Índice

Objetivo

Armazena os estágios de um processo de pré-venda em que são relacionados os fatores que determinam o sucesso de uma negociação. Dessa forma, eles podem ser comparados com os mesmos fatores dos concorrentes.

Na área de trabalho o vendedor visualiza suas oportunidades em aberto e, também, as de sua equipe de vendas.

Já no acesso o sistema exibe as oportunidades de venda relacionadas diretamente:

Ao Vendedor;
Às oportunidades para as quais o Vendedor faz parte do Time de Vendas e;
As oportunidades de outros vendedores conforme sua posição na Estrutura de Negócio e direitos de acesso do SIGACRM.

Uma oportunidade de vendas pode ser gerada automaticamente quando um suspect for qualificado. Para isso, cadastre os parâmetros MV_VENDPAD , MV_TMKPROC e MV_TMKESTA .

Toda oportunidade pode ser cadastrada para um prospect e para um cliente.

Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:

Linha Microsiga Protheus > Oportunidade - FATA300 - Gestão de Serviços - P12 > FATA300_408946.jpg

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

No acesso à rotina clique em Incluir para adicionar uma nova oportunidade de venda.

Visualize a apresentação da tela dividida em três abas:

Oportunidade,
Aceite da Proposta;
Outros;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Selecione a oportunidade de venda e clique em Alterar para efetuar os ajustes desejados.

Esta opção altera os dados da oportunidade de venda e armazena qualquer tipo de ocorrência necessária.

Exemplo:

Mudança de time de vendas, atualização de informações sobre concorrentes, contatos ou parceiros.

As alterações realizadas geram revisões e guardam seu histórico para posterior comparação. Também podemos gerar orçamentos de venda e a verificação dos custos apontados para a oportunidade de venda do momento.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Selecione a oportunidade de vendas e clique em Visualizar.

Permite visualizar oportunidades de venda cadastradas e apresenta recursos para consulta do histórico das oportunidades, rastreamento e avaliação de custos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Esta opção permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Linha Microsiga Protheus > Oportunidade - FATA300 - Gestão de Serviços - P12 > image2016-2-26 9:4:5.png

Selecione a oportunidade de vendas e clique na opção Excluir.

O sistema exibe a tela solicitando a confirmação e para prosseguir Confirme.

Informe os procedimentos necessários para realizar a exclusão de informações, porém, o preenchimento de campos será evidenciado por meio do acesso ao link Principais Campos, ou seja, é uma tabela que centraliza todos os campos da rotina.

Outras Ações / Comparar

Esta opção permite comparar as revisões efetuadas nas oportunidades de vendas e sinaliza todas as alterações ocorridas.

Outras Ações / Legenda

Ao clicar nesta opção o sistema exibe esta tela:

Linha Microsiga Protheus > Oportunidade - FATA300 - Gestão de Serviços - P12 > fata300-legenda.jpg

Outras Ações / Solicitação de Vistoria Técnica

Esta opção apresenta procedimentos para considerar as seguintes situações:

Transferência de Quantidade para Proposta

Ao acessar a opção Vistorias Técnicas são exibidas as vistorias técnicas relacionadas.

Posicione o cursor em uma vistoria e clique em Vistoria x Proposta.

Posicione o cursor em um produto da vistoria técnica que deseja substituir a quantidade na proposta. Clique em Subst.

É exibida a mensagem: Deseja substituir o produto (produto selecionado) na proposta comercial?. Para prosseguir, clique em Sim.

A quantidade do produto é substituída na proposta comercial e a cor da legenda muda.Clique em Confirmar.

Ao tentar substituir um produto ou acessório excluído ou inexistente na proposta comercial, é exibida a mensagem: Produto não pode ser SUBSTITUIDO na proposta comercial.

Itens importados para a proposta comercial não podendo deletar e alterar

1. Ao acessar a opção Vistorias Técnicas são exibidas as vistorias técnicas relacionadas.

2. Posicione o cursor em uma vistoria e clique em:

Importar

Vistoria x Proposta

1. Exibe a mensagem: Vistoria técnica importada com sucesso.

2. Clique em Ok.

3. Os produtos importados apresentam nos campos Local, Cod.Vistoria e Item Vistori os dados referentes à vistoria importada. Somente os produtos obrigatórios importados da vistoria técnica não podem ter seus códigos e quantidade alterados e deletados.

4. Podem ser exibidas as mensagens: Este item não pode ser Alterado pois é um produto Obrigatório ou Este item não pode ser Deletado pois é um produto Obrigatório.

5. Caso o vistoriador altere a obrigatoriedade do produto na vistoria técnica, é possível deletar o produto na proposta comercial.

6. Clique em Confirmar.

1. Posicione o cursor em um item da vistoria técnica e clique em >>.

2. É exibida a mensagem: Deseja adicionar todos os produtos da vistoria técnica na proposta comercial?.

3. Clique em Sim.

4. Clique em Confirmar.

5. Os produtos importados apresentam nos campos Local, Cod.Vistoria e Item Vistoria os dados referentes à vistoria importada. Somente os produtos obrigatórios importados da vistoria técnica não podem ter seus códigos e quantidade alterados e deletados.

6. Podem ser exibidas as mensagens: Este item não pode ser Alterado pois é um produto Obrigatório ou Este item não pode ser Deletado pois é um produto Obrigatório.

7. Caso o vistoriador altere a obrigatoriedade do produto na vistoria técnica, é possível deletar o produto na proposta comercial.

8. Clique em Confirmar.

Ao realizar o encerramento com sucesso de uma Oportunidade de venda, quando exista uma Proposta Comercial e Orçamento de Serviços (TECA740) vinculados, é possível realizar a geração do contrato, integrado diretamente com o módulo Gestão de Contratos (SIGAGCT).

No encerramento com sucesso da geração do contrato que possua equipamentos para locação, deverão ser gerados os movimentos iniciais na tabela TEW, indicando a necessidade de separação e alocação deste equipamento. A regra funciona da seguinte forma:

Para cada equipamento de locação deve ser gerado um registro em TEW. Exemplo:

Itens de Locação – TFI (Orçamento de Serviços – TECA740)

Pode-se informar no cabeçalho da Proposta Comercial o código de campos comuns para os itens, preenchendo automaticamente seus valores a cada item inserido.

Os valores preenchidos servem de padrão para os itens, porém, estes valores podem ser alterados manualmente caso existam exceções ao valor padrão.

Desta forma, criam-se facilitadores para o preenchimento dos itens na proposta comercial, evitando que o usuário repita a digitação da mesma informação a cada item inserido na proposta.

Outras Ações / Relacionadas / Banco de Conhecimento

Selecione a oportunidade de vendas e após acionar esta opção o sistema exibe a tela que permite selecionar arquivo relacionado.

Outras Ações / Agrupadores

Para acessar esta funcionalidade, configure o parâmetro MV_FATMNTP com o conteúdo 4.

Esta tela está dividida horizontalmente sendo:

Agrupadores;
Níveis do Agrupador - Nesta parte marque a opção desejada;

Após a confirmação verifique se os agrupadores e níveis foram carregados para a pasta de produtos no final da tela da oportunidade.

Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando Outras Ações /Histórico da Oportunidade

Mantém o histórico completo das alterações ocorridas nas oportunidades de venda. Dessa forma, é possível acompanhar as mudanças nos valores da proposta, nos estágios do processo de venda ou composição do time de vendas.

O armazenamento da revisão histórica e criação de uma revisão ocorrem no momento de confirmação da alteração da oportunidade. O parâmetro MV_FTREVIS indica o tratamento quanto à criação de revisões na alteração da oportunidade de venda, apresenta as opções:

Nunca cria revisões.
Pergunta se deve criar revisões.
Sempre cria revisões.

Quando a revisão é criada o número da atual é incrementado e a antiga revisão é armazenada. Somente a revisão atual é considerada nos processos de administração de vendas.

Para consultar o histórico das oportunidades de venda:

Em Oportunidade de Venda, clique em Visualizar e em seguida, Histórico.

Outras Ações / Agrupadores

Para acesso a este recurso, configure o parâmetro MV_FATMNTP com o conteúdo 4 para liberação desta opção.

Visualize a tela de Agrupadores dividida horizontalmente sendo:

Agrupadores;
Níveis do Agrupador - Nesta parte marque a opção desejada;

Após a confirmação verifique se os agrupadores e níveis foram carregados para a pasta de produtos no final da tela da oportunidade.

Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando Outras Ações / Análise de Custo.

O sistema exibe a tela. Clique em Parâmetros e configure-os.

Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando Outras Ações / Avaliação Financeira.

Para utilizar esta opção é necessário configurar a avaliação para este Processo / Estágio de venda associada à oportunidade de venda.

Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando Outras Ações / Avaliação Financeira.

Para utilizar esta opção é necessário configurar a avaliação da pendência financeira para este Processo / Estágio de venda associada à oportunidade de venda.

Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando Outras Ações / Perfil.

primeira tela apresentada o sistema solicita escolher um contato ou visual o perfil do cliente.

Clique em Contato ou Cliente

Principais Campos

Campo	Descrição
Descrição	Denominação da oportunidade.
Vendedor	Exibe o código do vendedor associado à oportunidade. Ao clicar na lupa, é possível selecionar outro vendedor ou informar um novo.
Estágio	De acordo com o estágio da oportunidade no momento, é possível selecionar algumas opções.
Moeda	É configurada de acordo com a necessidade. Exemplo: 1 = Real e 2 = Dólar.
FCS Fator Crítico de Sucesso	Nas opções Incluir e Alterar o vendedor pode definir o motivo do encerramento de uma oportunidade Qualidade Produto Custo Parceria Concorrente O preenchimento deste campo habilita o campo *Status* que indica a situação da oportunidade no momento: Aberta, Perdida, Suspensa ou Encerrada.
FCI Fator Critico de Insucesso	Nas opções Incluir e Alterar o vendedor pode definir o motivo do encerramento de uma oportunidade Qualidade Produto Custo Parceria Concorrente O preenchimento deste campo habilita o campo *Status* que indica a situação da oportunidade no momento: Aberta, Perdida, Suspensa ou Encerrada.
Prioridade	A oportunidade pode ter prioridade Baixa, Média ou Alta.
Cód.Categoria	Permite consultar as categorias e identificar a categoria para a oportunidade corrente.
Status	Ativação e Inativação de Registros O objetivo do campo reservado denominado Status é permitir a ativação ou a desativação de registros, evitando que os inativos fiquem em uso na aplicação. A inicialização do campo é sempre como Ativo e apresenta as opções Ativo e Inativo. Quando o conteúdo do campo estiver preenchido como Inativo, significa que o registro está bloqueado e é exibido no browse com uma cor diferente. Para finalizar a oportunidade de vendas é necessário que o campo *Status* seja encerrado e que todos os produtos obrigatórios da vistoria técnica sejam importados para a proposta comercial, caso contrário é exibida a mensagem: Esta oportunidade possui na Vistória Técnica de código (código da vistoria técnica) itens obrigatórios que não foram importados para a Proposta de código (código da proposta comercial). Por favor, para finalizar a oportunidade, importe estes itens obrigatórios.
Feeling	Durante o processo de venda, o vendedor pode utilizar o campo Feeling para definir um percentual que corresponde ao nível de probabilidade de sucesso da oportunidade. As opções disponíveis são: 30%: Indica que é pouco provável que a oportunidade seja encerrada com sucesso. 60%: Indica que é provável que a oportunidade seja encerrada com sucesso. 90%: A oportunidade foi fechada com sucesso, porém ainda há alguma pendência, como por exemplo a assinatura do contrato.

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