nas abas Empresa / Beneficiário deve ser indicado se o Usuário do Portal é uma Empresa (Pessoa Jurídica) ou Beneficiário (Pessoa Física). Neste momento, também poderá ser Realizado o Vinculo do Usuário do Portal com uma Empresa (PJ) ou com um Beneficiário (PF).

Aba Empresa

1. Posicione o cursor na primeira linha e clique duas vezes. O Sistema irá exibir a janela de Configurações da Empresa
2. Informe os seguintes campos obrigatórios.
   1. Operadora (B40_CODINT): Operadora de Saúde que será Vinculada ao usuário do Portal.
   2. Grupo/Empr.(B40_CODEMP): Neste campo deverá ser Fornecido uma Empresa do Tipo Pessoa Jurídica para o cadastro.
   3. Num.Contrato (B40_NUMCON). : Contrato específico da empresa.
   4. Subcontrato (B40_SUBCON): Poderá fornecer um subcontrato, caso desejar.
3. Confira os dados e confirme
4. Verifique que após a Inclusão da empresa, o campo Tp Portal. (BSW_TPPOR) será preenchido automaticamente com a opção Empresa.

Veja como funciona na prática:

Aba Beneficiário

1. Posicione o cursor na primeira linha e clique duas vezes. O Sistema irá exibir a janela de configurações de beneficiários.
2. Informe os campos conforme necessidade.
3. Confira os dados e confirme.
4. O Sistema irá perguntar se é desejável Incluir os dependentes possibilitando o cadastro da família  para o  usuário do Portal ou somente o beneficiário escolhido.
5. Selecione a opção desejada.
6. Verifique que após a inclusão do beneficiário, o campo  Tp Portal. (BSW_TPPOR) será preenchido automaticamente com a opção Beneficiário
7. Informe a senha e confirme.

Veja como funciona na prática:

(B) - Fluxo do cadastro de Usuário no Portal

(C) - Configurações do ambiente

Além dos cadastros, para utilizar a funcionalidade do Portal Plano de Saúde (Beneficiário),  é necessário ter os arquivos criaobj.js, jspls.js, estilo.css e imagens .gif dentro do diretório web do servidor.

Esses arquivos são encontrados no pacote SIGAPLS – Portal Beneficiário, disponível no Portal do Cliente, opção Downloads.

(D) - Acesso ao Portal Plano de Saúde  (Beneficiário)

1. Acesse o navegador de Internet e informe o endereço do portal. Exemplo: http://nome do servidor do portal ou número do IP/instância do portal. Será apresentada a janela de login.
2. Informe o login, a senha de acesso e o tipo de Portal que deseja acessar (Portal PLS).
3. Após efetuar o login com sucesso, é apresentada a janela de abertura do Portal Plano de Saúde (Beneficiário), com os seguintes menus:

1. Inf.Perda/Roubo de Cartão

Esta opção possibilita ao beneficiário solicitar a segunda via da carteirinha em caso de perda ou roubo.

1. Acesse o Portal do Beneficiário.
2. Navegue até o menu Principal/ Inf. Perda/Roubo de Cartão.
3. A tela é apresentada com os seguintes componentes:
   1. Matrícula: Opção de consulta F3 para que seja selecionado o beneficiário  para a solicitação da carteirinha. Verifique que a Janela de F3 possui a opção de pesquisa por código ou descrição do beneficiário e opção de Navegação através dos Botões  Anterior e Próxima.

   2. Nome: Será automaticamente carregado o nome do beneficiário após  ser selecionado a Matricula desejada.

   3. Motivo:  São as Opções disponíveis para que seja selecionado o motivo que o beneficiário está notificando a operadora  para a emissão de uma segunda via de carteirinha.

      1. Opção Via de Cartão (Perda) : Caso o beneficiário veio a perder a Primeira Via da Carteirinha original.
      2. Via de Cartão (Roubo): Caso o Beneficiário teve sua Primeira Via da Carteirinha Furtada.

   4. Confirmar:  Botão para enviar a solicitação à operadora de saúde.

Veja como funciona na prática:

Enviando Notificação à operadora  para adquirir uma nova carteirinha

1. Selecione Através da Consulta F3 o beneficiário, e no motivo selecione uma das opções conforme necessidade.
2. Clique no botão para Confirmar .
3. Verifique que é exibida uma Mensagem de Notificação de confirmação.
4. Clique em OK.

5. Quando a solicitação for Processada com Sucesso, é gerado um número de protocolo web e é emitida a notificação pela Mensagem Processado com Sucesso.

No caso em que houver criticas a Operadora irá efetuar as devidas alterações no Remote para que seja permitida ou não a solicitação da carteirinha conforme  requisição via  Portal do Beneficiário.

Gerando uma Solicitação  que irá ocasionar uma Critica via Portal

Nesta Critica foi identificada que a solicitação não pôde ser processada, pois o beneficiário não possui a primeira via de carteirinha emitida. Com isto deve ser emitida a primeira Via pela Operadora.

1. No Plano de Saúde, acesse Atualizações/Cartão identific./Lançamentos Avulsos (PLSA261).
2. Clique em Incluir.
3. No parâmetro de Pergunta Matrícula? , selecione a matrícula do beneficiário através da Consulta F3 disponível.
4. No parâmetro de Pergunte Motivo?, selecione o Motivo de  Emissão da Primeira Via.
5. Confirme em OK.
6. Verifique que foi gerada a primeira via da carteirinha para o beneficiário.
7. Após o lançamento avulso, é emitida a Carteirinha.

Veja como funciona na prática:

1. Acesse a rotina Atualizações/Cartão identific/Lotes de Cartão(PLSA262) e verifique que foi criado um lote para a solicitação no remote.
2. Clique em Ações Relacionadas/ Opção Encerrar Lote.

3. O sistema irá apresentar a janela de manutenção de lote. Clique em Confirmar.

4. Verifique que o lote Foi Encerrado.

Veja como funciona na prática:

Criticas na Rotina de Inf. Perda/Roubo no Portal

Veja abaixo os possíveis códigos que podem ser apresentados na solicitação da carteirinha, caso não seja  processada com sucesso a solicitação do beneficiário no portal:

2. Consulta/Seg. Via de Boleto

Pré- requisito

Para a impressão do Boleto no Portal serão necessárias as seguintes configurações:

Caso deseje que seja impressa uma imagem no Final do Boleto  Inserir uma imagem   na pasta  ..\Web\pp\imagens-pls\ relatorios, localizadas no servidor com o nome de ImgBol.jpg.

Configurações no Remote para a impressão do Boleto no Portal

1. No Módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Cadastro/Bancos (MATA070.PRX), e clique em Incluir.
2. Informe os Campos obrigatórios conforme necessidade.

       3. No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações / Faturamento/Lotes de Cobranças (PLSA627)

       4. Realize um novo Lote de cobrança.

Veja como funciona na prática:

1. No Financeiro (SIGAFIN) realize a transferência Do Titulo em Atualizações/Contas a Receber/Transferência (FINA060).
2. Em Transferir, realize a transferência do título para os bancos disponíveis para o boleto atual através do Campo Portador.
3. No combo Situação, selecione Cobrança Simples.
4. Confirme os dados.
5. Verifique que o titulo foi transferido.

Veja como funciona na prática: 

A filtragem pode acontecer de acordo com as regras abaixo:

• O Titulo não estar com data de baixa.
• Status em Aberto
• Situação em Cobrança

1. No Portal navegue até o Consulta/Seg. via de Boleto.
2. É apresentada uma tela com os seguintes componentes.
3. Quando o  usuário for  Beneficiário Pessoa Física:

   1. Matrícula:  Opção de Matricula com a opção de consulta F3 para que seja selecionado o Beneficiário  para a Solicitação da Carteirinha. Verifique que a Janela de F3 possui a opção de pesquisa por código ou descrição do Beneficiário e Opção de Navegação através dos Botões  Anterior e Próxima.

   2. Nome: Será automaticamente carregado o Nome do Beneficiário neste campo após  seleção da Matricula desejada.

Veja como funciona na prática:

Quando o usuário for Beneficiário Pessoa Jurídica: 

1. 1. Será apresentado uma combo para os contratos  da empresa  que o usuário faz parte.

   2. Combo para selecionar o subcontrato, verifique que se a empresa estiver mais de um subcontrato será exibido na combo os subcontratos.

   3. Botão de Consulta responsável pela busca dos Boletos em Aberto.

   4. Verifique que após selecionar a empresa/beneficiário é apresentado na Grid as Informações Pertinentes a consulta.

   5. Repare que para que seja impresso o Boleto, basta Clicar no ícone de Impressora da Coluna Imp .

3. Relatório Demonstrativo de  I.R.

O relatório de Demonstrativo de I.R. apresenta as informações  de pagamentos efetuados para fins de declaração de  Imposto de Renda, exibindo os pagamentos efetuados referentes aos 12 meses do ano informado no Componente Mês.

1. No Portal selecione as opções Relatórios / Demonstrativo de IR.
2. Na tela é apresentado os seguintes componentes:
   1. Família: Opção de Família com a opção de consulta F3 para que seja  selecionado  para qual família deseja emitir o demonstrativo de Imposto de Renda.
   2. Nome: Será automaticamente carregado o nome do responsável da família,

   3. Ano: O Ano base para a emissão  do Demonstrativo de Imposto de Renda.

3. Confira os parâmetros e clique em Confirmar.
4. Será exibido o demonstrativo de pagamento para a Família e Ano selecionados.

Veja como funciona na prática:

4. Sinistralidade

No Remote

1. No Plano de Saúde, acesse Atualizações > Faturamento > Lancto. Faturamento (PLSA205).
2. Será apresentada a janela de manutenção.
3. Selecione o tipo de lançamento de cobrança desejado.
4. Clique em Alterar.
5. Será apresentada a janela Lançamentos de Cobrança.

6. No campo Consid. Sin (BFQ_CONSIN) informe se o lançamento de faturamento deve ser considerado pela rotina de cálculo da receita de sinistralidade.

7. Confira os dados e confirme.
8. Ainda no Plano de Saúde, acesse Relatórios > Movimentações > Sinistralidade (PLSR996).
9. Preencha os dados conforme necessidade.
10. Verifique as informações disponíveis no relatório.

Veja como funciona na prática:

1. No Portal selecione as opções Relatórios / Sinistralidade.
2. A tela é apresentada os mesmos componentes do Demonstrativo de imposto de Renda porém foi adicionado o Componente.

   1. Mês:  Mês de competência que deve ser considerado para emissão do Relatório

3. Confira os parâmetros e clique em Confirmar.

4. Será exibido o Relatório de Sinistralidade para a Família e data selecionados.

Veja como funciona na prática:

5. Extrato de Utilização 

1. No Portal, acesse Relatórios/Extrato de Utilização.
2. Preencha os seguintes campos:
   1. Matricula: Selecione a Família para qual deseja emitir o relatório de Extrato de Utilização.
   2. Data de: Informe a data Inicial que deve ser considerado para emissão do Relatório.
   3. Data Até: Informe a data Final que deve ser considerado para emissão do Relatório.
3. Confira os parâmetros e clique em Confirmar. 
4. Será exibido Relatório de Extrato de Utilização para a família e data selecionados.
5. Veja como funciona na prática:

6. Alteração de Senha

Opção disponível para usuário logado possa alterar a senha de acesso.

1. No Portal selecione a opção Manutenção de Usuários/Alteração de Senha.

2. Será apresentada a janela Manutenção de Usuários.

3. Preencha os dados conforme desejado e clique em Confirmar.

4. Os dados de acesso ao Portal serão alterados.

Veja como funciona na prática: 

7. Histórico de Acesso

1. Selecione as opções Manutenção de Usuários/Histórico de Acesso, será apresentada a janela Histórico de Acesso.

2. Preencha os seguintes campos:

   1. Data De/Até: Informe o intervalo de datas que devem ser consideradas na consulta.

   2. Hora De/Até: Informe o intervalo de horas que devem ser consideradas na consulta.

3. Clique em Confirmar.

4. Será apresentada a janela com o detalhamento dos acessos do usuário.

Veja como funciona na prática:

8. Parâmetros Utilizados

03. TABELAS UTILIZADAS

• BDC - Cabeçalho de Cobrança         
• BDW - Subcontrato Lotes Cobrança    
• BFC - Grupos de Cobertura Famílias