VISÃO GERAL

Com esta atualização, o processo de gerenciamento de oportunidades no TOTVS CRM se torna mais fácil e seguro. Agora, ao ganhar uma oportunidade ou movê-la pelo pipeline de vendas, o sistema verifica automaticamente se todas as informações estão corretas, incluindo campos obrigatórios, regras de negócio e regras de validação, de acordo com as configurações predefinidas. Se algo estiver faltando ou incorreto, um pop-up de erro será exibido, permitindo o acesso direto ao formulário para correção.

    OBJETIVO

O objetivo principal desta melhoria é garantir que está sendo atendido os critérios de negócio e técnicos definidos para a oportunidade. Ela visa eliminar erros e assegurar que cada oportunidade cumpra as regras estabelecidas, proporcionando maior eficiência e segurança ao processo de gerenciamento no TOTVS CRM.

  ANTES DE COMEÇAR

Requisitos

1. As validações são acionadas automaticamente ao salvar uma oportunidade, seja ao ganhá-la ou ao avançar no pipeline.

  DETALHES FUNCIONAIS

Funções

1. Acionamento automático de validações: o sistema irá automaticamente acionar validações ao salvar uma oportunidade, seja ao ganhá-la ou avançar no pipeline. Isso inclui a verificação de campos obrigatórios, regras de negócio e regras de validação específicas, de acordo com as configurações predefinidas.

  COMO USAR?

Passo a Passo

1. Acesse o módulo de Oportunidades
2. Ao ganhar uma oportunidade ou movê-la no pipeline, as validações são acionadas automaticamente.
3. Em caso de erro, um pop-up de notificação de erro é exibido, permitindo o acesso direto ao formulário para correção.

 EXEMPLO PRÁTICO

Caso de uso

Desafio Antigo:

Antes desta melhoria, era necessário verificar manualmente se todas as informações estavam corretas, o que poderia levar a erros.

Com esta melhoria, a conformidade com as regras é automática e os erros são eliminados instantaneamente. Isso economiza tempo, reduz erros e garante que suas oportunidades estejam sempre em conformidade com os requisitos do negócio.