Acesso Global a Dados
Funcionalidades Acesso Global a Dados
O Controle de Acesso no TOTVS CRM é um recurso que permite aos administradores gerenciar as interações dos usuários com registros que não são de sua propriedade. Oferece flexibilidade na definição de permissões através de políticas de acesso, adaptando-se às necessidades específicas de cada organização.
Gerenciamento de permissões para grupos de usuários:
- De hierarquias superiores e público geral
Controle granular sobre tipos de registros como:
- Agendas, Atividades, Clientes, Documentos, Leads, Oportunidades, Ordens de venda e Planos de ação.
Definição de ações específicas por registro:
- Visualizar, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar.
| Nível de Acesso | Descrição | Ações do Usuário |
|---|---|---|
| Privado | Somente o usuário responsável pode ler, atualizar, transferir e compartilhar os registros. | Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Hierarquia acima: Nenhuma ação Público: Nenhuma ação |
| Público de leitura | Usuário responsável do registro pode ler, atualizar, transferir e compartilhar; os demais podem ler. | Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Hierarquia acima: Ler Público: Ler |
| Hierarquia de leitura (Padrão) | Usuário responsável pode ler, atualizar, transferir e compartilhar os registros e os usuários hierarquicamente acima poderão apenas ler. | Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Hierarquia acima: Ler Público: Nenhuma ação |
| Nível de Acesso | Descrição | Ações do Usuário |
|---|---|---|
| Público de leitura e escrita | O usuário responsável do registro pode ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar e os demais usuários podem ler e editar. | Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Hierarquia acima: Ler e Editar Público: Ler e Editar |
| Privado | Somente o usuário dono do registro pode ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar. |
Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Hierarquia acima: Nenhuma ação Público: Nenhuma ação |
| Acesso total a todos | Todos os usuários podem ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar os registros. | Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Hierarquia acima: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Público: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar |
| Hierarquia de leitura, escrita, deleção, transferência e compartilhamento e público de leitura e escrita | Usuário responsável do registro e os usuários hierarquicamente acima podem ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar e os demais usuários podem ler e editar. | Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Hierarquia acima: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Público: Ler e Editar |
| Hierarquia de leitura, escrita, deleção, transferência e compartilhamento e público de leitura | Usuário responsável do registro e os usuários hierarquicamente acima podem ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar e os demais usuários podem ler. | Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Hierarquia acima: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Público: Ler |
| Hierarquia de leitura e escrita | Usuário responsável do registro pode ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar e usuários hierarquicamente acima podem ler e atualizar. | Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Hierarquia acima: Ler e Editar Público: Nenhuma ação |
| Público de leitura | Usuário responsável do registro pode ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar, usuários hierarquicamente acima podem ler e editar e os demais usuários podem somente ler. | Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Hierarquia acima: Ler e Editar Público: Ler |
| Hierarquia de leitura, escrita, deleção, transferência e compartilhamento (Padrão) | Usuário responsável e os usuários hierarquicamente acima podem ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar os registros para esse objeto. | Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Hierarquia acima: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Público:Nenhuma ação |
| Hierarquia de Leitura | Usuário responsável pode ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar os registros e os usuários hierarquicamente acima poderão apenas ler. | Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Hierarquia acima:Ler Público:Nenhuma ação |
| Nível de Acesso | Descrição | Ações do Usuário |
|---|---|---|
| Privado | Somente o usuário dono do registro pode ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar. | Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Hierarquia acima: Nenhuma ação Público: Nenhuma ação |
| Acesso total a todos | Todos os usuários podem ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar os registros. | Todos: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar |
| Hierarquia de leitura, escrita, deleção, transferência e compartilhamento | Usuário responsável do registro e os usuários hierarquicamente acima podem ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar e os demais usuários podem ler e editar. |
Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Hierarquia acima: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Público: Ler e Editar |
| Hierarquia de leitura, escrita, deleção, transferência e compartilhamento e público de leitura | Usuário responsável do registro e os usuários hierarquicamente acima podem ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar e os demais usuários podem ler. |
Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Público: Ler |
| Público de leitura | Usuário responsável do registro pode ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar, usuários hierarquicamente acima podem ler e editar e os demais usuários podem somente ler. | Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler e Editar Público: Ler |
| Hierarquia de leitura, escrita, deleção, transferência e compartilhamento (Padrão) | Usuário responsável e os usuários hierarquicamente acima podem ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar os registros para esse objeto. | Responsável e Hierarquia acima: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Público: Nenhuma ação |
| Hierarquia de leitura | Usuário responsável pode ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar os registros e os usuários hierarquicamente acima poderão apenas ler. | Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler Público: Nenhuma ação |
| Nível de Acesso | Descrição | Ações do Usuário |
|---|---|---|
| Público de leitura e escrita | O usuário responsável do registro pode ler, atualizar e compartilhar e os demais usuários podem ler e editar. |
Responsável: Ler, Editar e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler e Editar Público: Ler e Editar |
| Privado | Somente o usuário dono do registro pode ler, atualizar e compartilhar. |
Responsável: Ler, Editar e Compartilhar
Hierarquia acima: Nenhuma ação Público: Nenhuma ação |
| Acesso total a todos | Todos os usuários podem ler, atualizar e compartilhar os registros. |
Responsável: Ler, Editar e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler, Editar e Compartilhar Público: Ler, Editar e Compartilhar |
| Hierarquia de leitura, escrita e compartilhamento e público de leitura e escrita | Usuário responsável do registro e os usuários hierarquicamente acima podem ler, atualizar e compartilhar e os demais usuários podem ler e editar. |
Responsável: Ler, Editar e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler, Editar e Compartilhar Público: Ler e Editar |
| Hierarquia de leitura, escrita e compartilhamento e público de leitura | Usuário responsável do registro e os usuários hierarquicamente acima podem ler, atualizar e compartilhar e os demais usuários podem ler. |
Responsável: Ler, Editar e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler, Editar e Compartilhar Público: Ler |
| Hierarquia de leitura e escrita | UUsuário responsável do registro pode ler, atualizar e compartilhar e usuários hierarquicamente acima podem ler e atualizar. |
Responsável: Ler, Editar e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler e Editar Público: Nenhuma ação |
| Público de leitura | Usuário responsável do registro pode ler, atualizar e compartilhar, usuários hierarquicamente acima podem ler e editar e os demais usuários podem somente ler. |
Responsável: Ler, Editar e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler e Editar Público: Ler |
| Hierarquia de leitura, escrita e compartilhamento (Padrão) | Usuário responsável e os usuários hierarquicamente acima podem ler, atualizar e compartilhar os registros para esse objeto. |
Responsável: Ler, Editar e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler, Editar e Compartilhar Público: Nenhuma ação |
| Hierarquia de leitura | Usuário responsável pode ler, atualizar e compartilhar os registros e os usuários hierarquicamente acima poderão apenas ler. |
Responsável: Ler, Editar e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler Público: Nenhuma ação |
| Nível de Acesso | Descrição | Ações do Usuário |
|---|---|---|
| Privado | Somente o usuário dono do registro pode ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar. |
Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Nenhuma ação Público: Nenhuma ação |
| Acesso total a todos | Todos os usuários podem ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar os registros. |
Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Público: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar |
| Hierarquia de leitura, escrita, deleção, transferência e compartilhamento e público de leitura e escrita | Usuário responsável do registro e os usuários hierarquicamente acima podem ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar e os demais usuários podem ler e editar. |
Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Público: Ler e Editar |
| Hierarquia de leitura, escrita, deleção, transferência e compartilhamento e público de leitura | Usuário responsável do registro e os usuários hierarquicamente acima podem ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar e os demais usuários podem ler. |
Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Público: Ler |
| Público de leitura | Usuário responsável do registro pode ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar, usuários hierarquicamente acima podem ler e editar e os demais usuários podem somente ler. |
Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler e Editar Público: Ler |
| Hierarquia de leitura, escrita, deleção, transferência e compartilhamento (Padrão) | Usuário responsável e os usuários hierarquicamente acima podem ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar os registros para esse objeto. |
Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Público: Nenhuma ação |
| Hierarquia de leitura | Usuário responsável pode ler, atualizar, deletar, transferir e compartilhar os registros e os usuários hierarquicamente acima poderão apenas ler. |
Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler Público: Nenhuma ação |
| Nível de Acesso | Descrição | Ações do Usuário |
|---|---|---|
| Público de leitura e escrita | O usuário responsável do registro pode ler, atualizar, transferir e compartilhar e os demais usuários podem ler e editar. |
Responsável: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler e Editar Público: Ler e Editar |
| Privado | Somente o usuário dono do registro pode ler, atualizar, transferir e compartilhar. |
Responsável: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Nenhuma ação Público: Nenhuma ação |
| Acesso total a todos | Todos os usuários podem ler, atualizar, transferir e compartilhar os registros. |
Responsável: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar Público: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar |
| Hierarquia de leitura, escrita, transferência e compartilhamento e público de leitura e escrita | Usuário responsável do registro e os usuários hierarquicamente acima podem ler, atualizar, transferir e compartilhar e os demais usuários podem ler e editar. |
Responsável: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar Público: Ler e Editar |
| Hierarquia de leitura, escrita, transferência e compartilhamento e público de leitura | Usuário responsável do registro e os usuários hierarquicamente acima podem ler, atualizar, transferir e compartilhar e os demais usuários podem ler. |
Responsável: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar Público: Ler |
| Hierarquia de leitura e escrita | Usuário responsável do registro pode ler, atualizar, transferir e compartilhar e usuários hierarquicamente acima podem ler e atualizar. |
Responsável: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler e Editar Público: Nenhuma ação |
| Público de leitura | Usuário responsável do registro pode ler, atualizar, transferir e compartilhar, usuários hierarquicamente acima podem ler e editar e os demais usuários podem somente ler. |
Responsável: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler e Editar Público: Ler |
| Hierarquia de leitura, escrita, transferência e compartilhamento (Padrão) | Usuário responsável e os usuários hierarquicamente acima podem ler, atualizar, transferir e compartilhar os registros para esse objeto. |
Responsável: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar Público: Nenhuma ação |
| Hierarquia de leitura | Usuário responsável pode ler, atualizar, transferir e compartilhar os registros e os usuários hierarquicamente acima poderão apenas ler. |
Responsável: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler Público: Nenhuma ação |
| Nível de Acesso | Descrição | Ações do Usuário |
|---|---|---|
| Público de leitura e escrita | O usuário responsável do registro pode ler, atualizar, remover, transferir e compartilhar e os demais usuários podem somente ler e atualizar. |
Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler e Editar Público: Ler e Editar |
| Privado | Somente o usuário dono do registro pode ler, atualizar, remover, transferir e compartilhar. |
Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Nenhuma ação Público: Nenhuma ação |
| Acesso total a todos | Todos os usuários podem ler, atualizar, remover, transferir e compartilhar os registros. |
Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Público: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar |
| Hierarquia de leitura, escrita, remoção, transferência e compartilhamento e público de leitura e escrita | Usuário responsável do registro e os usuários hierarquicamente acima podem ler, atualizar, remover, transferir e compartilhar e os demais usuários podem ler e editar. |
Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Público: Ler e Editar |
| Hierarquia de leitura, escrita, remoção, transferência e compartilhamento e público de leitura | Usuário responsável do registro e os usuários hierarquicamente acima podem ler, atualizar, remover, transferir e compartilhar e os demais usuários podem ler. |
Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Público: Ler |
| Público de leitura | Usuário responsável do registro pode ler, atualizar, transferir, remover e compartilhar, usuários hierarquicamente acima podem ler e editar e os demais usuários podem somente ler. |
Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler e Editar Público: Ler |
| Hierarquia de leitura, escrita, remoção, transferência e compartilhamento (Padrão) | Usuário responsável e os usuários hierarquicamente acima podem ler, atualizar, remover, transferir e compartilhar os registros para esse objeto. |
Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar Público: Nenhuma ação |
| Hierarquia de leitura | Usuário responsável pode ler, atualizar, remover, transferir e compartilhar os registros e os usuários hierarquicamente acima poderão apenas ler. |
Responsável: Ler, Editar, Deletar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler Público: Nenhuma ação |
| Nível de Acesso | Descrição | Ações do Usuário |
|---|---|---|
| Público de leitura e escrita | O usuário responsável do registro pode ler, atualizar, transferir e compartilhar e os demais usuários podem ler e editar. |
Responsável: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler e Editar Público: Ler e Editar |
| Privado | Somente o usuário dono do registro pode ler, atualizar, transferir e compartilhar. |
Responsável: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Nenhuma ação Público: Nenhuma ação |
| Acesso total a todos | Todos os usuários podem ler, atualizar, transferir e compartilhar os registros. |
Responsável: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar Público: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar |
| Hierarquia de leitura, escrita, transferência e compartilhamento e público de leitura e escrita | Usuário responsável do registro e os usuários hierarquicamente acima podem ler, atualizar, transferir e compartilhar e os demais usuários podem ler e editar. |
Responsável: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar Público: Ler e Editar |
| Hierarquia de leitura, escrita, transferência e compartilhamento e público de leitura | Usuário responsável do registro e os usuários hierarquicamente acima podem ler, atualizar, transferir e compartilhar e os demais usuários podem ler. |
Responsável: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar Público: Ler |
| Hierarquia de leitura e escrita | Usuário responsável do registro pode ler, atualizar, transferir e compartilhar e usuários hierarquicamente acima podem ler e atualizar. |
Responsável: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler e Editar Público: Nenhuma ação |
| Público de leitura | Usuário responsável do registro pode ler, atualizar, transferir e compartilhar; usuários hierarquicamente acima podem ler e editar; os demais usuários podem apenas ler. |
Responsável: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler e Editar Público: Ler |
| Hierarquia de leitura, escrita, transferência e compartilhamento (Padrão) | Usuário responsável e os usuários hierarquicamente acima podem ler, atualizar, transferir e compartilhar os registros para esse objeto. |
Responsável: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar Público: Nenhuma ação |
| Hierarquia de leitura | Usuário responsável pode ler, atualizar, transferir e compartilhar os registros e os usuários hierarquicamente acima, poderão apenas ler. |
Responsável: Ler, Editar, Transferir e Compartilhar
Hierarquia acima: Ler Público: Nenhuma ação |
Configurando Acesso Global a Dados
Este guia rápido fornece as etapas para configurar o Controle de Acesso, assegurando que os usuários tenham permissões adequadas aos dados.
- Em Administrativo, clique em Controle de Acesso.
- Clique na aba Acesso Global a Dados.
- Na coluna Objeto, localize a funcionalidade que deseja configurar (por exemplo, Agendas).
- Clique sobre o nome do objeto ou clique no botão Editar.
- Se a política padrão não atender às suas necessidades, altere a seleção de política conforme desejado e clique em Confirmar para salvar as mudanças.
Observação: Este recurso está disponível apenas na versão web do TOTVS CRM. Devido à sua natureza de configuração, ele não pode ser acessado através do aplicativo móvel.
Redefinindo Políticas para Padrão
Quando necessário, redefina as políticas de acesso ao padrão original.
- Clique no ícone Redefinir, localizado ao lado do ícone de edição
- Na janela de confirmação, selecione Confirmar para redefinir a política para a configuração padrão.
Observação: Este recurso está disponível apenas na versão web do TOTVS CRM. Devido à sua natureza de configuração, ele não pode ser acessado através do aplicativo móvel.
Observação: É fundamental que a definição de Papéis de usuários e as configurações de Controle de Acesso estejam corretamente estabelecidas dentro do sistema.
Quem pode usar este recurso?
- Usuários com privilégios administrativos
- Disponível em todos os planos
Perguntas Frequentes
Posso configurar permissões específicas para um usuário individual?
Sim, para configurações de acesso a dados em nível individual, você pode utilizar o recurso de Regras de Compartilhamento de Compartilhamento, localizado na aba ao lado de Acesso Global a Dados. Esse recurso permite definir permissões detalhadas para usuários específicos, ajustando o acesso conforme as necessidades específicas da organização e do papel do usuário.
O que acontece se eu alterar uma política de acesso em uso?
Ao alterar uma política de acesso que já está sendo utilizada, todas as modificações aplicadas refletirão imediatamente em todos os registros e usuários afetados pela política original.
Posso aplicar políticas diferentes para diferentes tipos de registros?
Sim, o TOTVS CRM permite que você aplique políticas de acesso diferentes para cada tipo de registro, como Agendas, Atividades, Clientes, Documentos, Leads, Oportunidades, Ordens de Venda, e Planos de Ação. Isso permite que você tenha controle granular sobre como os dados são acessados e manipulados.
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