CONTEÚDO
- Versão
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Atualiza Campo Desconto Simplificado
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VERSÃO
Válido para as versões superiores a
- 12.1.2402.257
- 12.1.2406.205
- 12.1.2410.133
- 12.1.2502 e superiores
02. VISÃO GERAL
Processo utilizado para atualização dos campos IRRFSIMPLIFICADOCAIXA, IRRF13SIMPLIFICADOCAIXA e IRRFFERSIMPLIFICADOCAIXA.
IMPORTANTE:
Esse processo serve apenas para preenchimento dos campos citados acima na tabela PEFPERFF portanto não altera nada em cálculo da folha.
Serão apresentadas as seguintes mensagens para usuário que tiver acesso ao menu da DIRF:
Dica
As mensagens não serão apresentadas se o usuário não tiver acesso a DIRF.
Ao acessar o TOTVS Folha de Pagamento, quando não tiver executado os scripts necessários para esse processo:
Ao acessar o TOTVS Folha de Pagamento, quando não tiver acesso ao processo de ‘Atualiza Campos Desconto Simplificado’ no cadastro de funcionários:
Nesse caso o usuário poderá marcar o parâmetro “Não exibir novamente” caso não deva ter permissão mesmo para executar esses processos.
Após atualização da base de dados e com as devidos acessos aos processos, ao acessar o TOTVS Folha de pagamento será apresentada a mensagem verificando se o usuário quer ou não atualizar os campos IRRFSIMPLIFICADOCAIXA, IRRF13SIMPLIFICADOCAIXA e IRRFFERSIMPLIFICADOCAIXA executando ou não o processo ‘Atualiza Campos Desconto Simplificado’.
Caso clicar em sim será aberto a tela para a execução imediata do processo de acordo com a parametrização selecionada pelo usuário.
Caso clicar em não, o processo poderá ser acessado em Administração de Pessoal / Funcionários / Processos /Atualiza Campos Desconto Simplificado.
Dica:
Não há necessidade de marcar um funcionário para executar o processo.
IMPORTANTE:
Essa mensagem será apresentada para quem tem acesso ao processo Atualiza Campos Desconto Simplificado e DIRF e enquanto existirem campos na base diferentes de 2 - Não usou o simplificado ou 3 - Usou o simplificado que estejam dentro de uma verificação interna para serem enviados para a geração da DIRF.
Outras informações importantes:
IMPORTANTE:
Caso apresente a mensagem abaixo no LOG após execução do processo, verifique na tabela de IRRF as faixas que foram cadastradas principalmente a última faixa que podem ter quantidade de 9 (nove) a menos que o valor da base de cálculo utilizada no cálculo.
Para a analise da isenção de IRRF não foi encontrada faixa na tabela de calculo de IRRF para o Funcionário: {CHAPA} com Base de Calculo de {VALOR} em {DATA}.
IMPORTANTE:
Existem diferenças entre os campos da tabela PFPERFF e por isso não há comparação entre o campo preenchido por esse processo e o detalhamento do log de cálculo.
IRRFSIMPLIFICADO, IRRFFERSIMPLIFICADO, IRRF13SIMPLIFICADO - Servem para o cálculo da folha de pagamento, são por período e o cálculo está detalhado no log de cálculo.
IRRFSIMPLIFICADOCAIXA, IRRFFERSIMPLIFICADOCAIXA, IRRF13SIMPLIFICADOCAIXA - São marcações para o processo de geração da DIRF informar ou não o valor do desconto simplificado de acordo com o mês caixa de pagamento das verbas.
Atenção:
Funcionários que tenham marcado o parâmetro Desconsiderar Desconto Simplificado do IRRF será considerado essa marcação para o ano todo então na geração da DIRF não haverá valor simplificado porque não tem histórico de quando marcou e desmarcou o parâmetro.
Atenção:
Esse processo deve ser executado para o ano de 2024 porque os campos serão preenchidos para informações no processo da DIRF ano base 2024
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Cenários fictícios criados em base exemplo.
Funcionário usou o valor do simplificado no cálculo da folha de pagamento da competência 10/2024 no período 1 com data de pagamento em 04/11/2024.
Funcionário não usou o valor do simplificado no cálculo da folha de pagamento da competência 10/2024 no período 2 com data de pagamento em 06/11/2024 porque o valor do INSS superou o valor do simplificado.
O resultado esperado após executar o processo:
PFPERFF.IRRFSIMPLIFICADOCAIXA 2
PFPERFF.IRRFFERSIMPLIFICADOCAIXA 2 - Porque não houve pagamento de férias nesse mês
PFPERFF.IRR13SIMPLIFICADOCAIXA 2 - Porque não houve pagamento de 13º salário nesse mês
Funcionário usou o valor do simplificado no cálculo da folha de pagamento da competência 12/2023 com data de pagamento em 05/01/2024.
O resultado esperado após executar o processo:
PFPERFF.IRRFSIMPLIFICADOCAIXA 3
PFPERFF.IRRFFERSIMPLIFICADOCAIXA 2
PFPERFF.IRR13SIMPLIFICADOCAIXA 2
Funcionário usou o valor do simplificado no cálculo das férias da competência 02/2024 com data de pagamento em 30/01/2024.
Atenção:
No caso de férias é verificado o recibo de férias para obter a data de pagamento e inserida a informação de acordo com a informação do caixa comum do período da ficha financeira.
Nesse exemplo as férias iniciaram em 01/02/2024 e o pagamento foi em 30/01/2024, sendo assim será lançado na competência que tiver a informação do caixa comum no período da ficha financeira Janeiro/2024.
O resultado esperado após executar o processo:
PFPERFF.IRRFSIMPLIFICADOCAIXA 2
PFPERFF.IRRFFERSIMPLIFICADOCAIXA 3
PFPERFF.IRR13SIMPLIFICADOCAIXA 2
Funcionário usou o valor do simplificado no cálculo do 13º salário da competência 12/2024 com data de pagamento em 20/12/2024.
Observação:
Para o 13º salário é informado no campo de acordo com o cálculo da 2ª parcela 13º salário.
O resultado esperado após executar o processo:
PFPERFF.IRRFSIMPLIFICADOCAIXA 2
PFPERFF.IRRFFERSIMPLIFICADOCAIXA 2
PFPERFF.IRR13SIMPLIFICADOCAIXA 3
Funcionário com o campo Desconsiderar Desconto Simplificado do IRRF marcado, será considerado essa marcação para o ano todo então na geração da DIRF não haverá valor simplificado porque não tem histórico de quando marcou e desmarcou o parâmetro.
Independente se usou ou não o simplificado o resultado esperado após executar o processo:
PFPERFF.IRRFSIMPLIFICADOCAIXA 2
PFPERFF.IRRFFERSIMPLIFICADOCAIXA 2
PFPERFF.IRR13SIMPLIFICADOCAIXA 2
04. TELA Atualiza Campo Desconto Simplificado
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Quebra de Seção | Informar a quebra da seção |
| Seleção de funcionários | Informar a seleção de funcionários |
| Caixa Inicial | Informar o mês que iniciará o processo |
| Caixa Final | Informar o mês que finaliza o processo |
| Ano | Esse processo deve ser executado para o ano de 2024 porque os campos serão preenchidos para informações no processo da DIRF ano base 2024 |
| Atualizar Somente Campos diferente de 2 ou 3 | Analisa a ficha financeira do funcionário onde encontrar campos diferente de 2 ou 3 será atualizado referentes ao período solicitado |
| Atualizar Todos os Campos | Analisa a ficha financeira do funcionário e atualiza todos os campos referentes ao período solicitado |
05. TABELAS UTILIZADAS
- PFPERFF
- PFFINANC
- PFUFERIASRECIBO
- PFUNC
- PEVENTO
- PTABCALC
- PVALFIX
Visão Geral
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