Rotina: OFIXA011 - Orçamento Por Fases
Opção de Menu: Atualizações → MovOficina
Módulos: Oficina (SIGAOFI) e Auto-Peças (SIGAPEC).
Melhoria: Sugestão de Compras Automatizada.
Objetivo:
Esta melhoria na rotina Orçamento por fases tem por objetivo gerar uma sugestão de compras de itens que estão em falta em um determinado orçamento. Esta sugestão estará relacionada ao orçamento e este aguardará a chegada da peça faltante para que o orçamento possa ser finalizado.
Além disso, foi disponibilizada uma consulta para que possa ser acompanhado o status dos orçamentos que aguardam as peças, informando se o mesmo já foi atendido ou não, ou seja, se a peça requisitada já está no estoque da empresa.
Procedimentos:
No módulo Configurador, altere o conteúdo do parâmetro MV_FASEORC informando a fase R (Reserva). Esta fase será utilizada para fazer a sugestão de compras e o orçamento não prosseguirá até que a sugestão seja atendida.
Abra a rotina de Orçamento por Fases e inclua um novo orçamento do tipo Peças.
Na pasta Orçamento de Peças informe uma peça com uma quantidade maior que a existente em estoque. Assim, será exibida uma mensagem da rotina informando que a quantidade requisitada para a peça é maior do que a quantidade existente em estoque.
Em Ações Relacionadas (Outras Ações), clique no botão Sug.Auto. Automaticamente o orçamento será gravado. Em seguida, será exibida a janela para geração da sugestão de compra. Na parte superior, deve ser informado no campo Forma de Pedido como esta sugestão deverá ser formalizada:
0=Não Programado
1=Programado
2=Unidade Parada
3=Emergência
Para utilizar qualquer uma das formas acima, deve existir um cadastro na rotina Tipos de Pedido relacionado à forma de pedido informada. Portanto, se for escolhida a forma 1=Programado, deve existir um cadastro na rotina Tipos de Pedido com a mesma marca da peça utilizada e com o campo Forma Pedido com o conteúdo 1=Programado.
Na parte inferior da janela, é possível marcar para quais peças do orçamento será gerada a sugestão de compra.
Após informar os campos necessários, confirme.
Será exibida uma janela com a seguinte informação: Deseja aguardar a chegada das peças solicitadas? Neste momento, o usuário poderá tomar duas decisões:
Sim: O orçamento será gravado automaticamente. Ao tentar confirmar e avançar a fase do orçamento a rotina informará que o orçamento está aguardando a chegada das peças que foram solicitadas. O orçamento permanecerá no status Aguardando Reserva até que a sugestão seja atendida.
ATENÇÃO: Nesta situação não será possível faturar nem alterar o orçamento. Caso existam outras peças no orçamento com estoque suficiente para atender e se queira faturar estas peças que não entraram na Sugestão, será necessário clonar o orçamento em questão e eliminar as peças que entraram, sendo também necessário eliminar do Orçamento Original as peças não Sugeridas. Assim, quando a sugestão de compra for atendida, automaticamente as peças serão reservadas para o Orçamento que originou o pedido.
Não: O orçamento será gravado automaticamente. Será possível dar procedimento as fases do orçamento até faturá-lo com as peças que possuem quantidade em estoque suficiente, caso existam.
Vamos continuar nossa explanação partindo da situação onde o usuário optou por aguardar a chegada das peças. Portanto, o orçamento se encontra no status Aguardando Reserva.
ATENÇÃO: Neste momento, enquanto a sugestão está pendente de efetivação é possível acrescentar novas peças na mesma sugestão. Para isso configure o parâmetro MV_MIL0053: Informe S para adicionar novos itens a solicitação já existente (de novos orçamentos) na mesma sugestão. Informe N para não adicionar.
Agora acesse o módulo Compras. Selecione a opção Sugestão de Compra através do menu Atualizações → Solicitar / Cotar.
Neste browse serão exibidas todas as sugestões de compras do sistema. Verifique que uma nova sugestão foi criada para atender a peça informada do orçamento.
Selecione o registro e clique em Efetivar.
Será exibida uma janela com campos referentes à sugestão para serem preenchidos.
Na parte superior, informe os campos:
Tipo Preço: informe como será calculado os valores das peças para efetivar a sugestão.
Ger. Sol/Ped: informe se ao efetivar esta sugestão será gerado uma solicitação, para que em seguida seja gerado um pedido, ou se será gerado diretamente um pedido. Onde:
1=Solicitação.
2=Pedido.
Em nosso caso, iremos gerar diretamente um pedido.
Fornecedor e Loja: informe qual é o código de fornecedor e sua loja que deseja efetivar esta sugestão. No momento de realizar a entrada por compra, deverá ser utilizado o mesmo fornecedor informado aqui.
Filial Entr.: informe em qual filial será realizada a entrada da(s) peça(s).
Cond. Pagto.: informe uma condição de pagamento.
Na parte inferior, serão exibidas a(s) peça(s) que foram solicitadas no orçamento.
Informe no campo QtdInfor quantas peças serão solicitadas nesta sugestão de compras e confirme a efetivação.
ATENÇÃO: um registro de sugestão de compras pode receber peças de diversos orçamentos ao mesmo tempo. Portanto, ao solicitar uma sugestão de compra no orçamento, existe a possibilidade do sistema utilizar uma sugestão existente com outras peças de outros orçamentos, ao invés de criar uma nova sugestão.
No browse da rotina, o registro ficará com a legenda vermelha.
Ainda no módulo Compras, selecione a opção Pedidos de Compra através do menu Atualizações → Pedidos.
No browse da rotina, verifique que foi gerado o pedido referente a sugestão de compras efetivada anteriormente.
Ainda no módulo Compras, selecione a opção Documento Entrada através do menu Atualizações → Movimentos.
Inclua um novo registro clicando em Incluir.
Aqui deve ser realizada uma nota de entrada padrão. Atente-se apenas as seguintes instruções:
Utilize o mesmo fornecedor que foi informado na efetivação da sugestão de compras.
Em Ações Relacionadas (Outras Ações), selecione a opção Pedido. Será exibido o pedido que foi gerado anteriormente. Marque o pedido e confirme. Automaticamente a peça será inclusa na linha de entrada e a condição de pagamento informada na efetivação da sugestão será preenchida na entrada.
Preencha os campos necessários e confirme. Quando a nota de entrada for inclusa com sucesso, as peças que foram solicitadas serão atendidas automaticamente, ou seja, as peças já estão comprometidas com o orçamento que originou o pedido de compras.
Agora o orçamento está pronto para prosseguir.
A qualquer momento deste procedimento, é possível consultar quais orçamentos tiveram suas sugestões de compras atendidas ou não através da consulta Pedidos Atendidos (OFIXC002). Nesta consulta é necessário informar o número do orçamento que deseja consultar ou o código do vendedor que gerou o orçamento. Ao clicar em Filtrar, serão listados os orçamentos de acordo com o preenchimento dos campos de filtro. Através da legenda, pode-se verificar se o orçamento foi atendido (legenda verde) ou se o orçamento não foi atendido (legenda vermelha). Considera-se um orçamento atendido a partir do momento que a nota de entrada, relacionada ao pedido de compras originado pela sugestão de compras, foi inclusa.
Dados Técnicos:
Fontes Envolvidos:
OFIPM900.PRW
OFIXA011.PRW
- OFIXC002.PRW
- OFIXX001.PRW
- MATA297.PRW
Ponto de Entrada:
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