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A rotina estabelece que só é permitido o acesso ao CRM para o usuário que faz parte da estrutura de negócio. Quem pertence ao grupo Administradores tem acesso ao módulo e está, automaticamente, anexado à estrutura de negócio posicionada embaixo da unidade composta pela empresa na qual faz o login.

A rotina também permite o remanejamento das entidades dentro da estrutura de negócio, por exemplo remanejar um usuário entre equipes de venda diferentes, remanejar equipes entre unidades de negócio e outros. Esta ação pode ser feita independentemente do nível em que se encontra a entidade na estrutura.

A Estrutura de Negócio facilita o controle de acesso e o permissionamento do CRM. Sendo assim, os usuários da mesma equipe de venda podem acessar os registros das entidades uns dos outros e de usuários que estejam em níveis abaixo da estrutura.

Particularidades da estrutura:

  • Na Estrutura de Negócio pode ser anexada uma ou mais Unidades de Negócio;
  • Em uma Unidade de Negócio pode ser anexada uma ou mais unidades de negócio, equipes de venda e/ ou usuários;
  • Em uma Equipe de Venda pode ser anexada uma ou mais equipes de venda e/ou usuários;
  • Em uma Equipe de Venda não podem ser anexadas Unidades de Negócio.


Procedimentos

Para criar uma Estrutura de Negócio

  1. Em Atualizações \ Vendas \ Administração \ Negócio \ Estrutura de Negócio, cadastre uma nova estrutura.
  2. Clique com o botão direito em cima da raiz da estrutura de negócio ou, após selecioná-la, clique em Opções. No menu suspenso, escolha a opção Anexar Unidade de Negócio.
  3. Selecione uma Unidade de Negócio e clique em OK.
  4. Confirme a inclusão da Unidade de Negócio selecionada.
  5. Clique com o botão direito em cima da Unidade de Negócio anexada ou, após selecioná-la, clique no botão Opções. No menu suspenso, escolha a opção Anexar Equipe de Venda.
  6. 6.  Selecione uma Equipe de Venda e clique em Ok.
  7. Confirme a inclusão da Equipe de Venda selecionada.
  8. Clique com o botão direito em cima da Equipe de Venda anexada ou, após selecioná-la, clique no botão Opções No menu suspenso, escolha a opção Anexar Usuário.
  9. Selecione um Usuário e clique em Ok.
  10. Confirme a inclusão do Usuário selecionado.
  11. Clique em OK para salvar a estrutura criada.


Para incluir uma Entidade já Anexada à Estrutura

  1. Acesse Atualizações \ Vendas \ Administração \ Negócio \ Estrutura de Negócio e clique com o botão direito em cima da raiz da Estrutura de Negócio ou em cima de uma Unidade de Negócio.
  2. Clique em Opções e no menu suspenso, escolha a opção Anexar Unidade de Negócio.
  3. Selecione uma Unidade de Negócio já anexada à estrutura e clique em OK.
  4. Após a confirmação, uma mensagem informa que a entidade já está cadastrada e volta para a tela da estrutura a fim de dar continuidade ao cadastro/alteração. Essa validação contempla todas as entidades da estrutura, ou seja, unidades de negócio, equipes de venda e usuários.


Para mover uma Unidade de Negócio na Estrutura

  1. Acesse Atualizações \ Vendas \ Administração \ Negócio \ Estrutura de Negócio e clique com o botão direito em cima da raiz da Estrutura de Negócio ou em cima de uma Unidade de Negócio.
  2. Para mover a Unidade de Negócio anexada abaixo de outra unidade na raiz da estrutura, clique com o botão direito do mouse na unidade ou, após selecioná-la, clique em Opções. No menu suspenso, escolha a opção Recortar.
  3. O Sistema indica que a unidade foi recortada e, com isso, a opção Colar fica habilitada no menu suspenso.
  4. Clique com o botão direito do mouse em cima da raiz da estrutura ou, após selecioná-la, clique em Opções. No menu suspenso, escolha a opção Colar.
  5. Depois de mover a unidade para baixo da raiz da estrutura, clique em Ok para que as alterações sejam cadastradas.


Para mover uma Equipe de Negócio e seus Usuários entre duas unidades diferentes na estrutura

  1. Acesse Atualizações \ Vendas \ Administração \ Negócio \ Estrutura de Negócio e clique com o botão direito em cima da equipe que será movida ou, após selecioná-la, clique em Opções. No menu suspenso, escolha a opção Recortar.
  2. O Sistema indica que a unidade foi recortada e, com isso, a opção Colar fica habilitada no menu suspenso.
  3. Clique com o botão direito do mouse na unidade de negócio para a qual a equipe será movida ou, após selecioná-la, clique em Opções. No menu suspenso, escolha a opção Colar.
  4. Depois de mover a unidade para baixo da raiz da estrutura, clique em Ok para que as alterações sejam cadastradas.

Para excluir uma Equipe de Vendas da estrutura

  1. Acesse Atualizações \ Vendas \ Administração \ Negócio \ Estrutura de Negócio e clique com o botão direito em cima da equipe que será excluída ou, após selecioná-la, clique em Opções. No menu suspenso, escolha a opção Excluir Equipe de Vendas.
  2. Confirme a exclusão da Equipe de Venda selecionada.
  3. Após a exclusão da equipe, clique em Ok para que as alterações realizadas na estrutura sejam confirmadas.


Para pesquisar uma Entidade na Estrutura

  1. Acesse Atualizações \ Vendas \ Administração \ Negócio \ Estrutura de Negócio e, em qualquer área da estrutura, clique com o botão direito do mouse ou clique em Opções. No menu suspenso, selecione Pesquisar.
  2. Selecione a entidade que deseja procurar, preencha o campo Pesquisa com o valor indicado pelo campo Chave e clique em Ok para realizar a pesquisa.
  3. Se a entidade for encontrada, o resultado da pesquisa será a entidade que estiver posicionada. Se a entidade não for encontrada, o Sistema apresenta uma mensagem informando que não foi possível encontrá-la.


Para visualizar os dados de uma Entidade na Estrutura

  1. Acesse Atualizações \ Vendas \ Administração \ Negócio \ Estrutura de Negócio e clique com o botão direito em cima da entidade que deseja visualizar ou, após selecioná-la, clique em Opções. No menu suspenso, escolha a opção Visualizar.
  2. O Sistema reconhece a entidade selecionada e abre sua respectiva tela de visualização. Para voltar à estrutura, clique no botão Fechar.


Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados

Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

  • Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

  • Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.