Índice
Objetivo
Esta funcionalidade permite que a reserva para os itens de locação de equipamentos seja feita antes de o contrato ser gerado. O objetivo é garantir que os equipamentos necessários estarão disponíveis para atender o cliente após a geração do contrato e separação para a remessa.
A reserva é associada ao item da locação na venda do Orçamento de Serviços. Esta será efetivada quando um contrato for gerado a partir de uma Oportunidade de Venda finalizada com sucesso e um Orçamento de Serviços com Reserva de Equipamento estiver ligado a proposta comercial vencedora da oportunidade.
Quando a Oportunidade de Venda for perdida, as reservas vinculadas a ela serão finalizadas como Canceladas.
Na etapa de separação de equipamentos, os itens que possuem reservas terão seus equipamentos pré-selecionados, mas os demais equipamentos disponíveis em estoque também serão exibidos. Assim, se algum equipamento reservado não estiver disponível para separação, será permitido desmarcar o item reservado e selecionar outro para realizar a separação de forma adequada.
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Para incluir o cadastro, acesse Atualizações / Locação / Reserva de Equipamento. Clique em Incluir. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Para cancelar, acesse Atualizações / Locação / Reserva de Equipamento. Selecione um item da reserva e clique em Cancelar. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Para visualizar, acesse Atualizações / Locação / Reserva de Equipamento. Selecione um item da reserva e clique em Visualizar. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Para encerrar, acesse Atualizações / Locação / Reserva de Equipamento. Posicione na reserva desejada e clique em Ações relacionadas\ Encerrar reservas. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Para forçar a liberação, acesse Atualizações / Locação / Reserva de Equipamento. Selecione o movimento (Reserva) e clique em Outras Ações/“Forçar Liberação de Reservas”. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Para reservar, acesse Atualizações / CRM Ad. Vendas \ Oportunidades. Selecione a Oportunidade e clique em Visualizar. Na tela da Oportunidade, clique em Ações relacionadas\ Vis. Orçam. Serv. Selecione as reserva que serão canceladas e a que continuará ativa, pois pertence à oportunidade vencedora. Finalize a Oportunidade de Venda, selecione a proposta vencedora da oportunidade e confirme. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Para reservar por contrato, acesse Atualizações\ Gestão de Contrato\ Assis. Contrato. Selecione a proposta comercial para geração de contrato e clique em Avançar. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Para reservar por separação de equipamentos, acesse Atualizações\ Locação\ Separação. Selecione os itens que deseja separar para remessa e clique em Sep. equip. (manual). Por meio da coluna Cod. Reserva, é possível visualizar os itens que tem reserva. O Sistema apresenta uma tela dividida em duas partes: Produtos Locados e Equip. Separação. Na segunda, os itens que possuem reserva estarão marcados. Então, selecione os demais e confirme. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
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Principais Campos 
Campo | Descrição |
Produto ? | Pressione F3 e selecione o produto. Exemplo: PROD1000000001 |
Cliente ? | Pressione F3 e selecione o cliente. Exemplo: TEC01 |
Loja Cliente ? | Pressione F3 e selecione a loja do cliente. Exemplo: 01 |
Prospect ?
| Pressione F3 e selecione o prospect.
Exemplo: Campo em Branco e/ou código. |
Loja Prospect ? | Pressione F3 e selecione a loja do prospect. Exemplo: Campo em Branco e/ou código. |
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