Aplicar Filtros por Tipo de Faturamento

Objetivo

Nesta documentação estão descritos os procedimentos para filtrar os pedidos por Tipo de Faturamento, sejam eles realizados via Cupom Fiscal, Nota Fiscal ou ambos, definidos no Código Geral de Operação (CGO).

Por meio destes filtros, é possível separar os pedidos em cargas distintas, considerando os seguintes processos:

• Pedido de Venda com Tipo Faturamento Todos e Nota fiscal gere uma Carga;
• Pedido de Venda com Tipo Faturamento apenas Nota Fiscal gera uma carga;
• Pedido de Venda com Tipo Faturamento Todos e Cupom Fiscal gere uma carga;
• Pedido de Venda com Tipo Faturamento Apenas Cupom Fiscal gera uma carga.

Caminho

Módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operações.

Acesse: Módulo Expedição > Expedição > Roteirização.

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 79323 ou versão superior.

Para habilitar as opções do filtro Tipo de Faturamento, é necessário configurar o parâmetro dinâmico PER_INFO_TIPO_FAT_CGO. Clique aqui e acesse a documentação.

Na geração da carga pela aplicação, será carregada na tela apenas pedidos com o tipo faturamento selecionado.

Passo a Passo

No Módulo Expedição, ao tentar cancelar a roteirização de pedidos que foram faturados pelo PDV, devido a uma trava de segurança, será exibida a mensagem Pedido Faturado não pode ser alterado!

Imagem 1 – Erro Pedido Faturado não Pode ser Alterado

Como sugestão, para evitar a mensagem, é necessário ajustar e conferir o operacional do cliente, marcando no CGO que o tipo de faturamento será apenas por cupom fiscal para os pedidos que serão faturados exclusivamente via PDV.

Assim, quando o cliente for roteirizar, a sugestão é que seja configurado o parâmetro dinâmico PER_INFO_TIPO_FAT_CGO com o valor F, ou seja, serão roteirizados todos os pedidos que tenham CGO configurado como Todos ou Nota fiscal, excluindo pedidos que serão faturados como cupom fiscal e, consequentemente, não serão considerados na roteirização evitando o problema do cancelamento.

Acesse: Módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operações.

Clique no botão Selecionar.

Será exibida a tela com os filtros.

Selecione a opção desejada no campo Tipo Faturamento.

Imagem 2 – Tipo Faturamento

Acesse: Módulo Expedição > Expedição > Roteirização.

Ao retornar para a tela principal, serão exibidos somente os pedidos de venda em que o CGO está configurado com a opção selecionada.

Nesta tela, também é possível aplicar os demais filtros.

Imagem 3 – Filtros Roteirização

Atividades Relacionadas

Configurar Parâmetro Dinâmico Permite Informar Filtro Tipo de Faturamento para Geração de Carga