Objetivo
As Metas Comerciais são importantes para obter melhores resultados, promover o crescimento e motivar a equipe. As metas podem ser elaboradas a partir de um período e devem possuir um planejamento para analisar os objetivos a serem alcançados.
Neste documento está descrito o passo a passo de como gerar, consultar, alterar e excluir as metas comerciais no ambiente web.
Caminho
Módulo Web > Gerencial > Gerenciador de Metas Comerciais > Cadastro de Metas Comerciais – CAD_METAS
Pré-Requisitos e Restrições
Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.
Passo a Passo
Gerar
Na aplicação Cadastro de Metas Comerciais, clique em Gerar Meta.
Imagem 1 – Gerar Meta
A tela Cadastro de metas será exibida.
Informe o Período. Para isso, preencha os campos disponíveis:
- Data início: para geração da Meta;
- Data fim: para geração da Meta;
- Divisão: divisões ativas no sistema;
- Tipo Referência: mesmo mês do ano anterior ou mês informado;
- Data início referência: base para a geração da Meta.
Em Abate Devolução de Venda, selecione se a Venda Líquida irá abater os Valores de Devolução no Período.
Clique em Próximo.
Imagem 2 – Período
Em Empresas, serão listadas as empresas ativas e referentes a Divisão informada.
Selecione as Empresas.
Imagem 3 – Empresas
Clique em Próximo.
As Categorias ativas, do tipo Mix e referentes a Divisão informada serão listadas.
Notas:
1. Para visualizar os produtos que a Categoria contempla, clique no ícone azul ao lado do checkbox da Categoria em questão. Ao clicar, serão exibidos os produtos.
2. Ao selecionar um nível superior, os demais níveis são selecionados automaticamente.
3. Caso seja desmarcado todos os níveis inferiores, o nível superior também é desmarcado.
Imagem 4 – Categorias
Clique em Próximo.
Em Metas Gerais, serão exibidos os valores gerais referente as empresas e categorias selecionadas. Os seguintes campos serão exibidos:
- Valor Venda Referência: Valor Líquido da Venda referente ao mês de referência selecionado, baseada apenas nas empresas e categorias selecionadas nos passos anteriores;
Nota: Caso tenha sido selecionado nos passos anteriores a opção Abate Devolução de Venda, o Valor da Devolução do Período é subtraído do Valor da Venda. Os valores dos impostos não interferem no Valor da Venda.
Nota: Uma meta gerada para o dia 01/11/2022, tendo como referência o dia 01/10/2022 terá seu primeiro dia de refêrencia o dia 04/10/2022, pois a referência se baseia pelo dia da semana, a meta inicia na terça feira, a referência irá iniciar na primeira terça feira após a data inicio fornecida.
Nota: O Valor da meta irá variar de acordo com a data inicial referência, pois os valores assim como cálculo de lucratividade e proporção da meta irão variar de acordo com os valores do período
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- Valor Lucratividade Referência: Valor Lucratividade de Venda referente ao período de referência selecionado, baseada apenas nas empresas e categorias selecionadas nos passos anteriores;
- % Lucratividade Referência: Percentual da lucratividade referente ao período de referência selecionado, baseada apenas nas empresas e categorias selecionadas nos passos anteriores.
Informe os seguintes campos:
- Valor Meta Venda;
- % Cresc. Venda;
- Valor Meta Lucratividade;
- % Cresc. Lucrativ.;
- % Meta Lucrativ.;
- Valor Cresc. Venda;
- % Cresc. Ref.;
- Valor Cresc. Lucrativ.;
- % Cresc. Lucrativ. Ref.;
Imagem 5 – Metas Gerais
Clique em Próximo.
Na aba Metas por Empresa, serão exibidas as empresas selecionadas com os valores rateados. Os seguintes campos serão apresentados:
- Empresa: Empresas selecionadas no passo anterior;
- Meta Venda: Valor da Meta de Venda geral informado no passo anterior;
- % Participação: Percentual da participação calculado em relação a Venda do Mês/Ano Referência. Este percentual define o valor da nova Meta de Venda;
- Meta Lucratividade: Valor da Meta de Lucratividade geral informado no passo anterior;
- % Particip. Lucrativ: Percentual da participação calculado em relação a Lucratividade do Mês/Ano Referência. Este percentual define o valor da nova Meta de Lucratividade;
- % Lucratividade: Valor percentual calculado do Valor da Meta de Lucratividade sobre o Valor da Meta de Venda.
Imagem 6 – Metas por Empresa
Caso deseje, é possível editar os valores. Para isso, clique no ícone de edição, referente à Empresa que deseja alterar.
Nota: Ao realizar as alterações, serão recalculados os campos:
- Meta Venda: A participação da Empresa que está sendo alterada em relação ao valor geral da Meta de Venda. Esta alteração consequentemente irá alterar a Meta de Lucratividade, baseada no cálculo direto através do Percentual de Lucratividade;
- % Participação: A Meta de Venda baseada no cálculo direto através do valor geral de Meta de Venda. Consequentemente, todas as outras Metas são recalculadas;
- Meta Lucratividade: O % Lucratividade num cálculo direto através da Meta de Venda;
- % Particip. Lucrativ: A Meta de Lucratividade baseada no cálculo direto através do valor geral de Meta de Lucratividade. Consequentemente, o % Lucratividade é recalculado.
- % Lucratividade: A Meta de Lucratividade, através do cálculo direto da Meta de Venda. Consequentemente, todas as outras Metas são recalculadas.
A cada alteração dos valores, os totais das colunas referente a somatória são alterados no rodapé da lista.
Nota: Ao clicar no botão Restaurar, será exibida uma mensagem. Caso selecione Sim, os valores iniciais rateados são restaurados.
Clique em Próximo.
Em Metas por Categoria/Empresa, selecione uma Empresa.
Serão exibidas as Categorias referente à Empresa selecionada.
As colunas Categoria, Meta Venda, % Participação, Meta Lucratividade, %Particip Lucrativ, % Lucratividade serão exibidas.
Caso deseje, é possível editar os valores. Para isso, clique no ícone de edição, referente à Categoria que deseja alterar.
Clique em Gerar.
Imagem 7 – Gerar
Consultar
Na aplicação Cadastro de Metas Comerciais, clique em Pesquisar.
Imagem 8 – Cadastro de Metas Comerciais
Na tela Pesquisar, informe os filtros obrigatórios Periodo: Periodo Personalizado ou Mensal, em seguida o período para buscar
Clique em Buscar.
Imagem 9 – Cadastro de Metas Comerciais
As Empresas que possuírem metas geradas no período informado no filtro aparecerão em tela.
Imagem 10 – Empresas
Alterar
Na aplicação Cadastro de Metas Comerciais, após realizar a Consulta, selecione uma Empresa na lista.
Nota: Caso existam dados que foram alterados na lista de Datas, será exibida a mensagem de confirmação: Descartar os valores alterados?
Será exibida a lista de Categorias, que possuírem Metas geradas no período, agrupadas em níveis.
Selecione uma Categoria.
Imagem 11 – Categorias
Será exibida a lista de Datas. Serão apresentados todos os dias do mês, desde o dia 01 até último dia do mês, conforme mês selecionado.
Para realizar as alterações, dê duplo clique nos campos Meta Venda, Meta Lucrativ. ou %Meta Lucrativ.
Nota:
- Meta: Ao alterar a Meta de uma respectiva Empresa/Categoria/Dia, será realizado o rateio da Meta para as Categorias de níveis abaixo, mantendo a proporção respectiva para cada nível deste mesmo dia. Este rateio será feito automaticamente até o último nível da Categoria. A alteração da Meta Venda, reflete na Meta de Lucratividade;
- Meta Lucratividade: Segue a mesma forma de rateio/somatória do campo Meta Venda;
- % Meta Lucrativ.: Ao alterar o seu valor, o campo é recalculado, que por sua vez recalcula os demais níveis.
- Somente o primeiro nível das Categorias permite alteração de valores nas datas.
Imagem 12 – Alterar
Clique em Salvar.
Excluir
Na aplicação Cadastro de Metas Comerciais, após realizar a Consulta, selecione uma Empresa na lista.
Clique em Excluir.
Imagem 13 – Excluir
Será exibida uma mensagem.
Clique em Sim.
Imagem 14 – Excluir Meta
As Metas, referente ao mês e divisão consultados, para todas as Empresas, Categorias e Datas serão excluídas.
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