As contas são utilizadas para controlar a matrícula de usuários nos cursos disponíveis. Elas podem ser de dois tipos: Crédito ou Tempo.
Além desses dois tipos de conta, existe também a conta padrão, que é utilizada por todos os usuários que não estão associados a nenhuma conta específica.
01. No menu principal, acionar Painel de Controle.
02. Acionar a guia Aprendizado.
03. Acionar Contas.
04. Visualizar a conta global e as demais contas existentes.
01. Acionar Opções de filtro, localizado no canto superior esquerdo da janela.
02. Inserir as informações solicitadas para serem consideradas ao filtrar as contas.
As informações solicitadas são: Tipo
Situação
|
03. Acionar Buscar. Para desfazer o filtro definido e visualizar todas as contas novamente, acionar Limpar.
04. Visualizar as contas de acordo com o filtro definido.
01. Acionar Extrato da conta global.
02. Inserir as datas inicial e final que determinam o período do qual o extrato será gerado.
O período para geração do extrato não deve ser maior que trinta dias. |
03. Acionar Buscar.
04. Visualizar as transações efetuadas na conta dentro do período definido.
É possível exportar os dados acionando Exportar para planilha Excel. Para retornar à tela principal, acionar Voltar. |
01. Acionar Novo.
02. Inserir as informações solicitadas.
As informações solicitadas são: Nome Conta padrão A conta requer aprovação das matrículas Tipo
Data de expiração Dias para notificar antes de expirar Permite que a conta utilize limite (saldo negativo) Valor |
03. Em Usuários / Instâncias virtuais, acionar Adicionar.
04. Na janela Usuários e instâncias disponíveis, inserir o nome do usuário a ser associado à conta.
05. Na listagem apresentada, selecionar o usuário a ser associado à conta.
06. Acionar Adicionar.
Para remover um usuário associado à conta, selecioná-lo e acionar Remover. |
07. Em Responsáveis da conta, acionar Adicionar.
O responsável pela conta é o usuário que pode alterá-la, ou seja, inativar, inserir créditos, incluir usuários, dentre outras opções. |
08. Na janela Responsáveis, inserir o nome do usuário que será o responsável pela conta.
09. Na listagem apresentada, selecionar o usuário que será o responsável pela conta.
10. Acionar Adicionar.
Para remover um responsável associado à conta, selecioná-lo e acionar Remover. |
11. Acionar Salvar; ou Cancelar para desistir da inclusão da conta.
01. Selecionar a conta a ser editada.
02. Acionar Editar.
03. Alterar as informações desejadas. Detalhes sobre os campos exibidos podem ser obtidos no caminho alternativo Adicionar conta.
04. Acionar Salvar; ou Cancelar para descartar as alterações efetuadas.
01. Selecionar a conta a ser inativada.
02. Acionar Inativar.
03. Na mensagem apresentada, acionar Sim para confirmar a inativação da conta; ou Não para desistir da ação, se desejado.
Ao inativar uma conta todos os usuários membros são desassociados dela. |
01. Selecionar a conta a ser reativada.
02. Acionar Reativar.
03. Na mensagem apresentada, acionar Sim para confirmar a reativação da conta; ou Não para desistir da ação, se desejado.
01. Selecionar a conta da qual será gerado extrato.
02. Acionar Extrato.
03. Inserir as datas inicial e final que determinam o período do qual o extrato será gerado.
O período para geração do extrato não deve ser maior que trinta dias. |
04. Acionar Buscar.
05. Visualizar as transações efetuadas na conta dentro do período definido.
É possível exportar os dados acionando Exportar para planilha Excel. Para retornar à tela principal, acionar Voltar. |
01. Selecionar a conta para a qual os créditos serão adicionados.
Somente é possível inserir créditos em contas que são do tipo Crédito. |
02. Acionar Adicionar créditos.
03. Inserir as informações solicitadas.
As informações solicitadas são: Descrição Valor |
04. Acionar Salvar para efetivar a inclusão de créditos na conta; ou Cancelar para desistir da ação, se desejado.
Esta documentação é válida a partir da atualização 1.5.10. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma. |