Assunto

Produto:	TOTVS Educacional
Versões:	12.1.14
Processo:	Inclusão de Solicitação para Aluno

TOTVS Educacional X Gestão de Relacionamento com Clientes

Possibilita a inclusão de Solicitações para Alunos criando um atendimento no TOTVS Gestão de Relacionamento com Clientes.

Requisito:

Alunos com Matricula no Período Letivo e contrato Ativo

TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente

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WorkFlow | Tipos

Cadastrar o Tipos de Atendimentos que serão listados no portal para que o aluno selecione ao realizar uma solicitação.

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O tipo de atendimento deve ser associado ao serviço (Serviços Educacionais (RM Classis Net)) no serviço do tipo de atendimento.

O tipo de atendimento deve ter um prazo inicial e final.

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Caso este serviço não apareça para vinculação, deve-se rodar um script na base de dados para criação.

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INSERT INTO HSERVICODOTIPOATENDIMENTO VALUES (10,'Serviços Educacionais (RM Classis Net)', 'CN', 'RM.Edu.ServicosCRMEB')

É necessário para cada tipo de atendimento definir um local de entrega

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Código da filial, Localidade e Descrição do local

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É necessário definir etapas para o atendimento, para a primeira etapa é obrigatório parametrizar que é a primeira etapa de um possível fluxo.

Cadastrar cada etapa do atendimento, e para cada etapa, podem-se definir as ações do atendimento, campos obrigatórios, etc.

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Os parâmetros;

Ativar Tarefa, Etapa Padrão e Primeira etapa de um possível Fluxo são obrigatórios para a primeira etapa.

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Definir o Fluxo de etapas, para as etapas criadas anteriormente é necessário ser definido um fluxo para o andamento da solicitação criada.

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Na imagem acima o fluxo do atendimento foi definido com a etapa inicial e a próxima etapa para o tratamento do atendimento.

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Duvidas sobre cadastros de etapas e Fluxos, gentileza entrar em contato com a equipe de Suporte do TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente.

WorkFlow | Parâmetros

Para disponibilizar um Tipo de Atendimento no Educacional e Portal Acadêmico é necessário que exista o vínculo do Tipo de Atendimento com o Grupo de Atendimento. O cadastro é feito em Cadastros / Atendimentos / Grupo de atendimento.

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Podemos criar um novo Grupo ou utilizar um já existente

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Acessando o Grupo - Anexos - Tipo de Atendimento do Grupo de atendimento neste caminho vinculamos o tipo de atendimento ao grupo a ser utilizado.

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TOTVS Educacional

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Atividades Acadêmicas | Configurações

Configurar o tipo de atendimento vinculando-o a um serviço cadastrado no TOTVS Educacional.

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A Solicitação pode ou não gerar cobrança financeira para o Responsável financeiro do aluno, para isso observar os detalhes abaixo

O serviço vinculado ao atediamento deve ter o campo valor preenchido

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A Cobrança pode também buscar o valor do Local de entrega

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Para validação de onde buscar e se será inserido o lançamento observar os parâmetros

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O parâmetro "Verifica inadimplência" valida débitos financeiros para o aluno na instituição e havendo impossibilita que o aluno prossiga com requerimento.

Configurações | Parâmetros | Integração | Atendimento

Configurar a integração

Opções para a parametrização

Utilizar a data de vencimento dos contratos com dia Fixo, respeita o dia fixo definido no contrato para inserir o vencimento da parcela quando a solicitação gera lançamento financeiro.

Enviar e-mail ao solicitante na abertura do atendimento, Permite parametrizar o sistema para enviar e-mail ao confirmar a solicitação.

Calcular automaticamente a data de vencimento da parcela, ao selecionar o parâmetro é necessário definir o número de dias após a data da solicitação para o vencimento da parcela.

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Definir parâmetros para inclusão do atendimento no TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente

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É necessário inserir o Período Letivo, Data da solicitação deve ser informado uma data ATÉ (Exemplo solicitações inseridas até aquela data vencem na parcela informada), data de vencimento não é obrigatório pois o vencimento pode respeitar os parâmetros anteriores.

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Atividades Acadêmicas | Solicitações

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