CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite cadastrar e manutenir os parâmetros fiscais de serviço.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Cadastrar um Parâmetro Fiscal
Na tela Parâmetros Fiscais - Contas, clique em Incluir.
- Selecione a natureza de operação.
- Informe os demais parâmetros necessários para este cadastro.
- Confira os dados e confirme.
03. TELA PARÂMETROS FISCAIS - CONTAS
Outras Ações / Ações Relacionadas
As funções padrão do menu estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Natureza de operação | Número da natureza de operação que será utilizada para identificar as características de venda com o âmbito de mercado. |
Serviço | Código do serviço prestado pela empresa aos clientes. |
Local operação | Código do local onde serão executadas as operações. |
Tipo carga | Indica o tipo da carga:
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Serviço | Número da conta contábil na qual será creditado no valor referente ao serviço. |
Conta débito | Número da conta contábil na qual será debitado o valor referente ao serviço. |
Histórico crédito | Código do histórico contábil padrão para o lançamento a crédito do valor do serviço. |
Histórico débito | Código do histórico contábil para o lançamento a débito do valor do serviço. |
04. TELA PARÂMETROS FISCAIS - ITENS SERVIÇO
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Serviço | Código do item de serviço que representa o valor cobrado pelo serviço prestado. |
ISS | Código do serviço que representa o valor do ISS sobre o valor do serviço prestado. |
IR | Código do serviço que representa o valor do IR sobre o valor do serviço prestado. |
PIS | Código do serviço que representa o valor do PIS sobre o valor do serviço prestado. |
COFINS | Código do serviço que representa o valor do COFINS sobre o valor do serviço prestado. |
INSS | Código do item que representa o valor do INSS sobre o valor do serviço prestado. |
Desconto | Código do item que representa o valor de desconto sobre o valor do serviço prestado. |
05. TELA PARÂMETROS FISCAIS - RETENÇÃO
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Conta crédito - CSLL | Número da conta contábil na qual será creditado o valor referente ao CSLL. |
Conta débito - CSLL | Número da conta contábil na qual será debitado o valor referente ao CSLL. |
Histórico crédito - CSLL | Código do histórico padrão para o lançamento a crédito do valor do CSLL. |
Histórico débito - CSLL | Código do histórico padrão para o lançamento a débito do valor do CSLL. |
Conta crédito - PIS | Número da conta contábil na qual será creditado o valor referente a retenção de PIS. |
Conta débito - PIS | Número da conta contábil na qual será debitado o valor referente a retenção de PIS. |
Histórico crédito - PIS | Código do histórico contábil padrão para o lançamento a crédito do valor de retenção do PIS. |
Histórico débito - PIS | Código do histórico contábil padrão para o lançamento a débito do valor de retenção do PIS. |
Conta crédito - COFINS | Número da conta contábil na qual será creditado o valor referente a retenção de COFINS. |
Conta débito - COFINS | Número da conta contábil na qual será debitado o valor referente a retenção de COFINS. |
Histórico crédito - COFINS | Código do histórico contábil padrão para o lançamento a crédito do valor de retenção do COFINS. |
Histórico débito - COFINS | Código da conta contábil para o lançamento a débito do valor de retenção do COFINS. |
Conta crédito - INSS | Número da conta contábil na qual será creditado o valor referente a retenção de ISS. |
Conta débito - ISS | Número da conta contábil na qual será debitado o valor referente a retenção de ISS. |
Histórico crédito - ISS | Código do histórico contábil padrão para o lançamento a crédito do valor de retenção do ISS. |
Histórico débito - ISS | Código do histórico contábil padrão para o lançamento a débito do valor de retenção do ISS. |
CSLL | Código de serviço que representa o valor do CSLL sobre o valor do serviço prestado. |
PIS | Código do item de serviço que representa o valor de retenção de PIS sobre o valor do serviço prestado. |
COFINS | Código de serviço que representa o valor de retenção do COFINS sobre o valor do serviço prestado. |
ISS | Código do item de serviço que representa o valor de retenção do ISS sobre o valor do serviço prestado. |
Contabiliza conta viagem | Quando assinalado, indica que as despesas relativas ao serviço serão centralizadas na conta contábil específica da viagem. |
Rateia despesa mão de obra | Quando assinalado, indica que o serviço tem despesas de mão de obra externas cujos custos serão rateados pelos clientes que utilizaram o serviço. |
É despacho | Quando assinalado, indica que o serviço refere-se ao despachante como desembaraçar negócios, mercadorias, pagar direitos e e fretes, encaminhar papéis, entre outros, sobretudo junto às repartições fiscais, aduaneiras e policiais. |
Exige condição pagamento | Quando assinalado, indica que para o serviço é obrigatório informar a condição de pagamento já na abertura de uma pró-forma ou Ordem de Serviço. Caso não seja exigida a condição de pagamento na abertura, ela será obrigatória na liberação de ordem de serviço para o faturamento. |
Complemento serviço | Indica o serviço complementar que foi prestado pela característica principal relacionada a ele:
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Modelo pró-forma | Modelo de pró-forma no qual o serviço será impresso:
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Modelo pró-forma variável | Código do modelo da pró-forma que será utilizado na emissão. O modelo do pró-forma deve ser previamente cadastrado na rotina SIP0076 (Modelo Pro Forma). |
Tipo documento encontro contas | Tipo do documento encontrado na conta:
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06. TELA PARÂMETROS FISCAIS - ITEM DE SERVIÇO PADRÃO
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Item serviço | Código da receita ou uma despesa relativa a uma atividade própria ou contratada de terceiros que faz parte de um serviço. |
Tipo despesa | Código do tipo de despesa que será relacionada a AD gerada para o item de serviço no Contas a Pagar. |
Fornecedor | Código da empresa homologada para fornecer determinada mercadoria ou prestar um serviço. O código do fornecedor deve ser previamente cadastrado na rotina VDP10000 (Cadastro de Cliente/Fornecedor). |
Dias vencimento | Prazo em dias que normalmente será concedido a empresa para pagar os títulos do fornecedor. |
Categoria AL | Código da categoria do grupo de despesas ou receitas incorridas na execução de um serviço. A categoria do Aviso de Lançamento deve ser previamente cadastrada na rotina SIP0017 (Categorias Aviso Lançamento). |
Lista preço | Código da lista que contém as características para compor o preço do item de serviço. A lista de preço deve ser previamente cadastrada na rotina SIP0020 (Listas Preços). |
Fórmula | Expressão matemática mediante a qual se enuncia a relação entre diversas variáveis e constantes para se apurar o valor de um item de serviço que geralmente ocorre para determinado serviço. |
07. TELA PARÂMETROS FISCAIS - ETAPAS
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Etapa | Código das partes em que pode ser dividido um serviço, caracterizando a sequência de atividades para a sua execução. |
08. TELA PARÂMETROS FISCAIS - TIPOS DE DOCUMENTO
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Tipo documento | Código do tipo de documento das partes em que pode ser dividido um serviço, caracterizando a sequência de atividades para a sua execução. O tipo de documento deve ser previamente cadastrado na rotina SIP0014 (Tipos de Documentos). |
09. TELA PARÂMETROS FISCAIS - OUTROS
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Banco | Código do banco a ser relacionada ao serviço. |
CNPJ titular | CNPJ do titular da conta. |
ID | Identificação do depósito. |
Modelo aviso lançamento | Código do modelo do Aviso de Lançamento por intermédio de um grupo de categorias. O modelo de Aviso de Lançamento deve ser previamente cadastrado na rotina SIP0032 (Modelo de Aviso de Lançamento). |
Adiantamento automático | Quando assinalado, indica que o serviço gerará o adiantamento automático. Isto é, no momento em que é aberta uma Ordem de Serviço, somam-se os valores dos itens da Ordem da Serviço (despesas e/ou receitas), conforme os itens indicados para compor o adiantamento. |
Despesa participa | Quando assinalado, indica que o adiantamento considerará os itens de serviço do tipo despesa. Esse campo somente será acessado se o campo Adiantamento automático estiver assinalado. |
Receita participa | Quando assinalado, indica que os itens de serviço tipo Receita serão considerados na formação do adiantamento. Esse campo somente será acessado se o campo Adiantamento automático estiver assinalado. |
Item serviço | Código do item de serviço que será considerado para a geração automática do adiantamento. |
Retenção PIS / COFINS / CSLL | Quando assinalado, indica que haverá retenção de PIS / COFINS / CSLL. |
10. TELA PARÂMETROS FISCAIS - EMISSÃO NOTA DÉBITO
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Linha | Número da linha em será emitida a informação. |
Sequência | Número da sequência da informação. |
Informação complementar | Indica qual informação que será apresentada para detalhar o processo ao qual a nota de débito se refere. São informações predefinidas que se relacionam a Ordem de Serviço ou a viagem:
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Descrição valor | Descrição padrão que será utilizada para descrever a que se refere o valor da nota de débito gerada para o serviço. |
Descrição valor inglês | Descrição padrão que será utilizada para descrever a que se refere o valor da nota de débito gerada para o serviço quando a nota de débito for gerada em Inglês. |
Emite dados bancários? | Quando assinalado, indica que os dados bancários serão impressos na nota de débito do modelo padrão de nota de débito do serviço. |
Emite valor por extenso? | Quando assinalado, indica que o valor da nota de débito será informado por extenso na impressão da nota de débito do modelo padrão de nota de débito do serviço. |
Emite nome usuário? | Quando assinalado, indica que o nome do usuário será impresso na nota de débito do modelo padrão de nota de débito do serviço. |
Rodapé | Texto padrão que será impresso no rodapé, antes da data e do espaço para assinatura, para impressão da nota de débito em Português. |
Rodapé inglês | Texto padrão que será impresso no rodapé, antes da data e do espaço para assinatura, para a versão em Inglês da nota de débito. |
11. TELA PARÂMETROS FISCAIS - OBSERVAÇÕES
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Observação padrão AD | Observação padrão da autorização de despesa. |
Observação padrão NF | Texto padrão que será gerado para as Notas Fiscais do serviço e empresa. Essas observações podem ser complemento com informações existentes no Sistema como, por exemplo, o número da DI ou RE, o nome do navio. Para tanto, é necessário incluir na rotina SIP0019 (Variáveis), colocando-as entre #. Exemplo
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Observação padrão AL | Texto da mensagem padrão que será utilizado para a impressão do Aviso de Lançamento. |
Cópia observação OS para AL? | Quando assinalado, indica que a observação das Ordens de Serviço aberta para o serviço será copiada para o Aviso de Lançamento durante o faturamento. |
Cópia observação OS para NF? | Quando assinalado, indica que a observação das Ordens de Serviço abertas para o serviço será copiada para a Nota Fiscal durante o faturamento. |
Sequência observação NF? | Indica a sequência do texto da observação da Nota Fiscal será montado:
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12. TABELAS UTILIZADAS
Não se aplica.