A lista mestra é uma lista ou relatório gerado de acordo com os filtros que você seleciona. Ou seja, a lista mestra de uma pasta é uma lista contendo todos os seus documentos, podendo listar também os documentos presentes em suas subpastas, se assim for definido.
É possível determinar quais características dos documentos devem ser consideradas na geração da lista mestra, como por exemplo, solicitar que sejam exibidos os documentos que possuem data de expiração com o intuito de saber quais já estão expirados e quais estão prestes a expirar.
Este recurso pode ser usado ainda como um relatório a ser apresentado como requisito para obtenção do certificado da norma ISO. Os campos da lista gerada são selecionados pelo usuário, desde que o mesmo tenha a permissão necessária sobre as pastas, e posteriormente são apresentados na lista mestra. Caso determinado campo não esteja presente nas opções de geração de lista mestra, é possível ainda gerar um relatório personalizado que poderá ser exportado para o formato Excel.
Para mais informações sobre desenvolvimento de relatório confira a documentação Desenvolvimento de Relatórios.
Por padrão, a lista mestra irá retornar todos os dados, menos os que constam nas opções do passo 03 (descrito abaixo). Se for marcada alguma destas opções, além dos dados já mostrados por padrão na lista, também serão adicionados os dados referentes a cada opção selecionada. |
01. Selecionar as pastas que devem ser apresentadas na lista mestra.
02. Acionar a opção Mais localizada na barra de ações da parte superior esquerda da janela e em seguida acionar a opção Lista mestra.
03. Definir os dados que devem ser considerados ao gerar a lista mestra da pasta.
As informações solicitadas são: Documentos em sub-pastas Documentos expirados Documentos não liberados Status de aprovação
Documentos com histórico de aprovação Log de cópia controlada Tipo de documento Publicador Autor Data de atualização |
04. Acionar Criar lista.
Uma nova tela será aberta, contendo os dados solicitados. É possível imprimir a lista mestra da pasta acionando Imprimir. |
05. Acionar Exportar para o Excel.
O download da lista será feito automaticamente. |
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Esta documentação é válida a partir da atualização 1.8.1 - Crystal Lake. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma. |