Existem diversas propriedades que podem ser definidas para um formulário que está sendo criado especificamente para um processo. A seguir são detalhados os procedimentos necessários para definir essas configurações.
01. Depois de acionar Criar formulário a partir das configurações do processo, acionar Configurações do formulário na janela exibida.
02. Definir as informações solicitadas.
É possível editar o título e a descrição inserida previamente. As demais informações solicitadas são: Descrição principal dos registros Utilizar logo da empresa no formulário Template |
03. Em Conteúdo do formulário, inserir os campos desejados - que estão disponíveis na área Adicionar campos - para compor o formulário.
Para incluir um campo no formulário, basta clicar sobre ele na lista de campos disponíveis. Os campos podem ser incluídos em qualquer ordem e quantidade. Para alterar a ordem de um campo, basta clicar sobre ele e arrastá-lo para a posição desejada. Para excluir um campo incluído, acionar o ícone representado por um X, localizado canto superior direito do quadro correspondente ao campo. Os tipos de campo disponíveis são: Texto Número Calendário Parágrafo Combo Lista Uma escolha Múltipla escolha Múltiplos registros Pesquisa Avaliação |
04. Acionar o ícone de edição, representado por um lápis e localizado no canto superior direito do quadro correspondente ao campo, e definir as configurações desejadas para o campo.
Cada campo possui opções específicas dependendo do tipo de dado que será incluído ou definido como padrão ou fonte de dados. Descrição Descrição de relatório Dica de preenchimento Valor Máscara Tamanho do campo
Obrigatório Usar Analytics Dataset Valores definidos Valores de dataset Campo descrição Preview Opções Texto de inclusão Código para serviço de dados |
05. Depois de incluir e configurar todos os campos desejados para o formulário, acionar Regras do formulário, localizado em Avançado.
Regras de formulário são eventos que podem ocorrer no formulário criado, em determinada atividade e em um campo específico. Estes eventos ocorrem apenas em atividades normais ou atividade de início de um processo. Como ações, é possível escolher entre desabilitar um campo, validar valor, definir um valor e desaparecer com o campo na tela. Este procedimento gera um evento de formulário com as configurações definidas. |
06. Na janela Regras do formulário, acionar Adicionar.
07. Selecionar as informações solicitadas para definir a regra.
As informações necessárias para definir uma regra são: Campo Atividade Ação
É possível filtrar as regras inseridas a partir de Filtrar por atividades. |
Campos de Múltiplos registros não permitem utilização de regras de formulário. |
08. Para as regras em que foi selecionada a ação Validar, acionar o ícone representado por uma lupa que é exibido ao lado direito do campo Ação.
09. Na janela Configuração de regras, definir como as condições devem ser consideradas na regra.
Satisfazer todas as condições Satisfazer uma das condições Qual mensagem deve ser utilizada nesta validação? |
10. Selecionar as validações e/ou os campos disponíveis nos quadros Validações e Campos respectivamente para compor as condições que devem ser consideradas na validação, bem como o operador para cada condição.
11. Depois de definir todas as condições necessárias, acionar Salvar na janela Configuração de regras.
12. Para as regras em que foi selecionada a ação Definir valor, acionar o ícone representado por uma lupa que é exibido ao lado direito do campo Ação.
13. Na janela Configuração de regras, selecionar a informação que deve ser atribuída ao campo.
As opções disponíveis são: Valor específico
Número da solicitação Usuário logado Data atual Vazio E-mail CPF CNPJ IP |
14. Acionar Salvar na janela Configuração de regras.
15. Depois de definir todas as regras desejadas para o formulário, acionar Salvar na janela Regras do formulário.
16. Na janela de configuração dos campos do formulário, acionar Ordenar campos do Analytics, localizado em Avançado.
17. Na janela Ordenar campos do Analytics, definir a ordem de prioridade desejada para os campos nos quadros Campo fato e Campos texto por meio das setas de movimentação para cima e para baixo.
Campos fato são campos do tipo Numérico. |
18. Em todos os campos, exceto campo Avaliação, é possível configurar a privacidade, podendo dizer que este campo possui dado pessoal ou sensível, assegurando assim o sigilo da informação e a proteção de acesso a dados pessoais de forma não autorizada, seja acidentalmente ou de forma ilícita. Para sua segurança, acione o botão Adicionar dado pessoal.
01. Selecione Editar, no componente de campo.
02. Acione a aba Adicionais.
03. Em Privacidade, acione Adicionar dado pessoal.
Preencha os campos conforme solicitado:
Tipo: permite selecionar um tipo de dado que será marcado como sensível ou oculto. Os tipos disponíveis são: Nome, e-mail, CPF, RG, Carteira habilitação, Carteira trabalho, Título eleitor, Passaporte ou outros, dependendo do tipo de componente o qual a privacidade está sendo configurada.
Este dado é sensível? Habilite esta opção, caso o tipo de dado escolhido seja considerado sensível.
Indica que o dado é classificado como sensível e que ele será informado no relatório de dados do usuário (Exportação de Dados).
É considerado sensível todo dado de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente a saúde ou a vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
É possível anonimizar este dado? Habilite esta opção, caso o tipo de dado escolhido precise ser ocultado.
Quando estiver com essa opção marcada, indica que o dado pode ser ocultado do banco de dados, caso o usuário, dono do dado, solicite a anonimização, porém os campos continuam aparecendo normalmente no formulário.
Classificação e justificativa:
Classificação: A classificação permite selecionar qual dos motivos gerou a necessidade de configuração da privacidade dos dados. Os tipos de classificação disponíveis são: Execução de contrato, Obrigação Legal, Consentimento, Execução de políticas públicas, Estudo por órgão de pesquisa, Exercício regular do direito, Para a proteção da vida, Para tutela de saúde, Interesse legítimo e Proteção de crédito.
Justificativa: Permite incluir uma justificativa por extenso, do motivo pelo qual o dado é solicitado e para que ele é utilizado.
Para inserir numa nova classificação e sua justificativa, acione o botão Adicionar, localizado ao lado do menu de Classificação e justificativa.
Para remover, acione o ícone da Lixeira, localizado ao lado direito da Classificação e justificativa.
04. Acione Adicionar, para incluir a privacidade no componente.
18. Depois de definir a ordem desejada para os campos, acionar Salvar.
19. Finalizadas as configurações desejadas para o formulário, acionar Visualizar formulário para verificar como ele será publicado, se desejado.
20. Depois de fechar a visualização do formulário, acionar Salvar para salvar todas as informações definidas para ele.
Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.4 - Waterdrop. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma. |