LIBERAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA
O Processo de emissão de um Documento de Saída no módulo Faturamento (SIGAFAT), quando iniciado pela inclusão do Pedido de Vendas (MATA410), necessita que este pedido passe pela etapa de Liberação.
Ao realizar a liberação do pedido (gravação da tabela SC9) é que se pode verificar se o pedido estará:
- Apto a Faturar;
- Bloqueado por Estoque;
- Bloqueado por Crédito.
Estando com algum bloqueio, o Pedido não estará em condições de ser faturado, sendo necessário identificar a causa do bloqueio e realizar a manutenção, para que a liberação do pedido seja reprocessada.
- Ao alterar o pedido de vendas e salvar esta alteração (ainda que não modifique nenhuma informação) o sistema realiza o estorno da liberação, submetendo o pedido à uma nova análise.
- O estorno também pode ser realizado através da rotina “Docs de Saída” (MATA460A) pelo menu de “Outras Ações” na opção “Estornar liberação”.
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TIPOS DE LIBERAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA
Liberação Automática: Realizada através do botão "AUTOMÁTICA" → Permite realizar a liberação dos pedidos de venda em lote por: - Intervalo de números de pedido (Pedido de / Pedido até);
- Intervalo de códigos de clientes (Cliente de / Cliente até);
- Intervalo de datas de entrega (Data Entrega de / Data Entrega até);
- Intervalo de lojas de cliente (Loja De / Loja Até).
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Liberação Manual: Realizada através do botão "LIBERAR" → Permite realizar a liberação dos itens do pedido de venda parcialmente, através do preenchimento do campo “Qtd.Liberada” (C6_QTDLIB).
Ao clicar nesta opção, o sistema exibe a tela do pedido de vendas e todos os seus itens, permitindo alterar algumas informações no cabeçalho do pedido como: - Transportadora (C5_TRANSP);
- Frete, Seguro e Despesas (C5_TPFRETE, C5_FRETE, C5_SEGURO, C5_DESPESA, C5_FRETAUT, C5_RECFAUT, C5_REDESP);
- Peso, Volume e Espécie (C5_PSOL, C5_PBRUT, C5_VOLUME1/2/3/4, C5_ESPECI1/2/3/4);
- Mensagem da Nota (C5_MENNOTA);
É possível bloquear a opção de Liberação Manual do Pedido de vendas, saiba como através da documentação do link:
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Campo C6_BLQ pode impedir a liberação do item caso seja inserida informação de Eliminação de Resíduo manual ou automática. Possíveis conteúdos para o campo (Tabela F1 - Status do bloqueio da SX5): - Sim (S) - Pedido Bloqueado;
- Não (N) - Não Bloqueado;
- Resíduo (R) - Eliminado Resíduo.
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STATUS / LEGENDAS DO PEDIDO DE VENDAS
Na rotina Pedidos de Venda (MATA410) não é demonstrado se há bloqueio de Crédito ou Estoque, os Status (legendas) disponíveis na rotina são:
Pedido de Venda em Aberto (Legenda Verde) Indica que o pedido foi incluído, não possui bloqueio de Regra / Verba, porém ainda não passou pelas demais liberações (Não possui registro na tabela SC9). |
Pedido de Venda Encerrado (Legenda Vermelha) Pedido já passou por todas as liberações e foi faturado. |
Pedido de Venda Liberado (Legenda Amarela) O pedido já passou pela avaliação de Regra / Verba e foi submetido à análise de Crédito e Estoque. |
Pedido de Venda com Bloqueio de Regra (Legenda Azul) O pedido está bloqueado por Regra de Negócio e não será submetido à análise de Crédito e Estoque. |
Pedido de Venda com Bloqueio de Verba (Legenda Laranja) O pedido possui desconto maior que o estipulado na Regra de Negócio, possui Verba de Venda, porém o valor da verba não cobre o desconto concedido. |
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Os bloqueios por Crédito / Estoque são demonstrados em suas rotinas específicas:
- Analise de Crédito de Pedido de Venda (MATA450);
- Analise de Crédito de Cliente (MATA450A);
- Liberação de Estoque (MATA455);
- Liberação de Crédito / Estoque (MATA456);
- Documentos de Saída (MATA460A).
Estas rotinas baseiam-se nos registros da Tabela SC9 onde estes bloqueios são indicados nos campos C9_BLEST (Bloqueio de Estoque) e C9_BLCRED (Bloqueio de Crédito).
Para mais informações a respeito dos bloqueios gravados na tabela SC9, consulte a documentação: FAT0014_Bloqueios_gravados_na_tabela_SC9_nos_Pedidos_de_Venda
FLUXO DE ANÁLISES PARA FATURAMENTO DO PEDIDO DE VENDAS
1ª Análise: Liberação de Regras de Negócio / Verbas de Venda A avaliação de bloqueio por Regra / Verba ocorre antes da liberação do Pedido de Vendas (antes da gravação da tabela SC9), ou seja, o pedido somente segue para Análise de Crédito ou Estoque caso não possua Bloqueio por Regra / Verba. |
Esta etapa avalia se o Pedido incluído está de acordo com as Regras de Negócio (FATA100) da organização e, caso o Pedido esteja fora da regra, ocorre Bloqueio por Regra. Caso a Regra de Negócios possua restrição quanto ao percentual máximo de desconto a ser aplicado e o pedido exceda esse percentual, o sistema avalia se há Verbas de Vendas para compensação da diferença, as verbas de venda são cadastradas na rotina “Verbas de Venda” (FATA190). Se o Pedido for bloqueado por Regras de Negócio (C5_BLQ ou C6_BLOQUEI = 1) ou por Verbas de Venda (C5_BLQ ou C6_BLOQUEI = 2), ele deve ser liberado, manualmente, através da Rotina Liberação de Regras (FATA210).
Saiba mais a respeito das Regras de Negócio e Verbas de Venda através do link: |
2ª Análise: Liberação de Crédito de Cliente A análise de crédito do pedido ocorre antes da análise de estoque, para que o pedido seja submetido à análise de crédito basta que o parâmetro “MV_BLOQUEI” esteja ativado (T) e que seja realizada a liberação do pedido. Esta etapa avalia se o Cliente possui Saldo de Crédito disponível, veja aqui as configurações e parametrizações para análise automática de crédito: Caso o pedido seja bloqueado por Crédito, ao tentar realizar seu faturamento através da rotina de Pedidos de Venda (MATA410), o sistema apresentará a tela abaixo informando a impossibilidade de faturamento: 
Caso o Pedido seja avaliado com Bloqueio de Crédito (C9_BLCRED), significa que não há limite de crédito disponível para este Cliente. Para identificar o que o sistema está validando para chegar a essa conclusão, consulte o link: FAQ: Bloqueio de Crédito.
O Pedido bloqueado por Crédito poderá ser liberado através das rotinas: - MATA450 - Análise de Crédito por Pedido;
- MATA450A - Análise de Crédito por Cliente;
- MATA456 - Liberação de Crédito e Estoque.
| Para entender a diferença entre as rotinas “Análise de Crédito por Pedido” (MATA450) e “Análise de Crédito por Cliente” (MATA450A), acesse: |
Ao identificar a causa do bloqueio deverá optar por: - Liberação Manual: Este tipo de liberação ignora se o cliente possui ou não crédito disponível e “força” a liberação do pedido.
- Sanar a causa do bloqueio, e reprocessar a liberação automática ou estornar a liberação do pedido e submeter novamente à análise;
Observação: Caso necessite retirar a permissão para Liberação de Crédito Manual, acesse o link:
Após liberar o Pedido na etapa de Análise de Crédito, ele está apto à avaliação do Saldo de Estoque. O que nos leva à próxima etapa de análise. |
3ª Análise: Liberação de Estoque do Produto Para submeter os itens do Pedido de Vendas (MATA410) à análise de Estoque, basta que o “Tipo de Entrada e Saída” (MATA080) possua o campo “Atu.Estoque” (F4_ESTOQUE) com o preenchimento “S-Sim”. Esta etapa avalia se os itens inseridos no Pedido de Vendas (MATA410) possuem saldo de estoque disponível. Diferente da Análise de Crédito no Protheus, a Análise de Estoque não possui um parâmetro para ser desabilitada, ou seja, se o TES possuir movimento de estoque, não havendo saldo disponível, o item/pedido ficará com bloqueio de Estoque pela análise automática (C9_BLEST preenchido). |
Para identificar o que o sistema está validando para chegar ao bloqueio do pedido por estoque, consulte a FAQ: Bloqueio de Estoque Ao identificar a causa do bloqueio, é possível realizar a liberação a partir das rotinas: - Liberação de Estoque (MATA455);
- Liberação de Crédito e Estoque (MATA456).
TIPOS DE LIBERAÇÃO DE ESTOQUE Liberação Automática Realizada através do botão "AUTOMÁTICA" → Após identificar a causa do bloqueio de estoque e recompor o saldo do produto, esta opção reprocessa a analise, havendo saldo, ela libera o pedido, caso ainda não haja saldo suficiente, o pedido permanece bloqueado. |
Liberação Manual: Realizada através do botão “MANUAL” → Por esta opção, o sistema ignora o saldo do produto em estoque e realiza a liberação do bloqueio, deixando o saldo do produto negativo, mesmo que o parâmetro MV_ESTNEG esteja habilitado. Para mais informações a respeito do parâmetro MV_ESTNEG e o módulo de Faturamento, consulte a documentação do link: A liberação Manual de Estoque não poderá ser realizada caso o produto controle Lote, Sublote ou Endereço. |
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