| Produto: | Gestão de Clientes |
| Linha de Produto: | TOTVS CRM |
| Segmento: | Cross Segmentos |
| Módulo: | Analytics-Studio |
| Aplicação: | Web |
| Identificador: | ME280520240828 |
VISÃO GERAL
A Atualização dos Indicadores Padrão (BX) do módulo Analytics Studio foi realizada para aprimorar significativamente a usabilidade e a clareza dos indicadores, melhorando o processo de análise de dados para todos os usuários. Com estas mudanças, os indicadores serão mais intuitivos e fáceis de entender, permitindo uma análise mais eficiente e assertiva.
OBJETIVO
A finalidade desta atualização é proporcionar uma maior clareza e usabilidade nos indicadores, facilitando a análise de dados para todos os usuários. As mudanças introduzidas permitirão uma interpretação mais intuitiva e precisa dos dados, otimizando a tomada de decisões com base em informações mais claras e comparativas.
ANTES DE COMEÇAR
Requisitos
- Nenhum requisito adicional é necessário para os usuários, pois as atualizações serão aplicadas automaticamente no sistema.
DETALHES FUNCIONAIS
-
Dashboard - Área de Trabalho:
As principais mudanças incluem a adição de métricas comparativas para indicadores relacionados a atividades e a inclusão de métricas secundárias de valor para indicadores relacionados a oportunidades. Essas atualizações visam proporcionar uma visão mais detalhada e comparativa do desempenho das atividades e oportunidades dentro da área de trabalho.
ATUALIZAÇÕES:
Nome do Indicador Descrição Fórmula/Metodologia O que mudou Atividades Atrasadas Número total de atividades abertas que estão atrasadas (Atividades atrasadas/total de atividades abertas) Adicionado métrica comparativa Atividades que vencem hoje Número total de atividades abertas que tem data para conclusão no dia de hoje (Atividades que vencem hoje/total de atividades abertas) Adicionado métrica comparativa Próximas atividades Número total de atividades abertas que tem data para conclusão futura (Próximas atividades/total de atividades abertas) Adicionado métrica comparativa Oportunidades com previsão vencida Número total de oportunidades abertas que tem data de previsão de fechamento vencidas - Adicionado métrica secundária de valor das oportunidades Oportunidades com previsão para hoje Número total de oportunidades abertas que tem data de previsão de fechamento para hoje - Adicionado métrica secundária de valor das oportunidades Oportunidades futuras Número total de oportunidades abertas que tem data de previsão de fechamento para data futura - Adicionado métrica secundária de valor das oportunidades Dashboard - Atividades de Relacionamento:
Foi alterado o nome do dashboard de "Atividades de Relacionamento" para "Atividades".
ATUALIZAÇÕES:
Alteração Descrição Alterado o nome do dashboard Atividades Dashboard - Cliente Visão 360:
As principais mudanças incluem a adição de métricas comparativas e o reposicionamento de várias métricas como secundárias com a inclusão de novas métricas principais associadas. Além disso, alguns indicadores foram removidos devido à disponibilidade das informações em outras abas do sistema. Essas alterações visam proporcionar uma visão mais detalhada e organizada dos indicadores no Dashboard - Cliente Visão 360.
ATUALIZAÇÕES:
Nome do Indicador Descrição Fórmula/Metodologia O que mudou Atividades Atrasadas Número total de atividades abertas que estão atrasadas (Atividades atrasadas/total de atividades abertas) Adicionado métrica comparativa Tempo médio de ativ. concl. com sucesso - - Posicionado como métrica secundária e acrescentado métrica principal de Atividades concluídas com sucesso Próxima atividade - - Posicionado como métrica secundária e acrescentado métrica principal de Atividades abertas no prazo Oportunidades ganhas - - Posicionado como métrica secundária ao indicador valor das oportunidades ganhas Oportunidades perdidas - - Posicionado como métrica secundária ao indicador valor das oportunidades perdidas Oportunidades abertas - - Posicionado como métrica secundária ao indicador valor das oportunidades abertas Notas fiscais (NFs) emitidas - - Posicionado como métrica secundária ao indicador Total faturado (NFs) Ticket Médio (NFs) - - Posicionado como métrica secundária ao indicador Total faturado (NFs)
REMOÇÕES:
Nome do Indicador Motivo da Remoção Contatos de pessoas As informações estão disponíveis na aba de informações do cliente Endereços As informações estão disponíveis na aba de informações do cliente Ativos As informações estão disponíveis na aba de ativos Clientes vinculados (conta pai) As informações estão disponíveis na aba de Hierarquia -
Dashboard - Contas Visão 360:
O Dashboard "Contas Visão 360" foi removido, com todas as suas informações redistribuídas e integradas a outros dashboards existentes. Essa mudança foi implementada para consolidar dados e otimizar a visualização das informações, garantindo que todas as informações relevantes estejam acessíveis de forma mais eficiente em outros dashboards.
ATUALIZAÇÕES:
Ação Detalhes Dashboard removido Todas as informações anteriormente presentes neste dashboard agora constam nos outros dashboards. Dashboard - Equipe:
No Dashboard - Equipe de TOTVS CRM, foram feitas atualizações para simplificar e aprimorar a análise de dados, incluindo a reestruturação de indicadores existentes para proporcionar insights mais precisos e a remoção de indicadores subutilizados para evitar redundâncias. Além disso, novos indicadores foram introduzidos para oferecer uma visão mais completa do desempenho das atividades e das oportunidades dentro da equipe. Essas mudanças visam melhorar a eficiência operacional e a capacidade de tomada de decisão.
ATUALIZAÇÕES:
Nome do Indicador Descrição O que mudou Contas por tipo Número de contas distribuídas entre Clientes, Leads, suspects e prospects Alteração do formato de gráfico (Pizza > Treemap) Média de atividades concluídas c/ sucesso - Acrescentado como métrica secundária no indicador de Atividades concluídas com sucesso % Atividades concluídas c/ sucesso - Acrescentado como métrica secundária no indicador de Atividades concluídas com sucesso Ranking de profissionais por cobertura de leads com atividades concluídas com sucesso - Agrupado contas do tipo Lead, Suspect, Prospect, Cliente. A análise poderá ser realizada através do filtro de Tipo de conta Ranking de profissionais por cobertura de clientes com atividades concluídas com sucesso - Agrupado contas do tipo Lead, Suspect, Prospect, Cliente. A análise poderá ser realizada através do filtro de Tipo de conta Média de ganho da equipe - Acrescentado como métrica secundária no indicador Total de ganho no período Taxa de ganho - Acrescentado como métrica secundária no indicador Total de ganho no período (nota: listado duas vezes com a mesma descrição) Taxa de perda - Acrescentado como métrica secundária no indicador Total de perdido no período
REMOÇÕES:
Nome do Indicador Motivo da Remoção Distribuição de profissionais por empresa Indicador com baixa utilização, foi acrescentado o filtro empresa para poder realizar as mesmas análises Distribuição de profissionais por empresa em papéis funcionais Indicador com baixa utilização, foi acrescentado o filtro de papel funcional para poder realizar as mesmas análises Profissionais por papel funcional Indicador com baixa utilização, foi acrescentado o filtro de responsável para poder realizar as mesmas análises Ranking de profissionais por clientes positivados Indicador com baixa utilização Intervalo médio de faturamento em dias Indicador com baixa utilização Ranking de profissionais por intervalo de compra faturada Indicador com baixa utilização
NOVOS INDICADORES:
Nome do Indicador Descrição Fórmula/Metodologia Atividades atrasadas Número total de atividades abertas que estão atrasadas (Atividades atrasadas/total de atividades abertas) Total perdido no período Valor total de oportunidades perdidas no período - Dashboard - Faturamento, Devoluções e Entregas:
Essas atualizações têm como objetivo aprimorar o acompanhamento e a análise dos processos de faturamento e devoluções, aumentando a eficácia na identificação de problemas e na gestão de operações relacionadas a entregas e devoluções.
ATUALIZAÇÕES:
Alteração Detalhes Nome do Dashboard Alterado para: FATURAMENTO Nome do Indicador % de pedidos fat. (ERP) não entregues O que mudou Acrescentado como métrica secundária no indicador de Pedidos fat. (ERP) não entregues Nome do Indicador % de devolução sobre fat. bruto O que mudou Acrescentado como métrica secundária no indicador de Devolução (ERP)
Dashboard - Metas - Listagem:
Esta mudança visa consolidar e simplificar o acesso às informações relacionadas às metas, centralizando-as em um único dashboard para facilitar o acompanhamento e a análise.
ATUALIZAÇÕES:
Alteração Detalhes Dashboard Removido Lista de metas foi removida e integrada ao dashboard "EXPORTAÇÕES".
Dashboard - Metas x Realizado:
Estas mudanças e adições proporcionam uma análise mais detalhada e estratégica do desempenho em relação às metas estabelecidas, permitindo uma gestão mais eficaz das expectativas e resultados.
ATUALIZAÇÕES:
Nome do Indicador O que mudou Ticket médio planejado Acrescentado como métrica secundária no indicador de Ticket médio realizado Meta atingida Acrescentado como métrica secundária no indicador de Realizado Saldo meta Acrescentado como métrica secundária no indicador de Realizado Negócios ganhos realizados Título do indicador alterado para oportunidades ganhas Taxa de ganho realizada Acrescentado como métrica secundária no indicador de Oportunidades ganhas
NOVOS INDICADORES:
Nome do Indicador Descrição Receita de prospecções em andamento por etapa e temperatura Valor e temperatura das oportunidades abertas em cada uma das etapas da pipeline Receita de prospecções em andamento por previsão e temperatura Valor e temperatura das oportunidades abertas agrupadas por previsão de fechamento Resultado ano anterior x ano atual e Meta - Acumulado Comparativo entre o valor realizado e meta, apresentando também a evolução versus o ano anterior
Dashboard - Metas x Realizado ERP:
Essas mudanças refletem um esforço contínuo para otimizar o dashboard, eliminando redundâncias e adicionando indicadores mais relevantes para uma análise mais eficiente e estratégica das metas e do desempenho financeiro.
ATUALIZAÇÕES:
Nome do Indicador O que mudou Ticket médio planejado Acrescentado como métrica secundária no indicador de Ticket médio realizado Meta atingida Acrescentado como métrica secundária no indicador de Faturado Saldo meta Acrescentado como métrica secundária no indicador de Faturado
NOVOS INDICADORES:
Nome do Indicador Descrição Receita de prospecções em andamento por etapa e temperatura Valor e temperatura das oportunidades abertas em cada uma das etapas da pipeline Receita de prospecções em andamento por previsão e temperatura Valor e temperatura das oportunidades abertas agrupadas por previsão de fechamento Faturado ano anterior x ano atual e Meta - Acumulado Comparativo entre o Faturado e meta, apresentando também a evolução versus o ano anterior
REMOÇÕES:
Nome do Indicador Motivo da Remoção Minhas qualificações na jornada de qualificação Informação também é apresentada no indicador “Como estão distribuídas as qualificações nas etapas?” Ciclo médio das qualificações perdidas Informação também é apresentada aplicando filtro no dashboard “Ganhos e Perdas”
Dashboard - Ordens de Venda:
Estas atualizações melhoram a visibilidade das métricas relacionadas ao orçamento, pedidos pendentes e pedidos faturados, permitindo uma análise mais integrada e detalhada do fluxo de vendas e do desempenho financeiro associado às ordens de venda.
ATUALIZAÇÕES:
Nome do Indicador O que mudou # Orçamentos Posicionado como métrica secundária do indicador "Valor em orçamento" # Pedidos pendentes no ERP Posicionado como métrica secundária do indicador "Valor pendente no ERP" # Pedidos faturados ERP Posicionado como métrica secundária do indicador "Valor de pedidos faturados ERP"
Dashboard - Win-Loss:
Essas alterações visam otimizar a eficácia analítica do dashboard, melhorando a visualização das métricas mais relevantes para a análise de ganhos e perdas, e eliminando redundâncias para focar em insights mais estratégicos.
ATUALIZAÇÕES:
Nome do Indicador O que mudou Alteração do Dashboard Renomeado para: Ganhos e Perdas Oportunidades ganhas Posicionado como métrica secundária do indicador “Total ganho no período” Taxa de ganho Posicionado como métrica secundária do indicador “Total ganho no período” Ciclo médio em dias (ganho) Posicionado como métrica secundária do indicador “Ticket médio (ganho)” Oportunidades perdidas Posicionado como métrica secundária do indicador “Total perdido no período” Taxa de perda Posicionado como métrica secundária do indicador “Total perdido no período” Ciclo médio em dias (perdidas) Posicionado como métrica secundária do indicador “Ticket médio (perdidas)” Motivos de ganho e perda Agrupado em um único indicador os motivos de ganho (verde) e perda (vermelho) Ticket médio RNR (ganhas) Posicionado como métrica secundária do indicador “Receita não recorrente (RNR) ganha” Ticket médio RNR (perdidas) Posicionado como métrica secundária do indicador “Receita não recorrente (RNR) perdida” Ticket médio RR (ganhas) Posicionado como métrica secundária do indicador “Receita recorrente (RR) ganha” Ticket médio RR (perdidas) Posicionado como métrica secundária do indicador “Receita recorrente (RR) perdida”
NOVOS INDICADORES:
Nome do Indicador Descrição Fórmula/Metodologia Taxa de conversão Taxa de conversão de Leads a Clientes Contas convertidas em cliente / Quantidade de Leads total Resultado ano anterior x ano atual e quantidade Valor e quantidade de oportunidades ganhas nos últimos 12 meses em comparação ao mesmo período do ano passado -
REMOÇÕES:
Nome do Indicador Motivo da Remoção Negociações ganhas e perdidas por tipo de conta A mesma informação pode ser visualizada utilizando os filtros do Dashboard Onde estou atuando na minha base? O indicador já está disponível no dashboard “Oport. vendas (SQL)” Como está o avanço das prospecções em cada etapa? O indicador já está disponível no dashboard “Oport. vendas (SQL)” Desempenho e gargalos por etapa O indicador já está disponível no dashboard “Oport. vendas (SQL)” Distribuição geográfica dos ganhos e perdas Indicador com baixa utilização Distribuição estadual de ganhos e perdas Indicador com baixa utilização
COMO USAR?
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Acessar o Analytics-Studio:
- Entre no TOTVS CRM.
- Navegue até o módulo Analytics-Studio.
Visualizar os Dashboards:
- Selecione a opção Dashboards no menu.
- Os dashboards atualizados estarão listados automaticamente a partir do dia 12/06/24.
EXEMPLO PRÁTICO
Desafio Antigo:
Anteriormente, os usuários enfrentavam dificuldades em interpretar rapidamente os dados devido à complexidade dos indicadores padrão, o que podia retardar o processo de tomada de decisão e reduzir a eficácia das operações.
Solução Atualizada:
Com a implementação dos novos parâmetros, os indicadores no Analytics Studio são agora mais intuitivos e informativos, permitindo uma análise rápida e precisa. Essa melhoria contribui para uma maior eficiência operacional e satisfação dos usuários ao interagir com o sistema.
PERGUNTAS FREQUENTES
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question_answerPreciso fazer alguma configuração ou atualização manual para acessar os novos indicadores?Não, todas as atualizações serão aplicadas automaticamente no sistema. Não são necessárias ações adicionais por parte dos usuários para acessar as novas funcionalidades dos indicadores.
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question_answer As atualizações no Analytics Studio significam que perderemos nossas configurações e visões personalizadas anteriores?Não, as atualizações no módulo Analytics Studio refletem apenas a visão padrão. Se você deseja manter configurações ou visões específicas que são importantes para seus processos de negócios, você pode criar e manter insights exclusivos para você.
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