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FEV
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✒️ Acompanhe a data da última atualização e o andamento de suas oportunidades através do Pipeline


MANUTENÇÃO

Produto TOTVS CRM Gestão de Clientes
Módulo Oportunidades
Ambiente Web/Móvel
Identificador ME240820220830
Ticket/Issue DTCRMSC-2176  

Manter as oportunidades atualizadas é um verdadeiro desafio para a equipe de vendas – principalmente quando precisam acessar a oportunidade para saber quando foi a última atualização. Isso pode se tornar um gargalo quando uma oportunidade fica estagnada em um estágio por muito tempo. Por isso, nesta nova versão é possível configurar a pipeline para exibir o status de atualização da oportunidade nos cards da pipeline.

📍 Onde pode ser encontrado?

  1. Módulo Oportunidades
  2. Configurações
  3. Construtor de pipeline
  4.      

🔍 O que mudou?

Na seção "Valores Exibidos", o usuário poderá selecionar os check boxes: "data de atualização de etapa" e "data da última modificação" para que apareçam nos cards das oportunidades.


Image
     
Atenção

Ao inserir estes novos campos na pipeline, será atribuída a todas as oportunidades a data na qual os campos foram adicionados, dessa forma, a atualização ocorrerá conforme as oportunidades forem editadas ou movidas de etapa.

Assistente virtual
Olá!👋 Sou a Carolina, assistente virtual da TOTVS. Ainda tem dúvidas? Acesse a central de ajuda e explore todos os conteúdos oferecidos pela TOTVS CRM - Gestão de Clientes!
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