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Tipo de cliente no Orçamento de Vendas

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Serviços

Módulo:

Faturamento - SIGAFAT

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

MATA415.PRX

Orçamento de vendas

MATA416.PRXBaixa de orçamento de vendas

Tickets relacionados:

2631993

Requisito/Story/Issue:

DSERFAT-5589

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SCJ - Cabeçalho do Orçamento de Venda
SCK - Itens do Orçamento de Venda

Descrição

Criado o Tipo do Cliente (CJ_TIPOCLI). Ele será inicializado com o conteúdo do campo Tipo do Cliente (A1_TIPO) no momento de informar o Código/Loja do Cliente na rotina de Orçamento de Vendas. O usuário poderá, a seu critério, alterar o seu conteúdo. Ao executar a rotina de Aprovação de Vendas para transformar o Orçamento em Pedido de Venda, o conteúdo vigente no campo Tipo do Cliente (CJ_TIPOCLI) será considerado no campo correspondente do Pedido de Vendas.

Observações importantes:

  1. Não haverá a expedição de pacote de dicionário específico para a criação deste campo. A criação automática deste campo ocorrerá apenas na próxima expedição oficial dos dicionários da release prevista para Agosto/2018;
  2. Caso necessite, o campo poderá ser criado via Configurador (SIGACFG). Para tanto, siga os procedimentos abaixo para a criação do campo Tipo do Cliente (CJ_TIPOCLI);
  3. Além da criação do novo campo, para que esta funcionalidade esteja disponível em seu ambiente, é necessária a aplicação do patch de atualização deste requisito, contendo os programas fontes envolvidos.

Atualizações do Compatibilizador

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Base de dados/Dicionários/Base de dados. Crie o campo abaixo na tabela de Orçamentos (SCJ).
  • Tabela SCJ - Orçamentos:

Campo

CJ_TIPOCLI

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo Cliente

Descrição

Tipo do Cliente

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Opções

F=Cons.Final;L=Prod.Rural;R=Revendedor;S=Solidário;X=Exportação/Importação

Relação

Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+M->CJ_CLIENTE+M->CJ_LOJA,"A1_TIPO")

Val. Usuário

Pertence("FLRSX")

Help

Código do Tipo de Cliente:
R = Revendedor
S = Solidário
F = Consumidor Final
L=Produtor Rural
X=Exportação/Importação

Procedimento para utilização

  1. No módulo do Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações → Orçamentos → Orçamentos (MATA415). A rotina apresenta a janela dos orçamentos cadastrados;
  2. Inclua um Orçamento;
  3. Note que o campo Tipo do Cliente (CJ_TIPOCLI) aparecerá na tela e seu conteúdo será carregado conforme o Cliente/Loja informado;
  4. O conteúdo do campo Tipo do Cliente (CJ_TIPOCLI) poderá ser alterado, a seu critério;
  5. Confirme o Orçamento;
  6. Ainda no módulo do Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações → Orçamentos → Aprovações de venda (MATA416);
  7. Marque o Orçamento que gerou e pressione Efetivar e confirme;
  8. A tela de Pedido de Vendas será exibida e o conteúdo do campo Tipo do cliente (C5_TIPOCLI).

Observação: O campo Tipo do Cliente (C5_TIPOCLI) do Pedido de Vendas não estará bloqueado para edição do usuário. Caso seu conteúdo seja modificado, os valores dos impostos poderão sofrer alterações.