Regra de NegócioPara extrair os dados do Microsiga Protheus® e criar toda a estrutura para a geração de informações gerenciais na Área Distribuição e Logística, para assunto são extraídos os dados e gerados no Fluig Smart Data e por meio de regras, em um Banco de Dados. Todas as funções são executadas pelo BIEXTRACTOR agendado pelo Schedule. Legenda | Fase 1 | Informações direcionadas ao segmento Manufatura/Back Office | Fase 2 | Novos itens do segmento Manufatura/Back Office, importantes para as linhas de produto compatibilizarem as informações do TOTVS BA com seus respectivos ERPs. | Fase 4 | Novo itens para atender o Mercado Internacional. |
HSF Atividades Apresenta informações dos registros de atividades inseridos pelo usuários. As atividades são tarefas que devem ser executadas pelo usuários afim de finalizar um trabalho. As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Atividades são: Dimensões | Tabela Física | Fase | Empresa | HJ4 | 1 | Estabelecimento | HKK | 1 | Status da Atividade | HSK | 5 | Tipo de Atividade | HSL | 5 | Representante | HJC | 1 | Usuário | HSQ | 5 | Unidade Comercial | HSP | 5 | Equipe de Venda | HSO | 5 |
Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões da área de CRM ou das dimensões da fase 1 do TOTVS BA. Indicadores: Atividades | Fluxo Principal de Origem: Atividade – AOF | Lookup de Dimensões | Origem | Fase | Empresa (HSF_EMPRES) | FWGrpCompany() +FWCompany() | 5 | Estabelecimento (HSF_ESTABL) | FWFilial() | 5 | Status da Atividade (HSF_STTATV) | AOF_STATUS | 5 | Tipo de Atividade (HSF_TIPATV) | AOF_TIPO | 5 | Representante (HSF_REPRES) | AO3_VEND a partir de AOF_CODUSR utilizando índice 1 | 5 | Usuário (HSF_USUARI) | AOF_CODUSR | 5 | Unidade Comercial (HSF_UNICOM) | AO3_CODUND a partir de AOF_CODUSR utilizando índice 1 | 5 | Equipe de Venda (HSF_EQUVEN) | AO3_CODEQP a partir de AOF_CODUSR utilizando índice 1 | 5 | Indicadores | Origem | Fase | Data de Início (HSF_DTAINI) | AOF_DTINIC | 5 | Hora de Início (HSF_HORAIN) | AOF_HRINIC | 5 | Data de Término (HSF_DTAFIM) | AOF_DTFIM | 5 | Hora de Término (HSF_HORAFI) | AOF_HRFIM | 5 | Quantidade de Atividades (HSF_QTATVI) | Valor fixo 1 | 5 | Duração – em minutos (HSF_QTMINT) | (AOF_DTFIM – AOF_DTINIC) * 1440 + (AOF_HRFIM – AOF_HRINIC) * 60 | 5 |
No fluxo principal de dados são consideradas as informações das Atividades (AOF) com data de início (AOF_DTINIC) dentro do período indicado para extração. Além das atividades dentro do período indicado, também são consideradas as atividades abertas (AOF_STATUS com valores 1, 2, 4, 5, 6 e 7) ou que foram Concluídas/Lidas (AOF_STATUS com valores 3 e 8) após a última data de extração (AOF_DTFIM maior que a data da última extração. Esta data é armazenada na tabela HJJ por tabela fato após cada extração). Caso a não seja possível determinar a última data de extração (caso na primeira extração) esta condição não impacta no retorno das demais informações (não adicionará mais nenhum registro no retorno). As atividades abertas serão consideradas até o número de dias passados, indicado no parâmetro BIX_DIASAT, configurado através do Wizard de Configuração. Indicadores Diretos: - Quantidade de Atividades: Indica a quantidade de atividades executadas/em execução.
- Duração – em minutos: Indica o tempo de duração em minutos de cada atividade, calculada com base na data e hora inicial e data e hora final das atividades.
Parâmetros de Extração: A extração deve ser realizada diariamente com base no período de extração indicado. As informações serão atualizadas utilizando como parâmetro a data de início da atividade e os registros que possuem no campo HSF_STTATV os valores correspondentes aos status 1, 2, 4, 5, 6 e 7. HST Desempenho de Vendas de Produto Apresenta informações de propostas comerciais vinculadas a oportunidade de vendas como quantidades e valores, segregados por produtos. As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Desempenho de Vendas de Produto são: Dimensões | Tabela Física | Fase | Empresa | HJ4 | 1 | Estabelecimento | HKK | 1 | Item | HJ8 | 1 | Família Comercial | HG1 | 1 | Grupo de Estoque | HG3 | 1 | Status da Proposta Comercial | HSI | 5 | Status da Oportunidade | HSG | 5 | Probabilidade de Sucesso | HSH | 5 | Oportunidade de Venda | HSM | 5 | Representante | HJC | 1 | Processo de Venda | HSN | 5 | Unidade Comercial | HSP | 5 | Equipe de Venda | HSO | 5 | Moeda | HJ6 | 1 | Cliente | HJ7 | 5 | Prospect | HSR | 5 | Região Geográfica | HJB | 1 | Área | HOK | 5 | Unidade de Medida do Item | HHW | 4 |
Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões da área de CRM ou das dimensões da fase 1 ou 4 do TOTVS BA. Indicadores: Desempenho de Vendas de Produtos | Fluxo Principal de Origem: Itens da Proposta Comercial - ADZ | Lookup de Dimensões | Origem | Fase | Empresa (HST_EMPRES) | FWGrpCompany() +FWCompany() | 5 | Estabelecimento (HST_ESTABL) | FWFilial() | 5 | Item (HST_ITEM) | ADZ_PRODUT | 5 | Família Comercial (HST_FAMCOM) | ACV_CATEGO a partir de ADZ_PRODUT utilizando índice 5 | 5 | Grupo de Estoque (HST_GRPEST) | B1_GRUPO a partir de ADZ_PRODUT utilizando índice 1 | 5 | Status da Proposta Comercial (HST_STTPRO) | ADY_STATUS a partir de ADZ_PROPOS utilizando índice 1 | 5 | Status da Oportunidade (HST_STTOPO) | AD1_STATUS a partir de ADY_OPORTU + ADY_REVISA utilizando índice 1 e ADZ_PROPOS utilizando índice 1 | 5 | Probabilidade de Sucesso (HST_PROBAB) | AD1_FEELIN a partir de ADY_OPORTU + ADY_REVISA utilizando índice 1 e ADZ_PROPOS utilizando índice 1 | 5 | Representante (HST_REPRES) | AO3_VEND a partir de ADY_VEND utilizando índice 2 e ADZ_PROPOS utilizando índice 1 | | Oportunidade de Venda (HST_OPOVEN) | AD1_NROPOR a partir de ADY_OPORTU + ADY_REVISA utilizando índice 1 e ADZ_PROPOS utilizando índice 1 | 5 | Processo de Venda (HST_PROVEN) | AD1_PROVEN + AD1_STAGE a partir de ADY_OPORTU + ADY_REVISA utilizando índice 1 e ADZ_PROPOS, utilizando índice 1 | 5 | Unidade Comercial (HST_UNICOM) | AO3_CODUND a partir de ADY_VEND utilizando índice 2 e ADZ_PROPOS utilizando índice 1 | 5 | Equipe de Venda (HST_EQUVEN) | AO3_CODEQP a partir de ADY_VEND utilizando índice 2 e ADZ_PROPOS utilizando índice 1 | 5 | Moeda (HST_MOEDA) | Atribuída através da função BIXGetMoeFato, considerando parâmetro do Wizard. | 5 | Cliente (HST_ CLIENT) | Atribuição a partir da regra especificada | 5 | Prospect (HST_PROSPE) | Atribuição a partir da regra especificada | 5 | Região Geográfica (HST_REGIAO) | Atribuição a partir da regra especificada | 5 | Área (HST_AREA) | Atribuição a partir da regra especificada | 5 | Unidade de Medida do Item (HST_UNITEM) | B1_UM a partir de ADZ_PRODUT, utilizando índice 1 | 5 | Indicadores | Origem | Fase | Proposta Comercial (HST_PROCOM) | ADZ_PROPOS | 5 | Revisão da Proposta Comercial (HST_REVPRO) | ADZ_REVISA | 5 | Quantidade de Itens (HST_QTITEM) | Valor fixo 1 | 5 | Quantidade de Produto (HST_QTPROD) | ADZ_QTDVEN | 5 | Preço de Venda (HST_VLVEND) | ADZ_PRCVEN com base em ADZ_MOEDA e data de conversão conforme regra especificada. | 5 | Preço de Tabela (HST_VLTABE) | ADZ_PRCTAB com base em ADZ_MOEDA e data de conversão conforme regra especificada. | 5 | Valor Total (HST_VLRTOT) | ADZ_TOTAL com base em ADZ_MOEDA e data de conversão conforme regra especificada. | 5 | Desconto em % (HST_VLPDES) | ADZ_DESCON | 5 | Valor de Desconto (HST_VLDESC) | ADZ_VALDES com base em ADZ_MOEDA e data de conversão conforme regra especificada. | 5 | Data de Início (HST_DTAINI) | AD1_DTINI a partir de ADY_OPORTU + ADY_REVISA utilizando índice 1 e ADZ_PROPOS utilizando índice 1 | 5 | Data de Fechamento (HST_DTAFIM) | Atribuição a partir da Regra Especificada | 5 |
No fluxo principal de dados são consideradas as informações de cada item das propostas comerciais com data de início (AD1_DTINI a partir de ADY_OPORTU + ADY_REVISA utilizando índice 1 e ADZ_PROPOS utilizando índice 1) entre o período indicado para extração. Além destes itens da proposta comercial, também são considerados todos os itens de oportunidades de vendas Abertas ou Suspensas (AD1_STATUS a partir de ADY_OPORTU + ADY_REVISA utilizando índice 1 e ADZ_PROPOS utilizando índice 1, com valor 1 ou 3) ou que foram Ganhas ou Perdidas (AD1_STATUS a partir de ADY_OPORTU + ADY_REVISA utilizando índice 1 e ADZ_PROPOS utilizando índice 1, com valor 2 ou 9) após a data da última extração executada (armazenada na tabela HJJ por tabela fato após cada extração). Caso a não seja possível determinar a última data de extração (caso na primeira extração) esta condição não impacta no retorno das demais informações (não adicionará mais nenhum registro no retorno). Os itens das propostas comerciais abertas ou suspensas serão considerados até o número de dias passados, indicado no parâmetro BIX_DIASPR, configurado através do Wizard de Configuração. Especificação das Regras: - Para o preenchimento do campo Cliente deve-se verificar se a entidade da proposta comercial é o cliente (ADY_ENTIDA = 1, a partir de ADZ_PROPOS utilizando índice 1). Caso a entidade seja o cliente utiliza-se os campos ADY_CODIGO + ADY_LOJA, caso contrário, o campo de cliente será preenchido com INDEFINIDO e o campo de Prospect terá seu valor preenchido.
- Para o preenchimento do campo Prospect deve-se verificar se a entidade da proposta comercial é o prospect (ADY_ENTIDA = 2, a partir de ADZ_PROPOS utilizando índice 1). Caso a entidade seja o prospect utiliza-se os campos ADY_CODIGO + ADY_LOJA, caso contrário, o campo de prospect será preenchido com INDEFINIDO e o campo de Cliente terá seu valor preenchido.
- Para o preenchimento do campo Região Geográfica é necessário determinar qual o tipo da entidade da proposta comercial: Cliente ou o Prospect. Após determinar a entidade, a origem das informações de Região Geográfica seguem 3 níveis de validação onde, passa-se a próxima validação apenas se a anterior falhar:
- Relacionamento com a tabela de Municípios do IBGE (CC2).
- Relacionamento com a tabela de Estados Padrões do País (SX5).
- Caso o relacionamento 2 não seja possível ou seja realizado através do estado “EX”, deve ser realizada o relacionamento com a tabela de Países (SYA).
Caso a entidade da proposta comercial seja o Cliente (ADY_ENTIDA = 1, a partir de ADZ_PROPOS utilizando índice 1), utiliza-se os campos (a partir de ADY_CODIGO + ADY_LOJA utilizando índice 1): - A1_COD_MUN
- A1_EST
- A1_PAIS
Caso a entidade da proposta comercial seja o Prospect (ADY_ENTIDA = 2, a partir de ADZ_PROPOS utilizando índice 1), utiliza-se os campos (a partir de ADY_CODIGO + ADY_LOJA utilizando índice 1): - US_COD_MUN
- US_EST
- US_PAIS
- Para o preenchimento do campo Área deve-se verificar qual a entidade da proposta comercial. Caso a entidade seja o Cliente (ADY_ENTIDA = 1, a partir de ADZ_PROPOS utilizando índice 1), a Área receberá o valor do campo A1_REGIAO (a partir de ADY_CODIGO + ADY_LOJA). Caso a entidade seja o Prospect (ADY_ENTIDA = 2, a partir de ADZ_PROPOS utilizando índice 1), a Área receberá o valor do campo US_REGIAO (a partir de ADY_CODIGO + ADY_LOJA).
- Para determinar a data a ser utilizada na conversão de moedas deve-se verificar o status da oportunidade de venda (AD1_STATUS a partir de ADY_OPORTU + ADY_REVISA utilizando índice 1 e ADZ_PROPOS utilizando índice 1). Caso o status encontre-se como Aberto ou Suspenso (1 ou 3) a data a ser utilizada é a data de extração, caso contrário a data a ser utilizada é a AD1_DTFIM (AD1_STATUS a partir de ADY_OPORTU + ADY_REVISA utilizando índice 1 e ADZ_PROPOS utilizando índice 1).
- Para o preenchimento do campo Data de Fechamento deve-se verificar o status da oportunidade de venda (AD1_STATUS a partir de ADY_OPORTU + ADY_REVISA utilizando índice 1 e ADZ_PROPOS utilizando índice 1). Caso o status encontre-se como Aberto ou Suspenso (1 ou 3) a data a ser utilizada é a AD1_DTPENC (AD1_STATUS a partir de ADY_OPORTU + ADY_REVISA utilizando índice 1 e ADZ_PROPOS utilizando índice 1), caso contrário a data a ser utilizada é a AD1_DTFIM (AD1_STATUS a partir de ADY_OPORTU + ADY_REVISA utilizando índice 1 e ADZ_PROPOS utilizando índice 1).
Indicadores Diretos: - Quantidade de Itens: Indica a quantidade de itens envolvidos na proposta.
- Quantidade de Produtos: Indica a quantidade produtos para cada item.
- Preço de Venda: Indica o preço aplicado no momento da venda do produto.
- Preço de Tabela: Indica o preço tabelado do produto.
- Valor Total: Indica o valor total do item vendido, considerando todas as unidades pendidas.
- % de Desconto: Indica o percentual de desconto aplicado na venda do produto.
- Valor de Desconto: Indica o valor de desconto aplicado na venda do produto.
Indicadores Calculados: - Quantidade de Propostas ( Count( Distinct ( Oportunidades ) ) ): Indica a quantidade de propostas comerciais agrupadas pelo código da proposta comercial, sem considerar os itens das propostas (propostas contadas uma única vez)
Parâmetros de Extração: A extração deve ser realizada diariamente com base no período de extração indicado. As informações serão atualizadas utilizando como parâmetro a data de início da proposta e os registros que possuem no campo HST_STTOPO os valores correspondentes aos status 1 e 3. HSE Desempenho do Time de VendasApresenta informações de oportunidades de vendas com quantidades e receitas rateadas pelo time de vendas. As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Desempenho do Time de Vendas são: Dimensões | Tabela Física | Fase | Empresa | HJ4 | 1 | Estabelecimento | HKK | 1 | Status da Oportunidade | HSG | 5 | Probabilidade de Sucesso | HSH | 5 | Oportunidade de Venda | HSM | 5 | Processo de Venda | HSN | 5 | Moeda | HJ6 | 1 | Representante | HJC | 1 | Unidade Comercial | HSP | 5 | Equipe de Venda | HSO | 5 | Cliente | HJ7 | 1 | Prospect | HSR | 5 | Região Geográfica | HJB | 1 | Área | HOK | 5 |
Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões da área de CRM ou das dimensões da fase 1 do TOTVS BA. Indicadores: Desempenho do Time de Vendas | Fluxo Principal de Origem: Oportunidade de Venda – AD1 | Lookup de Dimensões | Origem | Fase | Empresa (HSE_EMPRES) | FWGrpCompany() +FWCompany() | 5 | Estabelecimento (HSE_ESTABL) | FWFilial() | 5 | Status da Oportunidade (HSE_STTOPO) | AD1_STATUS | 5 | Probabilidade de Sucesso (HSE_PROBAB) | AD1_FEELIN | 5 | Oportunidade de Venda (HSE_OPOVEN) | AD1_NROPOR | 5 | Processo de Venda (HSE_PROVEN) | AD1_PROVEN + AD1_STAGE | 5 | Representante (HSE_REPRES) | Atribuição a partir da regra especificada. | 5 | Unidade Comercial (HSE_UNICOM) | AO3_CODUND a partir de HSE_REPRES utilizando índice 1 | 5 | Equipe de Venda (HSE_EQUVEN) | AO3_CODEQP a partir de HSE_REPRES utilizando índice 1 | 5 | Cliente (HSE_CLIENT) | Se preenchido AD1_CODCLI + AD1_LOJCLI, senão AUSENTE, conforme especificação da regra | 5 | Prospect (HSE_PROSPE) | Se preenchido AD1_PROSPE + AD1_LOJPRO, senão AUSENTE, conforme especificação da regra | 5 | Região Geográfica (HSE_REGIAO) | Atribuição a partir da regra especificada | 5 | Moeda (HSE_MOEDA) | Atribuída através da função BIXGetMoeFato, considerando parâmetro do Wizard. | 5 | Área (HSE_AREA) | Atribuição a partir da regra especificada | 5 | Indicadores | Origem | Fase | Quantidade (HSE_QTDADE) | Valor fixo 1 | 5 | Receita (HSE_VRECEI) | Valor de Receita * (%Part.Vendedor/100) com base em AD1_MOEDA e DataConversao, de acordo com a regra especificada | 5 | Percentual de Participação (HSE_PARTIC) | Atribuição a partir da regra especificada | 5 | Percentual de Sucesso (HSE_SUCESS) | Atribuição a partir da regra especificada | 5 | Percentual do Processo de Venda (HSE_PROCES) | AC2_RELEVA a partir de AD1_PROVEN + AD1_STAGE utilizando índice 1 | 5 | Data de Início (HSE_DTAINI) | AD1_DTINI | 5 | Data de Fechamento (HSE_DTAFEC) | Atribuição a partir da regra especificada | 5 |
No fluxo principal de dados são consideradas as informações de cada Oportunidade de Venda (AD1) com data de início (AD1_DTINI) no período indicado para extração. A tabela de Time de Vendas (AD2) é utilizada como subfluxo, onde esta torna-se a tabela mandatória da quantidade de registros da tabela fato, ou seja, será gerado na tabela fato um registro para cada vendedor do time de venda e as informações da oportunidade de venda serão repetidas para cada vendedor. Caso não haja time de venda para a oportunidade de venda, apenas um registro será gerado na tabela fato. São consideradas todos oportunidades de vendas Abertas ou Suspensas (AD1_STATUS com valor 1 ou 3) ou que foram Ganha ou Perdidas (AD1_STATUS com valor 2 ou 9) após a data da última extração executada (armazenada na tabela HJJ por tabela fato após cada extração). Caso a não seja possível determinar a última data de extração (caso na primeira extração) esta condição não impacta no retorno das demais informações (não adicionará mais nenhum registro no retorno). As oportunidade de vendas abertas ou suspensas serão consideradas até o número de dias passados, indicado no parâmetro BIX_DIASTM, configurado através do Wizard de Configuração. Especificação das Regras: - Para o preenchimento do campo Representante, primeiramente verifica-se se há time de venda (AD2) para a oportunidade de venda (a partir de AD1_NROPOR + AD1_REVISA utilizando índice 1). Caso haja time de venda, utiliza-se o campo AD2_VEND, caso contrário utiliza-se AD1_VEND.
- O preenchimento dos campos Cliente e Prospect corresponde ao tipo da entidade a qual a oportunidade de venda está relacionada. Apenas uma das duas entidades será preenchida, ou seja, quando o Cliente estiver preenchido, o Prospect estará como Ausente e quando o Prospect estiver preenchido, o Cliente estará Ausente.
- Para o preenchimento do campo Região Geográfica é necessário determinar qual o tipo da entidade da oportunidade de venda: Cliente ou o Prospect. Após determinar a entidade, a origem das informações de Região Geográfica seguem 3 níveis de validação onde, passa-se a próxima validação apenas se a anterior falhar:
- Relacionamento com a tabela de Municípios do IBGE (CC2)
- Relacionamento com a tabela de estados padrões do país (SX5).Caso o relacionamento 2 não seja possível ou seja realizado através do estado “EX”, deve ser realizada o relacionamento com a tabela de países (SYA).
- Caso a entidade da oportunidade de venda seja o Cliente (HSE_CLIENT preenchido com valor diferente de Ausente), utiliza-se os campos (a partir de AD1_CODCLI + AD1_LOJCLI utilizando índice 1):
Caso a entidade da oportunidade de venda seja o Prospect (HSE_PROSPE preenchido com valor diferente de Ausente), utiliza-se os campos (a partir de AD1_CODPRO + AD1_LOJPRO utilizando índice 1): - US_COD_MUN
- US_EST
- US_PAIS
- Para o preenchimento do campo Área é necessário determinar qual o tipo da entidade da oportunidade de venda: Cliente ou Prospect. Caso a entidade seja o Cliente (HSE_CLIENT preenchido com valor diferente de Ausente), utiliza-se o campo A1_REGIAO (a partir de AD1_CODCLI + AD1_LOJCLI utilizando índice 1). Caso a entidade seja o Prospect (HSE_PROSPE preenchido com valor diferente de Ausente), utiliza-se o campo US_REGIAO (a partir de AD1_CODPRO + AD1_LOJPRO utilizando índice 1).
- O preenchimento do campo Receita é definido através do cálculo “Valor de Receita * (%Part.Vendedor/100) com base em AD1_MOEDA e DataConversao”, onde as variáveis Valor de Receita, %Part.Vendedor e DataConversao são definidas da seguinte forma:
Valor de Receita: caso o status da proposta de venda seja Aberta ou Suspensa (AD1_STATUS com valor 1 ou 3) o campo a ser utilizado é AD1_VERBA, caso o contrário o campo utilizado é AD1_RCREAL. %Part.Vendedor: caso seja possível determinar o time vendas (AD2) para a oportunidade de venda (a partir de AD1_NROPOR + AD1_REVISA utilizando índice 1) utiliza-se o campo AD2_PERC caso contrário considera-se como 100%. DataConversao: caso o status da proposta de venda seja Aberta ou Suspensa (AD1_STATUS com valor 1 ou 3) utiliza-se a data da extração, caso o contrário o campo utilizado é AD1_DTFIM. - Para o preenchimento do campo Percentual de participação, quando há vínculo com o time vendas (AD2) para a oportunidade de venda (a partir de AD1_NROPOR + AD1_REVISA utilizando índice 1) utiliza-se o campo AD2_PERC caso contrário considera-se como 100%.
- Para o preenchimento do Percentual de Sucesso utiliza-se o campo AD1_FEELIN para o seguinte mapeamento:
Se AD1_FEELIN: | HSE_SUCESS receberá: | 1 | 30 | 2 | 60 | 3 | 90 |
- Para o preenchimento do campo Data de Fechamento deve-se verificar o status da oportunidade de venda (AD1_STATUS). Caso o status encontre-se como Aberto ou Suspenso (1 ou 3) a data a ser utilizada é a AD1_DTPENCE, caso contrário a data a ser utilizada é a AD1_DTFIM.
Indicadores Diretos: - Quantidade: Indica a quantidade de oportunidade do vendedor.
- Receita: Indica a receita estimada para as oportunidades abertas ou suspensas ou a receita real para as oportunidade perdidas ou ganhas, rateada por vendedor.
- Percentual de Participação: Indica o percentual de participação do vendedor sobre a receita da oportunidade.
- Percentual de Sucesso: Indica o percentual atribuído pelo vendedor referente a possibilidade de fechamento da oportunidade como ganha.
- Percentual do Processo de Venda: Indica o percentual de evolução do processo de venda na oportunidade.
Indicadores Calculados: - Quantidade de Oportunidades (Count(distinct, oportunidades)): Indica o número de oportunidade agrupadas pelo código da oportunidade, sem considerar o vendedor (oportunidades contadas uma única vez).
- Receita de Probabilidade de Sucesso (Receita * Percentual de Sucesso / 100): Indica a receita da oportunidade calculada com base no percentual de sucesso.
- Receita de Contribuição (Receita * Percentual do Processo de Venda / 100): Indica a receita da oportunidade calculada com base no percentual do processo de venda.
Parâmetros de Extração: A extração deve ser realizada diariamente com base no período de extração indicado. As informações serão atualizadas utilizando como parâmetro a data de início da proposta e os registros que possuem no campo HSE_STTOPO os valores correspondentes aos status 1 e 3. HSS Evolução de Venda Apresenta informações da evolução do processo de venda da oportunidade, tais como quantidades e receita por estágio do processo de vendas.
As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Evolução de Venda são: Dimensões | Tabela Física | Fase | Empresa | HJ4 | 1 | Estabelecimento | HKK | 1 | Status da Oportunidade | HSG | 5 | Status do Estágio | HSJ | 5 | Oportunidade de Venda | HSM | 5 | Processo de Venda | HSN | 5 | Unidade Comercial | HSP | 5 | Equipe de Venda | HSO | 5 | Cliente | HJ7 | 1 | Prospect | HSR | 5 | Região Geográfica | HJB | 1 | Área | HOK | 5 |
Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões da área de CRM ou das dimensões da fase 1 do TOTVS BA. Indicadores: Evolução da Venda | Fluxo Principal de Origem: Evolução de Venda – AIJ | Lookup de Dimensões | Origem | Fase | Empresa (HSS_EMPRES) | FWGrpCompany() +FWCompany() | 5 | Estabelecimento (HSS_ESTABL) | FWFilial() | 5 | Status da Oportunidade (HSS_STTOPO) | AD1_STATUS a partir de AIJ_NROPRO + AIJ_REVISA utilizando índice 1 | 5 | Status do Estágio (HSS_STTEST) | Atribuição a partir da regra especificada | 5 | Oportunidade de Venda (HSS_OPOVEN) | AD1_NROPOR a partir de AIJ_NROPO + AIJ_REVISA utilizando índice 1 | 5 | Processo de Venda (HSS_PROVEN) | AD1_PROVEN + AD1_STAGE a partir de AIJ_NROPO + AIJ_REVISA utilizando índice 1 | 5 | Unidade Comercial (HSS_UNICOM) | AO3_CODUDN a partir de AD1_VEND utilizando índice 2 e a partir de AIJ_NROPO + AIJ_REVISA utilizando índice 1 | 5 | Equipe de Venda (HSS_EQUVEN) | AO3_CODEQP a partir de AD1_VEND utilizando índice 2 e a partir de AIJ_NROPO + AIJ_REVISA utilizando índice 1 | 5 | Cliente (HSS_CLIENT) | Se preenchido AD1_CODCLI + AD1_LOJCLI, senão AUSENTE, conforme especificação da regra | 5 | Prospect (HSS_PROSPE) | Se preenchido AD1_PROSPE + AD1_LOJPRO, senão AUSENTE, conforme especificação da regra | 5 | Região Geográfica (HSS_REGIAO) | Atribuição a partir da regra especificada | 5 | Área (HSS_AREA) | Atribuição a partir da regra especificada | 5 | Indicadores | Origem | Fase | Quantidade (HSS_QTDADE) | Valor fixo 1 | 5 | Duração em minutos (HSS_QTMINT) | Diferença entre (AIJ_DTENCE + AIJ_HRENCE) e (AIJ_DTINIC + AIJ_HRINIC). Caso a data de encerramento seja nula, utiliza-se para o cálculo a data de extração. | 5 | Data de Início do Estágio (HSS_DTINIE) | AIJ_DTINIC | 5 | Hora de Início do Estágio (HSS_HRINIE) | AIJ_HRINIC | 5 | Data de Encerramento do Estágio (HSS_DTFIME) | AIJ_DTENCE | 5 | Hora de Encerramento do Estágio (HSS_HRFIME) | AIJ_HRENCE | 5 | Último estágio da Oportunidade? (HSS_ULTEST) | Atribuição a partir da regra especificada | 5 | Data de Início da Oportunidade (HSS_DTINIO) | AD1_DTINI a partir da AIJ_NROPOR + AIJ_REVISA utilizando índice 1 | 5 | Data de Término da Oportunidade (HSS_DTFIMO) | Atribuição a partir da regra especificada | 5 |
No fluxo principal de dados são consideradas as informações de cada item da evolução da venda correspondente a última revisão (AIJ_REVISA = AD1_REVISA, a partir de AIJ_NROPOR + AIJ_REVISA utilizando índice 1) e com data de início (AIJ_DTINIC) entre o período indicado para extração. Também são considerados todos os itens de evolução com status do estágio Em Andamento e Em Atraso (AIJ_STATUS = vazio) ou com status de estágio com valor 1 e 2 cuja data e hora de encerramento do estágio (AIJ_DTENCE) seja maior que a última data e hora da extração executada (armazenada na tabela HJJ por tabela fato após cada extração). Caso a não seja possível determinar a última data de extração (caso na primeira extração) esta condição não impacta no retorno das demais informações (não adicionará mais nenhum registro no retorno). Os itens de evolução de venda com status do estágio Em Andamento e Em Atraso serão considerados até o número de dias passados, indicado no parâmetro BIX_DIASEV, configurado através do Wizard de Configuração. Especificação das Regras: - O preenchimento do campo Status do Estágio segue as seguintes verificações:
Se: | HSS_STTEST receberá: | Significado: | AIJ_STATUS vazio AIJ_DTLIMI + AIJ_HRLIMI > Data Extração + Hora Extração | 1 | Em andamento | AIJ_STATUS vazio AIJ_DTLIMI + AIJ_HRLIMI < Data Extração + Hora Extração | 2 | Em atraso | AIJ_STATUS = 1 | 3 | Encerrado sem Atraso | AIJ_STATUS = 2 | 4 | Encerrado com Atraso |
- O preenchimento dos campos Cliente e Prospect corresponde ao tipo da entidade a qual a oportunidade de venda está relacionada. Apenas uma das duas entidades será preenchida, ou seja, quando o Cliente estiver preenchido, o Prospect estará como Ausente e quando o Prospect estiver preenchido, o Cliente estará Ausente.
- Para o preenchimento do campo Região Geográfica é necessário determinar qual o tipo da entidade da oportunidade de venda: Cliente ou o Prospect. Após determinar a entidade, a origem das informações de Região Geográfica seguem 3 níveis de validação onde, passa-se a próxima validação apenas se a anterior falhar:
- relacionamento com a tabela de Municípios do IBGE (CC2)
- relacionamento com a tabela de estados padrões do país (SX5).
- caso o relacionamento 2 não seja possível ou seja realizado através do estado “EX”, deve ser realizada o relacionamento com a tabela de países (SYA).
Caso a entidade da oportunidade de venda seja o Cliente (HSS_CLIENT preenchido com valor diferente de Ausente), utiliza-se os campos (a partir de AD1_CODCLI + AD1_LOJCLI utilizando índice 1 e a partir de AIJ_NROPO + AIJ_REVISA utilizando índice 1): - A1_COD_MUN
- A1_EST
- A1_PAIS
Caso a entidade da oportunidade de venda seja o Prospect (HSS_PROSPE preenchido com valor diferente de Ausente), utiliza-se os campos (a partir de AD1_CODPRO + AD1_LOJPRO utilizando índice 1 e a partir de a partir de AIJ_NROPO + AIJ_REVISA utilizando índice 1): - US_COD_MUN
- US_EST
- US_PAIS
- Para o preenchimento do campo Área é necessário determinar qual o tipo da entidade da oportunidade de venda: Cliente ou Prospect. Caso a entidade seja o Cliente (HSS_CLIENT preenchido com valor diferente de Ausente), utiliza-se o campo A1_REGIAO (a partir de AD1_CODCLI + AD1_LOJCLI utilizando índice 1 e a partir de AIJ_NROPO + AIJ_REVISA utilizando índice 1). Caso a entidade seja o Prospect (HSS_PROSPE preenchido com valor diferente de Ausente), utiliza-se o campo US_REGIAO (a partir de AD1_CODPRO + AD1_LOJPRO utilizando índice 1 e a partir de AIJ_NROPO + AIJ_REVISA utilizando índice 1).
- Para o preenchimento do campo Último Estágio da Oportunidade deve-se verificar se AIJ_PROVEN é igual a AD1_PROVEN e se AIJ_STAGE é igual a AD1_STAGE. Caso ambos os campos sejam iguais, o campo recebe valor fixo igual a “Sim”, caso contrário recebe valor fixo igual a “Não”.
- Para o preenchimento do campo Data de Término da Oportunidade deve-se verificar o status da oportunidade de venda (AD1_STATUS). Caso o status encontre-se como Aberto ou Suspenso (1 ou 3) a data a ser utilizada é a AD1_DTPENC (partir de AIJ_NROPO + AIJ_REVISA utilizando índice 1), caso contrário a data a ser utilizada é a AD1_DTFIM (partir de AIJ_NROPO + AIJ_REVISA utilizando índice 1).
Indicadores Diretos: - Quantidade: Indica a quantidade de estágios da venda.
- Duração em minutos: Indica o tempo de duração do estágio em minutos, calculado com base na data e hora inicial e data e hora de encerramento. Caso o estágio ainda não esteja finalizado, a data de encerramento considerada é a data e hora da extração.
Parâmetros de Extração: A extração deve ser realizada diariamente com base no período de extração indicado. As informações serão atualizadas utilizando como parâmetro a data de início do estágio da venda e os registros que possuem no campo HSS_STTEST os valores correspondentes aos status 1 e 2. HL5 Cotas de VendasApresenta informações relacionadas às cotas de vendas cadastradas permitindo analise de cotas previstas e realizadas. Esta tabela fato foi desenvolvida na fase 1 do TOTVS Business Analytics para a área Comercial. Neste momento ela será disponibilizada também através da área de CRM, sem alterações de conteúdo. Para maiores informações, consulte a especificação de requisitos da fase 1 da área Comercial.
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