O processo de exportação/importação de Cotação via planilha Excel visa agilizar o registro de Orçamento ou Negociação na Cotação. É possível enviar o pedido de Orçamento por planilha Excel para vários fornecedores e posteriormente importar todas planilhas devolvidas para registro dos orçamentos através de um único processo. 

Envio/Exportação da Planilha de Pedido do Orçamento

Em Compras e Faturamento | Compras | Cotação ao utilizar o processo Comunicar Fornecedores, na tela de Seleção dos Principais Parâmetros, deverá ser utilizado o Tipo de Comunicação | Enviar orçamento via e-mail.
Ao selecionar este tipo de envio, o usuário pode informar qual relatório e/ou planilha ele deseja utilizar para o envio do e-mail.
É obrigatória a seleção de um relatório ou planilha, sendo possível o envio de ambos.
Caso seja informada um modelo de planilha, também deverá ser informado qual o tipo de exportação a ser feito (Orçamento ou Negociação), desta forma o sistema irá realizar a exportação dos pedidos de orçamento e enviará uma planilha com essas informações no anexo do e-mail.
Observações: Não é permitido o envio de negociação sem antes um registro de orçamento.
O nome da planilha Excel enviada ao fornecedor é formado por: [Nome da Planilha Net no sistema] + [Código da Cotação] + [Código do Fornecedor] + [Tipo da Cotação(Orçamento/Negociação)].

Planilha Net Modelo

Um modelo de Planilha Net com as configurações padrões está disponível para utilização. Para importar a Planilha Net de modelo é necessário realizar a importação da Planilha "NUCPLA0003 - Exportação de Cotação.PlanNetTotvs" (Menu Gestão | Planilha Net | Importação de Planilha.NET).
A Planilha se encontra disponível na Pasta C:\Totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Planilha (Caminho padrão de instalação da Biblioteca RM, que pode ser alterado conforme necessidade no momento da instalação).
É possível customizar a planilha de modelo padrão conforme necessidade, desde que sejam mantidos os campos obrigatórios da planilha.
Os campos da planilha que serão exibidos para os fornecedores ao enviar a planilha sofrerão alteração conforme a parametrização do sistema.
Sendo assim, campos serão ocultos e/ou exibidos em diferentes abas.
No momento em que o processo de Comunicar Fornecedores for executado, o sistema irá preencher a planilha com os dados relacionados a orçamento ou negociação, e fazer o envio da mesma no anexo do e-mail em formato Excel (.xlsx) para cada fornecedor.

Planilha Excel de Pedido de Orçamento

Ao receber a planilha Excel de Pedido de Orçamento via e-mail, o fornecedor irá visualizar as seguintes Abas e Campos na planilha:

Aba COTACAO

Campos referentes aos dados do Pedido:

Campos referentes aos dados do Fornecedor:

Aba ITENS ORÇAMENTO

Campos referentes ao registro de Orçamento:

Observação: Serão carregadas as informações que estão no item da cotação. Campo para preenchimento de dados adicionais sobre o orçamento do item.

Campos referentes ao registro de Negociação

Observação: o sistema exibe os itens iguais agrupados na planilha, conforme a parametrização de agrupamento de itens iguais na cotação (Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Movimento 1/2 | Não agrupa itens iguais na cotação).

Aba ORÇAMENTO

Importante! Os campos definidos como “[Campo Obrigatório]” sempre devem existir na planilha, pois são campos chaves para o processo de importação de preços orçados, ou seja, mesmo se não houver necessidade do fornecedor informar dados nesses campos, eles devem existir vazios na planilha.

Os demais campos são opcionais e podem ser estruturados conforme necessidade.
Observação: Todos os campos da planilha de orçamento ou negociação terão valores defaults de acordo com o que existe no sistema.

Colunas com Listas de Dados

Importação da Planilha de Pedido do Orçamento

Pelo menu Compras e Faturamento | Compras | Cotação | Processos | Importar Planilha de Orçamento/Negociação é possível realizar a importação da(s) planilha(s) devolvida(s) pelo(s) fornecedor(eres).

Ao acessar esse processo é exibida a etapa de Seleção de Conceito, na qual é necessário selecionar o Conceito "CONMOV0006 - Importação de Cotação". Esse conceito deve ser importado através do modulo Integração | Conceito | Processos | Importar Conceito. O conceito está disponível na Pasta C:\Totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Conceito (Caminho padrão de instalação da Biblioteca RM, que pode ser alterado conforme necessidade no momento da instalação).

Importante! O conceito disponibilizado já se encontra com as ligações padrões prontas de acordo com a planilha net modelo disponibilizada, então caso a planilha seja customizada com campos diferentes, será necessário editar o conceito e fazer a ligação dos novos campos.

Na etapa seguinte a Seleção do Conceito deve-se informar o diretório onde estão salvas as planilhas devolvidas pelos fornecedores. É possível importar uma ou mais planilhas de orçamento/negociação ao mesmo tempo, para isso basta que todas planilhas estejam na mesma pasta (informada na escolha do diretório).

Para agilizar a importação das planilhas, pode-se agendar jobs para execução do processo de importação de cotação de forma automática. Visando facilitar esse processo após realizar o processo de importação, as planilhas processadas serão renomeadas com o ID do Job executado, permitindo assim a identificação do job que processou a planilha para posterior verificação do log de importação.

A renomeação das planilhas também impede que na próxima execução do processo de importação a mesma planilha seja processada novamente, entretanto, caso seja necessário importar a mesma planilha novamente basta renomear a mesma com o final .xlsx.
Atenção! Para realização do processo de importação da planilha em um máquina que não possua o MS Office instalado é necessária a instalação do componente Microsoft Access 2013 Runtime, esse componente pode ser baixado gratuitamente no site da Microsoft clicando aqui.