Ao acessar a rotina, o sistema exibe uma nova janela do cadastro.

Informe a filial correspondente e visualize a tela com as seguintes abas:

• Identificação e
• Apuração e Detalhamento, os campos contidos nestas abas são preenchidos automaticamente pelo processo de encerramento do Período de Apuração e não são editáveis pelo usuário.
• Guias, os campos contidos nesta aba são preenchidos automaticamente pelo processo Gerar Documento de Arrecadação e não são editáveis pelo usuário.

As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos e de acordo com a periodicidade definida no cadastro do Tributo.
Exemplo:  Se o regime da empresa é Lucro Real Trimestral deverão ser incluídos 4 períodos trimestrais de apuração para o IRPJ e quatro para a CSLL.
Nos casos em que o período for mensal ou trimestral, existe a opção de incluir o período em lote, clicando no botão "outras ações".

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Posicione sobre o cadastro e clique nesta opção.

As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Outras Ações / Encerrar Período

Posicione sobre o item e clique nesta opção.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.

Após o encerramento este período é visualizado na tela com o campo "Status" preenchido com "Encerrado".

Com o período encerrado são habilitadas as abas:

• Apuração;
• Detalhamento;

O encerramento do período é o ultimo passo para apuração dos impostos , nesse momento é feito o detalhamento do calculo, gera o valores da parte B caso tenham sido configurado e grava tudo em suas respectivas tabelas.

Caso a forma de apuração escolhida tenha sido a anual, devem ser gerados períodos mensais de de apuração. Após encerrados esses períodos é necessário gerar as guias de recolhimento entrando em "outras ações / Gerar documento de arrecadação". Por fim, essas guias devem ser baixadas para que tenham o efeito desejado no ultimo período de arrecadação(Ajuste), para isso deve ser acessada a opção "Alterar / Aba Guias / posicionar na guia / outras opções / baixa-estorno"

Obs: Veja também também a opção "Estornar documento de arrecadação"

Para que todos os dados gerados sejam levados para o arquivo da ECF, na tela principal clique em "Outras ações/Enviar para ECF"

Outras Ações / Reabertura do Período

Posicione sobre o item e clique nesta opção.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.

Após a reabertura este período é visualizado na tela com o campo "Status" preenchido com "Aberto".

Obs.: Essa opção desfaz tudo que foi feito no "encerramento do período", porém se foram geradas guias de recolhimento, as mesmas deve ser excluídas usando a opção "outras ações/Estornar documento de arrecadação" 

Ao acessar a rotina, o sistema mostrará uma tela com os campos:

• Tributo, nesta opção utilize a consulta padrão, disponível pela tecla F3;
• Data Inicial e Data Fim, conforme período que queira incluir;
• Descrição. Texto livre;

Para prosseguir clique em Incluir, ou para retornar, em Encerrar.

Obs.: Essa função fara a inclusão dos períodos conforme regime de tributação (Anual ou trimestral) e os campos de data informados.

Ao acessar a rotina, o sistema mostrará uma tela com os campos:

• Tributo, nesta opção utilize a consulta padrão, disponível pela tecla F3;
• Data Inicial e Data Fim, conforme período que queira incluir;

Para prosseguir clique em Incluir, ou para retornar, em Encerrar.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Fechar.

Ao acessar a rotina, o sistema mostrará uma tela com os campos:

• Tributo, nesta opção utilize a consulta padrão, disponível pela tecla F3;
• Data Inicial e Data Fim, conforme período que queira incluir;

Para prosseguir clique em Cancelar, ou para retornar, em Reabrir.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Fechar.

Outras Ações/ Gerar Documento de Arrecadação

Posicione sobre o registro que deseja gerar e clique nessa opção.

O sistema mostra a tela com os campos:

• Cod. Receita, que dará opção de escolha dos códigos ( F3 )
• Vencimento, deverá ser preenchido conforme data de vencimento da guia.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.

Obs.: Essa opção gera uma guia de recolhimento que poderá ser visualizada, baixada ou estornada na opção "Visualizar/Aba Guias" da tela principal do programa.

Outras Ações/ Estornar Documento de Arrecadação

Posicione sobre o registro que deseja gerar e clique nessa opção.

O sistema mostra a tela para você selecionar qual guia deseja EXCLUIR, marque e clique em Confirma.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.

Obs.: Essa opção irá EXCLUIR a guia selecionada, caso queira somente estornar o pagamento da guia, vá até a tela principal, posicione no período desejado e clique em "Visualizar/Aba Guias/Outras Opções/Baixa-Estorno"

A apresentação dos campos está configurada em colunas sendo.

• Seq.Detalhe
• Origem
• Cód. Grupo
• Desc.Grupo
• Valor
• Código ECF
• Desc.ECF

A visualização desta aba ocorre apenas para Períodos encerrados.