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Falando de contas...

As contas são utilizadas para controlar a matrícula de usuários nos cursos disponíveis. Elas podem ser de dois tipos: Crédito ou Tempo.

Créditos: o controle de matrícula por esse tipo de conta é por créditos. A conta possui um determinado número de créditos que são descontados toda vez que o usuário é matriculado em um curso que requer créditos, ou seja, que possui um custo de matrícula. É possível efetuar recarga de créditos para a conta, bem como definir um limite para ela, ou seja, quando o usuário esgota todos os seus créditos, ele passa a utilizar o limite da conta para conseguir se matricular nos cursos disponíveis, deixando a conta com créditos negativos.
Em caso de cancelamento da matrícula, os créditos são devolvidos para a conta do usuário somente quando ele ainda não iniciou o curso. Caso contrário, os créditos não são devolvidos, mesmo que ele não tenha concluído o curso.
Ao se matricular em uma trilha, o valor debitado da conta do usuário é o custo da trilha. Assim, quando ele se matricula em um treinamento avulso dessa mesma trilha, os créditos não são debitados novamente.

Tempo: esse tipo de conta permite controlar as matrículas por tempo, ou seja, ela possui uma data de expiração. Durante o tempo em que a conta permanece ativa, os usuários vinculados a ela podem se matricular em qualquer trilha, treinamento ou turma.
O tempo para expiração da conta é definido pelo seu administrador. Se não for definido esse tempo, a conta permanece ativa por período indeterminado, o que permite que os usuários associados a ela se matriculem em qualquer item do catálogo a qualquer momento.
Quando é utilizado esse tipo de conta, nenhum débito é efetuado ao realizar a matrícula em cursos que requerem créditos, visto que o controle é por tempo e não por créditos.

Além desses dois tipos de conta, existe também a conta padrão, que é utilizada por todos os usuários que não estão associados a nenhuma conta específica.

Caminho básico

01. No menu principal, posicionar o mouse sobre Aprendizado.

02. Acionar Administrar.

03. Posicionar o mouse sobre Administrar.

04. Acionar Contas.

05. Visualizar a conta global e as demais contas existentes.

Caminhos alternativos

Filtrar contas

01. Acionar Opções de filtro, localizado no canto superior esquerdo da janela.

02. Inserir as informações solicitadas para serem consideradas ao filtrar as contas.

As informações solicitadas são:

Nome
Nome da conta a ser considerado no filtro.

Tipo
Tipo da conta a ser considerado no filtro. As opções disponíveis são:

Todos;
Tempo;
Crédito.

Situação
Situação da conta a ser considerada no filtro. As opções disponíveis são:

Todos;
Ativo;
Inativo.

03. Acionar Buscar. Para desfazer o filtro definido e visualizar todas as contas novamente, acionar Limpar.

04. Visualizar as contas de acordo com o filtro definido.

Adicionar conta

01. Acionar Novo.

02. Inserir as informações solicitadas.

As informações solicitadas são:

Nome
Nome para identificação da conta.

Conta padrão
Quando assinalado, determina que a conta é padrão, ou seja, todos os usuários não associados a uma conta específica utilizam a conta padrão para efetuar matrículas em itens do catálogo.

A conta requer aprovação das matrículas
Quando assinalado, determina que as solicitações de matrícula dos usuários associados a essa conta devem passar pela aprovação do responsável por ela.

Tipo
Forma pela qual a conta controlará as matrículas dos usuários associados a ela. As opções disponíveis são:

Tempo: quando selecionada, determina que a conta possui uma data de expiração e, após sua expiração, seus usuários não podem mais efetuar matrículas nos itens disponíveis no catálogo.
Crédito: quando selecionada, determina que a conta controlará as matrículas dos seus usuários por meio de créditos, ou seja, a conta possui um determinado número de créditos que podem ser utilizados para efetuar matrículas em itens que possuem um custo de matrícula e que são descontados à medida que as matrículas são efetivadas.

Data de expiração
Data até a qual a conta permanecerá ativa e permitirá que os seus usuários se matriculem em qualquer item disponível no catálogo. Esse campo somente é apresentado quando for definido que a conta é do tipo Tempo.

Dias para notificar antes de expirar
Número de dias antes da expiração da conta considerado para iniciar a emissão de notificação de expiração para o responsável. Esse campo somente é apresentado quando for definido que a conta é do tipo Tempo.

Permite que a conta utilize limite (saldo negativo)
Quando assinalado, determina que a conta pode ficar com saldo de créditos negativo. Esse campo somente é apresentado quando for definido que o tipo da conta é Crédito.

Valor
Valor limite de créditos negativos que a conta pode possuir. Esse campo somente é apresentado ao assinalar a opção Permite que a conta utilize limite (saldo negativo).

03. Em Usuários / Instâncias virtuais, acionar Adicionar.

04. Na janela Usuários e instâncias disponíveis, inserir o nome do usuário a ser associado à conta.

05. Na listagem apresentada, selecionar o usuário a ser associado à conta.

06. Acionar Adicionar.

Para remover um usuário associado à conta, selecioná-lo e acionar Remover.

07. Em Responsáveis da conta, acionar Adicionar.

O responsável pela conta é o usuário que pode alterá-la, ou seja, inativar, inserir créditos, incluir usuários, dentre outras opções.

08. Na janela Responsáveis, inserir o nome do usuário que será o responsável pela conta.

09. Na listagem apresentada, selecionar o usuário que será o responsável pela conta.

10. Acionar Adicionar.

Para remover um responsável associado à conta, selecioná-lo e acionar Remover.

11. Acionar Salvar; ou Cancelar para desistir da inclusão da conta.

Editar conta

01. Selecionar a conta a ser editada.

02. Acionar Editar.

03. Alterar as informações desejadas. Detalhes sobre os campos exibidos podem ser obtidos no caminho alternativo Adicionar conta.

04. Acionar Salvar; ou Cancelar para descartar as alterações efetuadas.

Inativar conta

01. Selecionar a conta a ser inativada.

02. Acionar Inativar.

03. Na mensagem apresentada, acionar Sim para confirmar a inativação da conta; ou Não para desistir da ação, se desejado.

Ao inativar uma conta todos os usuários membros são desassociados dela.

Não é permitido inativar a conta padrão da empresa.

Reativar conta

01. Selecionar a conta a ser reativada.

02. Acionar Reativar.

03. Na mensagem apresentada, acionar Sim para confirmar a reativação da conta; ou Não para desistir da ação, se desejado.

Remover conta

01. Selecionar a conta a ser removida.

02. Acionar Remover.

03. Na mensagem apresentada, acionar Sim para confirmar a remoção da conta; ou Não para desistir da ação, se desejado.

Não é possível remover a conta padrão da empresa.

Também não é possível remover uma conta na qual foi efetuada alguma transação de crédito e/ou débito. Nesse caso, apenas é possível inativá-la.

Gerar extrato da conta

01. Selecionar a conta da qual será gerado extrato.

02. Acionar Extrato.

03. Inserir as datas inicial e final que determinam o período do qual o extrato será gerado.

O período para geração do extrato não deve ser maior que trinta dias.

04. Acionar Buscar.

05. Visualizar as transações efetuadas na conta dentro do período definido.

É possível exportar os dados acionando Exportar para planilha Excel.

Para retornar à tela principal, acionar Voltar.

Adicionar créditos na conta

01. Selecionar a conta para a qual os créditos serão adicionados.

Somente é possível inserir créditos em contas que são do tipo Crédito.

02. Acionar Adicionar créditos.

03. Inserir as informações solicitadas.

As informações solicitadas são:

Descrição
Descrição para identificar a inclusão de créditos na conta.

Valor
Valor de créditos a ser adicionado à conta.

04. Acionar Salvar para efetivar a inclusão de créditos na conta; ou Cancelar para desistir da ação, se desejado.

Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.2. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma.