Integração com outros módulos

Quando existe a integração com os outros módulos do Microsiga Protheus®, como Compras, Estoque/Custos, Planejamento e Controle da Produção(PCP), Financeiro e Contabilidade Gerencial o controle é completo, já que registra a entrada dos itens no estoque, via documentos de entrada, controla a disponibilidade do estoque enviando automaticamente Ordens de Produção para a fábrica (quando o produto é fruto de fabricação na própria empresa), além de gerar as duplicatas a receber, referentes aos documentos de saída gerados e emitidos, títulos a pagar, referentes às compras realizadas, e contabilizar os dados.

Integração com SFA - Sales Force Automation

O Faturamento disponibiliza a integração com o aplicativo SFA - Sales Force Automation, em aparelhos de Hand Held, agilizando a rotina de atendimento ao cliente pelo vendedor, com a disponibilidade de acompanhar o roteiro de visitas, efetuar pedidos, realizar consultas ao estoque, atualizar dados de clientes, consultar duplicatas, cadastrar novos clientes, entre outras opções, com o objetivo de automatizar os processos de venda..

Integração com Microsiga Protheus e Intellector

Esta integração é feita por meio de Web Service e tem como objetivo avaliar o risco do cliente no momento da venda e calcular o limite de crédito no seu cadastro e alteração.

Os processos envolvidos são Front-Loja (Atendimento), Emissão de Pedido de Venda, Televendas e Cadastro e Alteração do Cliente.

Alguns parâmetros são utilizados para realizar a integração:

MV_TIPACRD: define a maneira como é feita a análise de crédito. Apresenta as opções 1=SIGACRD (default) e 2=INTELLECTOR.

MV_TOLUSUA: define o usuário de execução do Intellector.

MV_TOLSENH: define a senha de execução do Intellector.

MV_TOLURL: WSDL Intellector. Define o caminho de conexão do servidor em que o Intellector está instalado.

MV_TOLPOVE: define o nome da política de venda criada no Intellector.

MV_TOLPOCL: define o nome da política de cliente que criada no Intellector.

MV_TOLTIVE: define o nome do tipo de política de venda liberada no Intellector. O tipo de política é fornecido junto com a licença do produto.

MV_TOLTICL: define o nome do tipo de política de cliente liberada no Intellector. O tipo de política é fornecido junto com a licença do produto.

MV_TOLLAYO: define o nome do layout criado no Intellector.

Intellector

É uma ferramenta na qual o usuário pode configurar a regra de negócio conforme sua necessidade, por meio da construção das políticas de crédito.

As mensagens enviadas ao Intellector são do tipo XML que é gerado respeitando o Layout aceito pelo Intellector.

Integração Microsiga Protheus com SoftSite

A integração entre o Microsiga Protheus e SoftSite contempla a troca de mensagens no padrão XML para envio e recebimento dos cadastros utilizados na geração de Pedidos de Venda, são eles:

• Clientes

• Fornecedores

• Vendedores

• Transportadoras

• Produtos

• Condições de Pagamento. Para essa integração, apenas, as condições de pagamento dos tipos 1, 2, 4, 5, 6 são enviadas.

• Tabelas de Preço

• Relacionamento Produtos X Fornecedores

• Saldos em Estoque

• Pedidos de Venda

As mensagens são enviadas automaticamente pelo Microsiga Protheus, desde que devidamente configuradas durante uma operação de inclusão, alteração ou exclusão. 

Elas são visualizadas apenas por um administrador com acesso ao Configurador.

Para realizar a integração, são consideradas as informações apresentadas nas Tabelas.

 Importante

O parâmetro MV_EAIURL2 deve ser utilizado para informar o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI.

http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 é um exemplo  da porta do servidor de destino das mensagens, deve ser configurado de acordo com o ambiente que é utilizado).

Configure o Adapter EAI para as rotinas envolvidas (vide Tabela de Rotinas).

Rotina

Tabela/Descrição

Nome da Mensagem

MATA030

SA1 – Cliente

CustomerVendor

MATA010

SB1 - Produtos

Item

MATA040

SA3 - Vendedor

Seller

MATA360

SE4 - Cond. Pagamento

PaymentCondition

MATA050

SA4 - Transportadora

Carrier

MATA020

SA2 - Fornecedor

CustomerVendor

OMSA010

DA0/DA1 - Tabela de Preço

PriceListHeaderItem

MATA225

SB2 - Saldo em Estoque

OutstandingStock

MATA410

SC5/SC6 - Pedido de Venda

Order

MATA060

SA5 - Relacionamento Produtos X Fornecedores

ProductSupplierRelationship

Tabela de Rotinas

No Configurador acesse o Schedule.

Configuração do Agent

1.  Configure o Agent expandindo no menu à esquerda com a opção Schedule / Agent / Cadastro.

2.  Clique em Adicionar Agents Padrão no menu superior e selecione as empresas para adicionar os agentes padrão.

3.  Na opção Monitor do Agent verifique se ele está iniciado.

Configuração do Agendamento

1.  Configure o Agendamento expandindo no menu à esquerda a opção Schedule / Agendamentos / Cadastro.

2.  Na guia de detalhes clique em Incluir para inserir um agendamento.

3.  Preencha os campos:

• Rotina: FWEAI.

• Empresa: inclua as empresas adicionadas no Agent.

• Módulo: 99 – Configurador.

4.  Clique em Recorrência e configure o padrão de recorrência como sempre ativo e confirme.

5.  Salve a configuração.

6.  Na opção Monitor do Agendamento verifique se ele está iniciado.

7.  Volte ao menu principal e acesse Parâmetros.

8.  Configure os parâmetros:

• MV_EAIURL2: http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 é a porta do servidor que recebe as mensagens; altere de acordo com a configuração do servidor do ambiente de teste que recebe as mensagens).

• MV_EAIWS: WSEAISERVICE.                                                                                                                                                                                                                                              

Configuração do Adapter

1.  No menu principal acesse o Schedule.

2.  Selecione a opção Adapter EAI e clique em Incluir para inserir o adapter.

3.  Preencha os campos:

• Mensagem Única: Sim.

• Rotina: nome da rotina. Exemplo: MATA010. É necessário incluir todas as rotinas envolvidas na integração (vide Tabela de Rotinas).

• Mensagem: nome da mensagem (vide Tabela de Rotinas).

• Descrição: descrição da finalidade da mensagem (preenchimento livre).

• Envia: Sim.

• Recebe: Sim.

• Método: Assíncrono.

• Operação: Todas.

• Canal Envio: EAI.

Após configurar o Adapter EAI, execute a carga inicial para que os dados das tabelas de cadastro sejam enviados para o servidor de destino. A tela de carga inicial apresenta todas as tabelas que podem ser integradas, selecione as que estão na Tabela de Rotinas, exceto para os cadastros de Pedidos de Venda e Saldos em Estoque que são recebidas da Softsite.

Integração RH com Faturamento

O processamento de Desoneração da Folha Pagamento mensal efetua a gravação dos arquivos de log gerados pelos módulos Faturamento e Financeiro para conferência de cálculos e valores.

Quando o processamento da desoneração da folha (RH) for gerado pelo Faturamento, o sistema gera um arquivo log em dbf para conferência de valores, notas e afins.

Este arquivo fica armazenado na pasta SYSTEM com o nome Fat+(filial)+des+(mês e ano) e é gerado de cada item das NF´s processadas no período com as seguintes informações:

• Número da NF de Saída.
• Série da NF de Saída.
• Tipo da NF de Saída.
• Data da NF de Saída.
• Cfop da NF de Saída ou de Devolução.
• Total de cada item de Saída ou de Devolução.
• Número da nota fiscal de origem (utilizado para notas de devolução tipo “D”).
• Série da nota fiscal de origem (utilizado para notas de devolução tipo “D”).

Exemplo do nome do arquivo gerado para o mês de agosto de 2012 da filial 01: FAT01DES082012.DBF

Integração SIGAFAT x SIGADPR

Disponível a integração entre o Faturamento (SIGAFAT) e o Desenvolvimento de Produtos (SIGADPR) que permite incluir um Orçamento, iniciando-o e controlando o processo de desenvolvimento do produto, resultando em alterações no próprio Orçamento ou na geração de Pedidos de Venda para o produto resultante deste processo.

2.  Acesse Aprovação de Venda selecione um dos orçamentos cadastrados e que se quer efetivar.

3.  Clique no botão Efetivar. Visualize a tela de Aprovação da Venda e clique em Confirmar.

4.  Feito isto é gerado um Pedido de Venda e os itens do tipo Desenvolvimento passam a ter os campos referentes ao Pedido de Vendas informados.

5.  Acesse a rotina Pendências de Desenvolvimento e visualize os dados dos Pedidos de Vendas gerados.

6.  Em Liberação de Pedidos selecione um Pedido de Venda apresentado na lista. Por meio da opção Ações Relacionadas selecione Liberar. Na tela apresentada, clique em Confirmar.

7.  Retorne aos Orçamentos e selecione um dos orçamentos cadastrados, não baixados (legenda Verde). Por meio da opção Ações Relacionadas selecione Excluir.

8.  Visualize a tela e clique em Confirmar.

Se o orçamento que se quer excluir tiver alguma pendência de desenvolvimento é solicitada a confirmação da Exclusão.

Faça a sua opção confirmando em Sim ou rejeite clicando em Não

Retorne à rotina Pendências de Desenvolvimento, considerando que a opção anterior foi excluir as pendências, e veja que elas não constam mais na lista apresentada.

Para saber mais informações sobre os procedimentos que devem ser executados para Inclusão, Exclusão, Cancelamento ou Efetivação de Orçamentos com item(ns) do tipo Desenvolvimento, acesse a rotina Orçamentos.

Fluxo Diagrama de Sequência

Fluxo Diagrama de Atividades

Fluxo Diagrama de Entidade e Relacionamento

Integração Microsiga Protheus x S&OP

O objetivo desta integração é trocar dados de vendas e produção entre o Microsiga Protheus e o S&OP Neogrid em tempo real.

S&OP significa Planejamento de Vendas e Operações, cuja sigla vêm do inglês, Sales and Operations Planning.

Este é um processo de planejamento que envolve todas as áreas da cadeia produtiva de uma empresa, visando melhorar a eficiência da produção, da distribuição e da venda ao consumidor final.

S&OP da Neogrid tem como objetivo integrar as empresas envolvidas nesse processo, desde o produtor de matéria-prima até o distribuidor final, criando um processo único de planejamento de vendas e operações a partir da demanda, além de ser colaborativo entre as áreas de uma empresa, para evitar excessos e falta de produtos.

A partir de dados históricos da empresa, o planejamento é dimensionado para atender ao mercado de acordo com a demanda, evitando estoques acima ou abaixo da necessidade - o que pode causar alta obsolescência de produtos, altos custos de reprogramação da produção, altas taxas com fretes urgentes, diminuição da margem de lucro e insatisfação dos clientes.

Para realizar a integração, duas rotinas foram criadas:

FATA 800 - Carga Inicial para S&OP Neogrid

FATA801 - Exportação Periódica para S&OP Neogrid.

Alguns parâmetros também foram criados:

MV_FATSOPD - define a entidade geradora da Dimensão de Demanda 1 para o S&OP Neogrid.

MV_FATSOPP - patch em que são gerados os arquivos de exportação para o S&OP Neogrid.

Integração SIGAOMS com o TOTVS GFE

É possível simular o Pedido de Vendas com o Frete calculado, informando as transportadoras que prestam o serviço por destino/origem, prazo de entrega e valor de frete.

Para isto é necessário configurar o parâmetro MV_INTGFE com o conteúdo em .T., que disponibiliza em Outras Ações a opção Simulação.

Para que o XML seja exportado com as informações para o TOTVS GFE é necessário preencher os campos: Produto, Quantidade e Valor do Item.

 Integração Protheus e WMS Logix

Nesta integração, os Pedidos de Venda são recebidos e executam as seguintes operações:

Pedido Retorno Simbólico: Gerado ao efetuar a baixa fiscal dos produtos recebidos pelo operador logístico sob o regime de Armazén Geral.

O TES para este pedido deve ser Estoque e Controlar poder de terceiros por devolução.

No Pedido Retorno Simbólico para gerar a impressão do DANFE é necessário preencher o campo Inf.Adi.Prod.

Pedido Conta e Ordem: É gerado junto com o Pedido de Retorno Simbólico, quando a Unidade de Federação do operador logístico é diferente da Unidade de Federação do depositante.

O TES para este pedido deve apenas gerar imposto.

Pedido de Faturamento Serviço: è gerado para cobrança dos serviços prestados pelo operador logístico ao depositante.

O TES para este pedido deve apenas realizar a cobrança dos serviços.

Integração TOTVS Colaboração

Nesta Integração é possível exportar os Pedidos de Venda do Totvs Colaboração.

Caso não seja gerado o Pedido de Vendas é possível visualizá-lo no Event Viewer.

Configure o servidor do Totvs Colaboração.

Configure o Schedule em Agent com a função MA411job() com a periodicidade desejada.

Configure os parâmetros MV_SPEDCOL em S e MV_SPEDURL com o endereço do servidor, habilitando o MV_FATTSPD para inclusão do TES.

Quando há uma entrada pra um produto do tipo Quality, o material é enviado parar o local 98 que é o armazém da qualidade, definido através do parâmetro MV_CQ.

Após a inspeção desse material, ele deve ser liberado para um ou mais armazéns de destino. Contudo, caso seja necessário devolver uma parte desse material, o Sistema verifica se ainda existe saldo da Nota Fiscal de origem no armazém da qualidade.

Se o parâmetro MV_QLIBDEV estiver definido como T=True, (verdadeiro), mesmo contendo saldo no CQ, será permitido que o usuário realize a devolução desse material.

Porém, se o parâmetro estiver configurado como F=False, (falso), o usuário somente poderá devolver o material quando não houver mais saldo dessa nota fiscal no armazém da qualidade.