O processo de manutenção de usuários possibilita a criação automatizada de usuários de acesso ao Portal de Imóveis, ao PDC e ao app Meu Imóvel.
Para acessar esta ferramenta acesse o menu utilitários | portal/app | manutenção de usuários:
Ao acessar esta funcionalidade o sistema apresenta ao usuário encontrará os seguintes campos:
- Desativar usuários dos compradores: Ao marcar esta opção, o campo "Usuário de Origem" ficará desabilitado e, ao executar o processo, os usuários serão desativados, bloqueando o acesso ao portal.
- Usuário de Origem: Usuário que será utilizado com o "modelo" para que os usuários criados sigam as mesmas configurações de perfis e permissões de acesso.
- Usuários dos Compradores / Locatários / Corretores:
- Código de Acesso: Código de acesso a ser considerado para o banco de dados.
- Somente Cli/For sem Usuário: Ao marcar esta opção este processo irá criar os códigos de acesso somente para os usuários que estão sem esta opções preenchida. Está opção vem marcada por padrão, para evitar que os Cli/For que já foram parametrizadas anteriormente não sejam refeitos, evitando assim qualquer alteração no acesso dos mesmos.
- Coligada: Será considerado para filtrar uma coligada específica. Caso não seja preenchido, irá considerar as vendas de todas as coligadas.
- Compradores/Locatários Principal: Com o parâmetro marcado será criado o usuário apenas para o Comprador/Locatário Principal. Caso esteja desmarcado é criado um usuário considerando os demais compradores/Locatários.
- Contratos/Corretores: Selecione em qual entidade este processo irá atuar. as opções disponíveis são:
- Venda: Permite selecionar se deseja gerar os usuários de acesso para contratos de vendas;
- Locação: Permite selecionar se deseja gerar os usuários de acesso para contratos de locação;
- Ambos Anteriores: Permite que sejam gerados os usuários para ambos os tipos de contratos acima simultaneamente;
- Corretores (PI): Esta opção permite que seja gerados os códigos de usuário de acesso para os usuários que são corretores no PI. Para que esta opção seja concluída com sucesso, devem ser observados os seguintes aspectos:
- Este corretor esteja cadastrado previamente como cli/for no rm, com o mesmo cpf ou cnpj que está cadastrado no Portal de Imóveis. Em outras palavras o campo id_erp deve estar preenchido na tabela de usuários e o cpf/cnpj deve ser o mesmo no rm;
- Este usuário deve exercer o papel de corretor no grupo ao qual ele está associado no Portal de Imóveis;
- Venda: Permitirá executar o processo para uma venda específica. Caso não seja preenchido, irá considerar todas as vendas conforme seleção ou não da Coligada.
- Empreendimento: Permitirá executar o processo para um empreendimento especifico. Desta forma o sistema irá criar um usuário para todas as vedas que ainda não possuam.
- Situação da venda/aluguel: Permite selecionar para qual situação de venda irá executar o processo e gerar os usuários. Por padrão, vem selecionada a situação "Efetivada".
- Contrato de Locação: Permite selecionar o contrato de locação para que seus locatários tenham os usuários de acesso gerados
Os campos de coligada, venda e empreendimento se não for informado, o sistema busca por todos. GLOBAL! |
- Enviar e-mail para usuários criados: Se marcada esta opção, irá enviar um e-mail para cada usuário gerado pelo processo, informando a criação do usuário, seu código de acesso e sua senha.
- Endereço de acesso ao portal: Este campo deverá ser preenchido e será considerado no e-mail enviado. Ele deve conter o caminho do portal a ser acessado, para que os compradores saibam qual o link de acesso. Este campo, após o primeiro preenchimento, virá preenchido nas próximas vezes em que o usuário executar o processo.
- Assunto do E-mail: Ao informar será enviado o assunto preenchido no processo, caso o campo fique sem preenchimento o irá enviar no assunto o texto 'Acesso ao portal do cliente'.
Após a execução deste processo e de acordo com as opções selecionadas, os compradores/locatários/corretores terão usuários criados desde que não exista um usuário de acesso cujo código seja o seu CPF/CNPJ, mesmo que um usuário de acesso qualquer já esteja associado e cujo código não seja o CPF/CNPJ. Uma vez que o usuário é criado, ele é associado ao respectivo comprador/locatário.
Os novos usuários serão criados, com seu código de acesso e senha iguais ao número de CPF ou CNPJ (apenas números, sem máscaras) de seu cadastro.
Ao cancelar ou distratar uma venda o usuário do comprador (usuário do PDC) poderá ser inativado, bastando executar o processo com a opção "Desativar usuários dos compradores" marcada.
Em relação ao Portal do Cliente, para que os usuários dos compradores sejam criados, o "administrador" ou "gestor" do sistema pode faze-lo através do produto TOTVS da linha RM (versão winform) no cadastro de usuários do sistema, porém, para facilitar para os clientes que já possuem vendas ativas, devido ao grande volume, foi criado o processo Manutenção de Usuário. Este processo também poderá ser utilizado para criação de novos usuários em novas vendas, uma vez que a criação do usuário para o portal poderá ser feita em outro momento, em lote evitando assim que o atendente crie usuário e senha na criação do contrato de venda.
A partir do Release 12.1.2205, a senha criada através desta ferramenta, para esses Usuários, irá respeitar as parametrizações de complexidade de Senha definidas na aba de Segurança, dos Parâmetros Globais do RM:
- Tamanho Mínimo da Senha;
- Senha deve conter caracteres maiúsculos;
- Senha deve conter caracteres minúsculos;
- Senha deve conter símbolos; e
- Senha deve conter caracteres números.
Como Fazer
Observação: Utilizando o ambiente N camadas, é possível realizar o agendamento do processo de Manutenção de Usuários, para que a criação dos Usuários de Acesso ao Portal seja realizada automaticamente, em datas e horários previamente determinados, evitando a necessidade de se executar manualmente este processo após o cadastro de cada venda.
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