Rotinas em segundo plano - RPW - html-crm.backgroundRoutines
Visão Geral do Programa
Por meio desse programa é possível executar algumas operações do CRM em segundo plano, possibilitando agendar a execução para o dia e hora desejada.
Aniversariante
Objetivo da tela: | Realiza as notificações dos aniversariantes do dia, as notificações serão realizadas durante a execução do agendamento configurado. |
Informações
Será enviado um e-mail para os aniversariantes do dia conforme definição dos campos Assunto e Modelo de e-mail, o envio será realizado para o e-mail configurado na conta do aniversariante. As execuções serão realizadas em segundo plano, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto as notificações serão realizadas.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Assunto | Permite informar um assunto para o e-mail. |
| Modelo de e-mail | Permite selecionar um modelo de e-mail para envio. |
| Executar | Quando acionado, exibe uma tela de configuração de execução para cadastrar o agendamento do envio de e-mail para os aniversariantes do dia, com os campos de Data, Hora e Servidor RPW. Agenda Automática: Essa opção permite que as execuções do programa seguirão o cronograma configurado no programa cd8600 Agenda Automática. Para configurar um cronograma para a rotina de aniversariantes do dia, adicione uma agenda para o programa crm304rp. |
Dados Complementares Conta
Objetivo da tela: | Realiza a atualização dos dados complementares das contas durante a execução do agendamento configurado. Entre as informações complementares da conta mencionado estão, data da última compra, data da primeira compra, valor última compra, valor primeira compra, valor compra acumulada, data última cotação, quantidade de compras acumulada, número de dias desde de a última compra e código última nota. Importante Essas informações são oriundas do ERP, sendo assim é necessário que a integração com o ERP esteja ativa. |
No final da execução será enviado um e-mail com um resumo da execução para o usuário que realizou a solicitação de execução da rotina. As execuções serão realizadas em segundo plano, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto as atualizações das contas são realizadas.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Público | Permite selecionar um público cadastrado, caso não seja informado um público, serão consideradas na execução do agendamento todas as contas para a atualização dos dados complementares. |
| Executar | Quando acionado exibe uma tela de configuração de execução para cadastrar o agendamento da atualização dos dados complementares da conta com os campos de Data, Hora e Servidor RPW. Agenda Automática: Essa opção permite que as execuções do programa seguirão o cronograma configurado no programa cd8600 Agenda Automática. Para configurar um cronograma para a carga de dados complementares da conta, adicione uma agenda para o programa crm338. |
Atualização de Status das Contas
Objetivo da tela: | Realiza a atualização dos status das contas durante a execução do agendamento configurado. A informação do status é baseado no ERP EMS2 ou no gestão de planos de saúde, a depender de qual das integrações está ativa no CRM. Entre as informações possíveis de status estão, ativo, inativo e não integrado ERP. |
No final da execução será enviado um e-mail com um resumo da execução para o usuário que realizou a solicitação de execução da rotina. As execuções serão realizadas em segundo plano, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto as atualizações das contas são realizadas.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Executar | Quando acionado exibe uma tela de configuração de execução para cadastrar o agendamento da atualização do status da conta com os campos de Data, Hora e Servidor RPW. Agenda Automática: Essa opção permite que as execuções do programa seguirão o cronograma configurado no programa cd8600 Agenda Automática. Para configurar um cronograma para a atualização de status da conta, adicione uma agenda para o programa crm1003. |
Monitorar Movimentações das Contas
Objetivo da tela: | Monitorar se houve movimentação da conta durante um determinado período parametrizado, o monitoramento é feito baseado nos principais processos do CRM, respeitando os parâmetros estabelecidos para execução da rotina. Ainda de acordo com a parametrização efetuada, podem ou não ser transferidas as contas sem movimentação no período, assim como, também são parametrizados os usuários que receberam as notificações. |
No final da execução será enviado um e-mail com um resumo da execução para o usuário que realizou a solicitação de execução da rotina. As execuções serão realizadas em segundo plano, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto as atualizações das contas são realizadas.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Parâmetro | Permite selecionar uma parametrização pré configurada de como a rotina de monitoração de contas deve proceder quanto, ao período considerado, se deve ou não transferir contas sem movimentação no período, quem são os usuários que devem ser notificados e layout utilizado na notificação por email. |
| Executar | Quando acionado exibe uma tela de configuração para agendar a execução da rotina por meio dos campos de Data, Hora e Servidor RPW. Agenda Automática: Essa opção permite que as execuções do programa seguirão o cronograma configurado no programa cd8600 Agenda Automática. Para configurar um cronograma para a atualização de status da conta, adicione uma agenda para o programa crm00356. |
Transição de Classe
Objetivo da tela: | Realizar a transição automática de classe dos clientes que atingirem o gatilho configurado para transição. Esse programa é utilizado apenas para agendar as execuções da rotina e definir quais contas ou publico considerar na analise de transição, as regras de transição são definidas no programa Manutenção Transição de Classe. |
No final da execução será enviado um e-mail com um resumo da execução para o usuário que realizou a solicitação de execução da rotina. As execuções serão realizadas em segundo plano, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto as atualizações das contas são realizadas.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Executar | Quando acionado exibe uma tela de configuração de execução para cadastrar o agendamento da rotina por meio dos campos de Data, Hora e Servidor RPW. Agenda Automática: Essa opção permite que as execuções do programa seguirão o cronograma configurado no programa cd8600 Agenda Automática. Para configurar um cronograma para a atualização de status da conta, adicione uma agenda para o programa crm251. |
Configurar Execução
Objetivo da tela: | As execuções serão agendadas logo após acionar o botão "Agendar". As execuções serão realizadas em segundo plano via RPW, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto a carga é realizada. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
| Data | Permite informar uma data para o agendamento da execução da carga via RPW. |
| Hora | Permite informar uma hora para o agendamento da execução da carga via RPW. |
| Servidor RPW | Permite selecionar o servidor RPW para o agendamento da execução da carga via RPW. |
| Agenda Automática | Ao marcar essa opção significa que as execuções do programa seguirão o cronograma configurado no programa cd8600 Agenda Automática. Nota
|
| Cancelar | Ao clicar, cancela a operação e retorna para tela anterior. |
| Agendar | Ao clicar, será criado um agendamento para o processo utilizado, a execução será agendada e executada conforme configuração dos campos Data, Hora e Servidor RPW. |
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