FAQ: 16698-FAQ - 16.698 - Como devo proceder para alterar o nome da empresa que aparece no cabeçalho dos relatórios do Datasul CRM ?
| Produto: | Datasul |
| Ambiente: | |
| Versão: | 1 |
Sintoma
16698-FAQ - 16.698 - Como devo proceder para alterar o nome da empresa que aparece no cabeçalho dos relatórios do Datasul CRM ?
Causa
FAQ - 16.698 - Como devo proceder para alterar o nome da empresa que aparece no cabeçalho dos relatórios do Datasul CRM ?
Solução
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FAQ 16.698 - Como devo proceder para alterar o nome da empresa que aparece no cabeçalho dos relatórios do Datasul CRM ?
RESPOSTA: Para alterar o nome da empresa que aparece no cabeçalho dos relatórios do Datasul CRM, você deverá executar os seguintes passos:
1 - MÓDULO AGENT:
- Entrar no módulo Agent, menu cliente, seleção de cliente;
- Selecionar a pessoa física ou jurídica que você deseje utilizar nos relatórios;
- Menu cliente, pasta;
- Na sub-pasta cadastro, verificar se o campo nome informal está de acordo ou
altere o mesmo para o nome desejado.
2 - MÓDULO TOOLS:
- Entrar no módulo Tools, menu pedido, lojas;
- Selecionar a loja cujo código seja igual a "1";
- Clique no botão reticências ao lado do campo "cliente";
- Na tela "Seleção de cliente para loja", procure pelo cliente;
- Selecione o cliente que tenha o campo "Nome informal" com o conteúdo idêntico
ao informado no módulo Agent;
- Escolha um dos endereços desse cliente no campo "endereço";
- Clique no botão "salvar" para gravar as alterações.
TESTE DO PROCEDIMENTO: no próprio módulo Tools, menu sistema, log do
sistema, clique no botão "relatório" e verifique se a alteração está de acordo.
FAQ 16.698 - Como devo proceder para alterar o nome da empresa que aparece no cabeçalho dos relatórios do Datasul CRM ?
RESPOSTA: Para alterar o nome da empresa que aparece no cabeçalho dos relatórios do Datasul CRM, você deverá executar os seguintes passos:
1 - MÓDULO AGENT:
- Entrar no módulo Agent, menu cliente, seleção de cliente;
- Selecionar a pessoa física ou jurídica que você deseje utilizar nos relatórios;
- Menu cliente, pasta;
- Na sub-pasta cadastro, verificar se o campo nome informal está de acordo ou
altere o mesmo para o nome desejado.
2 - MÓDULO TOOLS:
- Entrar no módulo Tools, menu pedido, lojas;
- Selecionar a loja cujo código seja igual a "1";
- Clique no botão reticências ao lado do campo "cliente";
- Na tela "Seleção de cliente para loja", procure pelo cliente;
- Selecione o cliente que tenha o campo "Nome informal" com o conteúdo idêntico
ao informado no módulo Agent;
- Escolha um dos endereços desse cliente no campo "endereço";
- Clique no botão "salvar" para gravar as alterações.
TESTE DO PROCEDIMENTO: no próprio módulo Tools, menu sistema, log do
sistema, clique no botão "relatório" e verifique se a alteração está de acordo.
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