A rotina estabelece que só é permitido o acesso ao CRM para o usuário que faz parte da estrutura de negócio. Quem pertence ao grupo Administradores tem acesso ao módulo e está, automaticamente, anexado à estrutura de negócio posicionada embaixo da unidade composta pela empresa na qual faz o login.

A rotina também permite o remanejamento das entidades dentro da estrutura de negócio, por exemplo remanejar um usuário entre equipes de venda diferentes, remanejar equipes entre unidades de negócio e outros. Esta ação pode ser feita independentemente do nível em que se encontra a entidade na estrutura.

A Estrutura de Negócio facilita o controle de acesso e o permissionamento do CRM. Sendo assim, os usuários da mesma equipe de venda podem acessar os registros das entidades uns dos outros e de usuários que estejam em níveis abaixo da estrutura.

Particularidades da estrutura:

• Na Estrutura de Negócio pode ser anexada uma ou mais Unidades de Negócio;
• Em uma Unidade de Negócio pode ser anexada uma ou mais unidades de negócio, equipes de venda e/ ou usuários;
• Em uma Equipe de Venda pode ser anexada uma ou mais equipes de venda e/ou usuários;
• Em uma Equipe de Venda não podem ser anexadas Unidades de Negócio.

Procedimentos

Para criar uma Estrutura de Negócio

1. Em Atualizações\ Vendas\ Administração\ Negócio\ Estrutura de Negócio, cadastre uma nova estrutura.
2. Clique com o botão direito em cima da raiz da estrutura de negócio ou, após selecioná-la, clique em Opções. No menu suspenso, escolha a opção Anexar Unidade de Negócio.
3. Selecione uma Unidade de Negócio e clique em OK.
4. Confirme a inclusão da Unidade de Negócio selecionada.
5. Clique com o botão direito em cima da Unidade de Negócio anexada ou, após selecioná-la, clique no botão Opções. No menu suspenso, escolha a opção Anexar Equipe de Venda.
6. 6.  Selecione uma Equipe de Venda e clique em Ok.
7. Confirme a inclusão da Equipe de Venda selecionada.
8. Clique com o botão direito em cima da Equipe de Venda anexada ou, após selecioná-la, clique no botão Opções No menu suspenso, escolha a opção Anexar Usuário.
9. Selecione um Usuário e clique em Ok.
10. Confirme a inclusão do Usuário selecionado.
11. Clique em OK para salvar a estrutura criada.

Para incluir uma Entidade já Anexada à Estrutura

1. Acesse Atualizações\ Vendas\ Administração\ Negócio\ Estrutura de Negócio e clique com o botão direito em cima da raiz da Estrutura de Negócio ou em cima de uma Unidade de Negócio.
2. Clique em Opções e no menu suspenso, escolha a opção Anexar Unidade de Negócio.
3. Selecione uma Unidade de Negócio já anexada à estrutura e clique em OK.
4. Após a confirmação, uma mensagem informa que a entidade já está cadastrada e volta para a tela da estrutura a fim de dar continuidade ao cadastro/alteração. Essa validação contempla todas as entidades da estrutura, ou seja, unidades de negócio, equipes de venda e usuários.

Para mover uma Unidade de Negócio na Estrutura

1. Acesse Atualizações\ Vendas\ Administração\ Negócio\ Estrutura de Negócio e clique com o botão direito em cima da raiz da Estrutura de Negócio ou em cima de uma Unidade de Negócio.
2. Para mover a Unidade de Negócio anexada abaixo de outra unidade na raiz da estrutura, clique com o botão direito do mouse na unidade ou, após selecioná-la, clique em Opções. No menu suspenso, escolha a opção Recortar.
3. O Sistema indica que a unidade foi recortada e, com isso, a opção Colar fica habilitada no menu suspenso.
4. Clique com o botão direito do mouse em cima da raiz da estrutura ou, após selecioná-la, clique em Opções. No menu suspenso, escolha a opção Colar.
5. Depois de mover a unidade para baixo da raiz da estrutura, clique em Ok para que as alterações sejam cadastradas.

Para mover uma Equipe de Negócio e seus Usuários entre duas unidades diferentes na estrutura

1. Acesse Atualizações\ Vendas\ Administração\ Negócio\ Estrutura de Negócio e clique com o botão direito em cima da equipe que será movida ou, após selecioná-la, clique em Opções. No menu suspenso, escolha a opção Recortar.
2. O Sistema indica que a unidade foi recortada e, com isso, a opção Colar fica habilitada no menu suspenso.
3. Clique com o botão direito do mouse na unidade de negócio para a qual a equipe será movida ou, após selecioná-la, clique em Opções. No menu suspenso, escolha a opção Colar.
4. Depois de mover a unidade para baixo da raiz da estrutura, clique em Ok para que as alterações sejam cadastradas.

Para excluir uma Equipe de Vendas da estrutura

1. Acesse Atualizações\ Vendas\ Administração\ Negócio\ Estrutura de Negócio e clique com o botão direito em cima da equipe que será excluída ou, após selecioná-la, clique em Opções. No menu suspenso, escolha a opção Excluir Equipe de Vendas.
2. Confirme a exclusão da Equipe de Venda selecionada.
3. Após a exclusão da equipe, clique em Ok para que as alterações realizadas na estrutura sejam confirmadas.

Para pesquisar uma Entidade na Estrutura

1. Acesse Atualizações\ Vendas\ Administração\ Negócio\ Estrutura de Negócio e, em qualquer área da estrutura, clique com o botão direito do mouse ou clique em Opções. No menu suspenso, selecione Pesquisar.
2. Selecione a entidade que deseja procurar, preencha o campo Pesquisa com o valor indicado pelo campo Chave e clique em Ok para realizar a pesquisa.
3. Se a entidade for encontrada, o resultado da pesquisa será a entidade que estiver posicionada. Se a entidade não for encontrada, o Sistema apresenta uma mensagem informando que não foi possível encontrá-la.

Para visualizar os dados de uma Entidade na Estrutura

1. Acesse Atualizações\ Vendas\ Administração\ Negócio\ Estrutura de Negócio e clique com o botão direito em cima da entidade que deseja visualizar ou, após selecioná-la, clique em Opções. No menu suspenso, escolha a opção Visualizar.
2. O Sistema reconhece a entidade selecionada e abre sua respectiva tela de visualização. Para voltar à estrutura, clique no botão Fechar.