Configuração e Funcionalidade do Controle de Privilégios do CRM

Produto:

Microsiga Protheus®

Funcionalidade:

Definir quem terá acesso a alterar, visualizar, excluir e compartilhar os registros incluídos pelos usuários CRM.
Os privilégios podem ser compartilhados por usuário, equipe de venda ou unidade de negócio ou todos eles (Soma). É possível definir mais de um modo de compartilhamento ao mesmo tempo.

Por padrão, todo registro incluído é criado como a opção Soma.

Exemplos de Uso:

Base de Dados:

UsuárioCódigoEquipe de VendaUnidade de Negócio
Aline000002CRM001000003
Robson000005000010000003
Nairan000006000010000003

Usuário Logado: Robson

Cenário 1: Compartilhamento por Equipe de Vendas

Incluir um novo cliente:

Posicionar sobre o cliente, clicar em Outras Ações e depois em Privilégios:

No campo Seq. Virtual, o usuário pode definir qual a regra de priorização do registro. Nesse caso, vamos selecionar apenas a Equipe de Vendas:

Na aba Equipes será definido que apenas a equipe 000010 terá acesso total ao registro, enquanto a equipe CRM001 poderá apenas visualizar:


Confirmando a operação, ficaremos com o seguinte cenário:

UsuárioVisualizarEditarExcluirCompartilhar
AlinePermitidoBloqueadoBloqueadoBloqueado
RobsonPermitidoPermitidoPermitidoPermitido
NairanPermitidoPermitidoPermitidoPermitido


Cenário 2: Compartilhado por Usuário e Equipe de Venda.

Cliente Utilizado: CRM991

Equipe de Venda compartilhada:

Usuário compartilhado:

Confirmando a operação, ficaremos com o seguinte cenário:

UsuárioVisualizarEditarExcluirCompartilhar
AlinePermitidoPermitidoBloqueadoBloqueado
RobsonPermitidoPermitidoPermitidoPermitido
NairanPermitidoPermitidoPermitidoPermitido