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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Permissão de Menu no Portal Empresa

  3. Cadastro de Contratante e seus Contratos

  4. Listagem

  5. Incluir\Editar Beneficiário

  6. Anexos

  7. Repasse

01. VISÃO GERAL

Permite ao usuário efetuar as movimentações cadastrais em contratos que possui acesso.

Permissão de Menu no Portal Empresa 

Este menu somente estará disponível no Portal Empresa quando habilitada a permissão "CTP - Parte Contratante" e "Todos os usuários" para o programa hvp.aeBeneficiary. Esta parametrização é realizada através do "Programa Produto Datasul - bas_prog_dtsul". 



Cadastro de Contratantes e seus Contratos

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Cadastro de Contratantes e seus Contratos

01. VISÃO GERAL

Permite ao usuário efetuar as movimentações cadastrais em contratos que possui acesso.

Cadastro de Contratantes e seus Contratos

Ainda dentro do Menu Interno, existe o programa "Manutenção Liberação Acesso - Clientes" (hvp.guarantorUser), com esse programa é possível cadastrar os contratantes pertinentes a um usuário do TOTVS (que será utilizado pelo cliente da Operadora). Exemplo, cadastrar o contratante TOTVS SA ao usuário "ctp":


image2020-10-9_10-5-45.png

Na parte de "Contratante", mostrará os dados do contratante selecionado.

Na parte de "Usuários do sistema", irá mostrar os usuários já vinculados ao contratante, ou, podendo adicionar novos no botão "Adicionar". Nas ações permite dizer se o contratante é normal ou "Origem", ou, excluir o usuário do cadastro deste contratante.

Na parte de "Contratos", irá mostrar todos os contratos (Propostas liberadas) do contratante. Nas ações indica se o contrato está liberado para:

  1. Operadora: Uso interno, vem como default;
  2. Contratante: Uso no Portal Empresa;
  3. Ambos.


IMPORTANTE: O cadastro "Manutenção Liberação Acesso - Clientes" (hvp.guarantorUser) estará disponível a partir da release 12.1.31. Nas releases anteriores utiliza-se dos programas GP0110A e GP0110G.



Listagem 

Ao acessar a tela de Movimentação de Beneficiários, irá apresentar a listagem, com opções de filtro rápido e filtro avançado.


No filtro rápido pode-se pesquisar por: Contrato, Nome, CPF, CNPJ ou Carteirinha.

No filtro avançado pode-se pesquisar por: Contrato, Nome, Nome social, CPF, CNPJ ou Carteirinha, além da Situação do Beneficiário, podendo ser "Pendente de liberação", "Efetivados" e "Excluídos".


Para facilitar a visualização, o filtro aplicado aparece no "Apresentando resultados filtrados por".


São mostrados os beneficiários Titulares diretamente na tabela de resultados. O botão de expandir ( \/ ) irá mostrar os Dependentes deste Titular. Ao clicar no nome do beneficiário, irá abrir a tela de Detalhes do mesmo.


As Ações permitem efetuar alguns processos pertinentes ao beneficiário em questão. Sendo elas:

  • Editar: Alterar dados do beneficiário em questão, incluir ou remover Endereço, Contatos, Cobertura, Repasse, Anexos, entre outros;
  • Remover: Permite informar dados para exclusão do beneficiário;
  • Incluir Dependente (Somente beneficiário Titular): Permite incluir um beneficiário dependente para o titular;
  • Transferir: Permite transferir o beneficiário (e seus dependentes caso tenha) do Contrato o qual ele se encontra para outro;
  • Solicitar 2ª Via do Cartão.


Existe também a seleção de um ou mais beneficiários pela caixa de seleção do lado esquerdo da tabela. Esta seleção habilita opções no "Outras Ações", sendo estas:

  • Termo de ciência: Permite imprimir o relatório de Termo de Ciência referente ao beneficiário selecionado. Caso não haja um beneficiário selecionado, irá imprimir o mesmo relatório só que "Genérico".
  • Transferir;
  • Solicitar 2ª Via do Cartão;
  • Comprovante de Exclusão: Caso o beneficiário tenha sido excluído com Motivo de Cancelamento que gere protocolo, permite gerar o relatório pertinente a este protocolo.

Incluir\Editar Beneficiário 

A clicar para incluir um titular\dependente ou para editar um beneficiário, irá abrir a tela para a manutenção de beneficiários.


Após parametrizar o contrato para o Portal Empresa, poderá selecionar ele na inclusão de beneficiários, vale ressaltar que não é possível alterar o contrato na edição.

Com a seleção do contrato, serão habilitados todos os passos de cadastro pertinentes a parametrização do mesmo.

O primeiro é de Informações pessoais, para todos os passos de cadastro que forem sendo preenchidos, caso haja algum campo obrigatório, ele será sinalizado em vermelho, e o usuário não poderá passar para o próximo passo enquanto não preencher corretamente todos os campos obrigatórios.


As obrigatoriedades dos campos respeitará o parametrizado nos programas:


Os demais passos são divididos em obrigatórios, que nesse caso, sempre serão solicitados, e os não obrigatórios, que dependem de parametrização para aparecerem.

Os obrigatórios: Endereço e contato, Dados do beneficiário, Finalizar.

Os não obrigatórios: Medicina Ocupacional, Repasse, SOS.


Segue abaixo o que precisa ser parametrizado para os passos não obrigatórios:

  • Medicina Ocupacional: Será habilitado caso o contrato esteja em uma modalidade de Medicina Ocupacional.
  • Repasse: Será habilitado caso o contrato esteja em uma modalidade que permita Repasse, e caso no cadastro de auditoria (Configurar Auditoria de Cadastros (hvp.auditRegisterSettings)) o Repasse esteja visível para o papel Contratante.
  • SOS: Será habilitado se for selecionado um módulo de cobertura com cobertura SOS. (Módulos de Cobertura ficam no passo de Dados do Beneficiário)


Liberação Automática de Beneficiários

Para inclusões de beneficiários no qual seus dados de contrato satisfaçam uma regra cadastrada no programa Manutenção das Regras de Inclusão e Exclusão de Beneficiários e que nesta regra o parâmetro Liberar automaticamente inclusão e transferência Portal Empresa esteja marcado, o mesmo será cadastrado já na situação 5, ou seja, quando selecionado o beneficiário será liberado automaticamente. Este campo sobrepõe qualquer parametrização feita no programa Manutenção Parâmetros Venda Planos / Manutenção Cadastros (hvp.vpSettings). 

Para transferências no qual o contrato destino do beneficiário satisfaça uma regra cadastrada no programa Manutenção das Regras de Inclusão e Exclusão de Beneficiários e que nesta regra:

  • o parâmetro Liberar automaticamente inclusão e transferência Portal Empresa esteja marcado;
  • e o parâmetro Considera na Transferência esteja selecionado; 

o mesmo será cadastrado já na situação 5, ou seja, neste cenário o beneficiário transferido será liberado automaticamente. Estas parametrizações sobrepõem qualquer parametrização referente a liberação de beneficiários feita no programa Manutenção Parâmetros Venda Planos / Manutenção Cadastros (hvp.vpSettings).


Anexos 

É possível que o usuário insira um ou mais anexos relacionados a movimentação. A configuração dos tipos de anexo e tamanho deve ser realizada no programa "Manutenção Associativa Processos x Anexos", processo: "100 - Importação em Lote (Portal Empresa)".


Acompanhamento das Movimentações

Após realizada a importação, os registros poderão ser acompanhados através do Painel de Solicitações, onde é exibida uma coluna indicando de que forma ocorreu a movimentação, se por importação ou de forma individual. Estas informações também serão exibidas no Painel de Solicitações Interno, onde, clicando no beneficiário, poderá ser acessado o lote de movimentação ao qual ele pertencia: