TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Informar Operador que Realizou Pesquisa.

 

INFORMAR OPERADOR QUE REALIZOU PESQUISA

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

19 - CRM

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

1906

Iniciar Atendimento

Chamado/Ticket:

0.040589.2014 (HIS.01908.2014)

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Versão:

Rotina 1906 - V. 28.02

Objetivo

 

Possibilitar saber qual cliente já participou de determinada pesquisa.

Definição da Regra de Negócio

 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

1906 - Iniciar Atendimento

Alteração

Menu do WinThor -> 1906

- Criar campo de pesquisa de clientes.

 

  • A rotina 1906 deverá permitir que o operador possa visualizar quais pesquisas foram feitas para determinado clientes e qual o operador entrou em contato com o cliente;
  • Disponibilizar se aquele cliente já foi pesquisado;
  • Não permitir realizar a mesma pesquisa com o mesmo cliente

Procedimento para Utilização


 1. Acesse a rotina 1906 na versão indicada acima ou superior;

 2. Informe os campos e opções da caixa Dados para Consulta e clique o botão Pesquisar;

 3. Na tela CRM clique o botão Pesquisa;

     

 

 4. Marque a opção Sim na tela Confirmação;

    

 

 5. Na tela Consultar Pesquisas, note na planilha as colunas Nome do Operador que entrou em contato com Cliente, bem como, o Status da pesquisa realizada;

     

 

 6. Selecione com duplo clique a pesquisa com Status Aberta;

 7. Informe/preencha a(s) resposta(s) conforme informado;

 8. Preencha/informe o campo Comentário sobre a resposta e clique o botão Próxima (Ctrl+P);

 

    

    

 9. Marque a opção desejada na tela Confirmação;

   

    

     

 

 Observação: não é permitido repetir a mesma pesquisa para o mesmo cliente. Caso tente repetir é exibida mensagem de informação conforme imagem abaixo: