Rotina: FINA810 - Layouts de Carta de Cobrança

Cada carta enviada será definida conforme o teor de cobrança, ou seja, será possível incluir um texto de um determinado teor para diferentes tipos de cobrança.

Para tanto, serão disponibilizadas formas de configurar os textos das cartas e associá-las a determinadas regras via cadastro. Estarão disponíveis somente características do cliente para validação combinada com o filtro de/até. Não sendo necessário, o mesmo poderá ser mantido em branco, para que as cartas sejam enviados para qualquer cliente.

As cartas obedecem aos filtros informados na rotina de envio, validando os dados do cliente associado, ao teor da carta. Esta configuração poderá utilizar campos customizados para sua composição.

Já na listagem de títulos, as colunas consideradas como padrão estão abaixo:

• • Chave do título – Prefixo, número e parcela
  • Data de vencimento
  • Dias de atraso
  • Valor Original
  • Saldo do Título
  • Multa
  • Juros

Haverá a possibilidade de adição/retirada de novas colunas, desde que as mesmas façam parte do título a receber (SE1), considerando que, por se tratar de um envio de e-mail e/ou carta física, poderá haver algum tipo de restrição quanto a quantidade de informação contida na carta/folha.

Quando o método de envio selecionado for físico ou ambos, a carta deverá conter no topo, os dados de envio, contendo nome e endereço do cliente. O endereço utilizado será o endereço de cobrança contido no cadastro do cliente. Caso esse endereço esteja em branco, o envio será feito para o endereço do cliente. No layout da carta, será possível definir o alinhamento do endereço do cliente no topo da carta.

  - Digitação do cabeçalho do cadastro onde é definido o método de envio, os textos (principal da carta, saudação e conclusão), bem como a posição do endereço (para cartas impressas).

 - No rodapé existem 2 abas onde são definidos os campos do contas a receber (tabela SE1) que irão ser apresentados na carta (nro do título, valor, data de vencimento, etc), bem como são definidas as regras personalizadas de envio. Nesse campo deve ser informado uma expressão como as de filtros de tela (browse) do Protheus. Está posicionada a tabela de Clientes (SA1). 

Para o envio das cartas, deve ser respondida cada etapa do wizard, conforme explicação a seguir.

 - Tela inicial do wizard.

 - Definição dos parâmetros para busca e filtragem das informações. 

1. Cliente e loja de (intervalo inicial de cliente e loja);
2. Cliente e loja até (intervalo final de cliente e loja);
3. Vencimento de (intervalo de vencimento inicial dos títulos);
4. Vencimento até (intervalo de vencimento final dos títulos);
5. Valor de (intervalo de valor inicial dos títulos);
6. Valor até (intervalo de valor final dos títulos);
7. Seleciona filiais (caso seja definido com "Sim", a tela padrão de seleção de filiais será exibida para que as filiais possam ser selecionadas);
8. Situação de cobrança (será apresentada a mesma consulta já utilizada no requisito "Processos SERASA", permitindo que uma ou mais situações de cobrança sejam selecionadas. Este campo é validado para não ser deixado em branco ao avançar no processo);
9. Títulos a vencer (caso esteja como sim, o filtro vai considerar os títulos que ainda estão por vencer);
10. Data de referência para cálculo de juros e multa dos títulos;
11. Considera valor (caso seja definido com "1-Valor Total", sistema irá filtrar os registros com conteúdo no campo E1_VALOR entre os valores informados nos itens 5 e 6 dessa janela. Caso seja definido com "2-Saldo", o sistema irá filtrar os registros com conteúdo no campo E1_SALDO entre os valores informados nos itens 5 e 6 dessa janela ).

 - Seleção do layout da carta (apenas 1 layout poderá ser selecionado).

 - Seleção do(s) cliente(s).

 - Seleção do(s) título(s).

É importante ressaltar que a seleção de títulos deve considerar o bloqueio de situação de cobrança configurado (conforme já citado anteriormente).

 - Envio ou impressão das cartas.

 - Consulta de log dos envios e conclusão do processo.

 - Modelo do e-mail enviado ao cliente.

Somente estes dados são suficientes para reproduzir o e-mail com a cobrança enviada. Sendo assim, o relatório será uma cópia semelhante à enviada por e-mail, contendo:

• • Texto da carta (opcional)
  • Listagem de títulos vencidos
  • Listagem de título a vencer

É imprescindível que o relatório seja o produto da concatenação da tabela FWT - Cartas Enviadas com a SE1 - Títulos a Receber para exibição dos dados de forma completa.

Haverá um salto de página a cada impressão de carta (quando completa) e as colunas dos títulos não seguirão o configurado no layout, uma vez que o relatório exige uma estrutura fixa. As colunas padrões da SE1 - Títulos a Receber a serem impressas serão:

• • Prefixo
  • Número
  • Parcela
  • Dias de atraso
  • Valor Original
  • Saldo do Título

Outros campos da tabela SE1 estarão disponíveis para adição no relatório em modelo TReport, considerando a limitação da área de impressão versus tamanho da página.

Os filtros padrões do relatório serão:

• • Layout de/até
  • Data de Envio de/até
  • Cliente de/até
  • Imprime - 1 Analítico/ 2 Sintético

Lembrando que o modelo do relatório deve ser o mesmo do e-mail enviado, remontado em tempo de impressão com os dados armazenados.