No Funil de Vendas, o sistema considera as oportunidades de venda ligada diretamente ao vendedor, às oportunidades que o vendedor faz parte do time de vendas e às oportunidades de outros vendedores, conforme sua posição na estrutura de negócio.
Procedimentos
- Em Funil de Vendas é apresentada a tela para configuração de filtros para geração da consulta.
- Visualize na tela de Configuração de Filtros a divisão em:
• Processos de Venda
• Vendedores - Informe no rodapé os campos:
• Todos Vendedores (com duplo clique)
• Status
• Dt. Início
• Dt. Encer.: - Clique em Confirmar para prosseguir.
- A tela do Funil de Vendas é demonstrada.
• À esquerda estão os Indicadores de Conversão
• Á direita, o Gráfico.
• Na parte inferior, as Oportunidades de Venda.
Oportunidades de Venda
As oportunidades de venda exibidas no browse são atualizadas cada vez que uma série diferente do gráfico for selecionada.
Exemplo:
Ao clicar duas vezes na série azul claro, que representa as oportunidades que estão na etapa Fechamento, a consulta é atualizada e o browse de oportunidades exibe apenas as oportunidades que efetivamente estão neste estágio.
O filtro de oportunidade funciona para todos os tipos de gráficos da consulta (funil, barras e pizza) e para todos os indicadores informados na opção Critério (Total, % Conv. Próximo, Não Convertidos, % Conv. Total, % Finalizados, Duração Média, Receita Total e Receita Média). Ele é ativado somente quando uma série estiver selecionada, caso contrário, todas as oportunidades são exibidas.
Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados
Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
- Controle de Acesso
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
- Log de Auditoria
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.