| Produto: | Gestão de Clientes |
| Linha de Produto: | TOTVS CRM |
| Segmento: | Cross Segmentos |
| Módulo: | Vendas |
| Aplicação: | Mobile/Web |
| Identificador: | ME140420231025c |
VISÃO GERAL
A TOTVS CRM evoluiu para unificar a configuração de casas decimais das ordens de venda com as configurações já existentes para oportunidades, melhorando a consistência e a precisão dos dados em todo o sistema. Essa atualização garante que tanto as ordens de venda quanto as oportunidades agora compartilhem a mesma configuração de casas decimais, facilitando a gestão e personalização destes parâmetros. Agora administradas centralmente no módulo Administrativo, essas configurações proporcionam uma administração mais eficaz e segura das informações comerciais.
OBJETIVO
A melhoria tem como objetivo facilitar a gestão e configuração das casas decimais em todo o CRM, assegurando a precisão dos dados apresentados e a uniformidade entre as diferentes seções do sistema. Isso ajuda a manter a consistência nas transações comerciais e melhora a conformidade e flexibilidade com as normas de vendas.
ANTES DE COMEÇAR
Requisitos
- Acesso ao Parâmetro: para ajustar as casas decimais, é necessário ser um usuário administrador.
DETALHES FUNCIONAIS
-
Remoção do Parâmetro em Vendas:
- O parâmetro anterior localizado em Vendas > Configurações > Parâmetros foi removido.
-
Centralização das Configurações:
- As configurações de casas decimais são agora gerenciadas no módulo Administrativo, já utilizado para gerenciar configurações semelhantes em oportunidades. Isso permite uma configuração mais detalhada e independente para:
- Casas decimais para quantidade
- Casas decimais para valores monetários
Atenção:
É possível configurar até 6 casas decimais para quantidades e valores monetários.
É possível configurar até 6 casas decimais para quantidades e valores monetários.
-
Regras de Quantidade em Ordens de Venda:
- A quantidade de produto numa ordem de venda no TOTVS CRM é influenciada por outros fatores, além das configurações de casas decimais. Estes incluem o parâmetro de venda fracionada do produto e a embalagem selecionada para o item.
- Venda Fracionada Permitida: permite inserção de qualquer quantidade conforme as casas decimais configuradas.
- Venda Fracionada Não Permitida, Sem Embalagem: apenas quantidades inteiras são aceitas. O sistema arredonda automaticamente para o inteiro mais próximo ao sair do campo.
- Venda Fracionada Não Permitida, Com Embalagem: o sistema ajusta para a embalagem completa mais próxima (arredondamento para cima). Por exemplo, se 2 Kg são inseridos para um produto vendido em caixas de 4 Kg, a quantidade é ajustada para 4 Kg.
-
Impacto das Configurações de Casas Decimais:
- As configurações de casas decimais agora impactam diretamente os campos de preços unitários e quantidades em ordens de venda. Isso inclui preços recorrentes, preços unitários, preços de tabela, e preços de venda, permitindo maior precisão nos registros.
Atenção:
Os valores totais nas ordens de venda são mantidos com duas casas decimais para garantir consistência e clareza nas transações.
Os valores totais nas ordens de venda são mantidos com duas casas decimais para garantir consistência e clareza nas transações.
A tabela abaixo apresenta uma visão geral dos campos relacionados e suas respectivas tratativas após a aplicação das configurações de casas decimais.
| Ambiente | Sessão | Campo | Parâmetro |
|---|---|---|---|
| Web | Lista de ordem de venda | Valor total da ordem de venda | 2 casas fixas |
| Web | Informações | Valor da cotação | Conforme cadastro |
| Web | Oportunidade | Valor total | 2 casas fixas |
| Web | Oportunidade | Valor recorrente total | 2 casas fixas |
| Web | Oportunidade | Valor único total | 2 casas fixas |
| Web | Oportunidade - Adicionar produto | Quantidade | Casas decimais para quantidade |
| Web | Oportunidade - Adicionar produto | Preço de venda | Casas decimais para valores monetários |
| Web | Oportunidade - Adicionar produto | Total | 2 casas fixas |
| Web | Oportunidade - Adicionar Serviço | Quantidade | Casas decimais para quantidade |
| Web | Oportunidade - Adicionar Serviço | Preço de venda | Casas decimais para valores monetários |
| Web | Oportunidade - Adicionar Serviço | Repetições | - |
| Web | Oportunidade - Adicionar Serviço | Total (aberto para edição) | - |
| Web | Oportunidade - Adicionar Serviço | Total | 2 casas fixas |
| Web | Produtos | Quantidade | Casas decimais para quantidade |
| Web | Produtos | Estoque | Casas decimais para quantidade |
| Web | Produtos | Preço de venda | Casas decimais para valores monetários |
| Web | Produtos | Total | 2 casas fixas |
| Web | Produtos - Histórico de venda | Quantidade | Casas decimais para quantidade |
| Web | Produtos - Histórico de venda | Preço de venda | Casas decimais para valores monetários |
| Web | Produtos - Impostos | ICMS | 2 casas fixas |
| Web | Produtos - Impostos | ICMS - ST | 2 casas fixas |
| Web | Produtos - Impostos | IPI | 2 casas fixas |
| Mobile | Produtos - Detalhes - Rodapé - Impostos | PIS | 2 casas fixas |
| Mobile | Produtos - Detalhes - Rodapé - Impostos | COFINS | 2 casas fixas |
| Mobile | Produtos - Detalhes - Rodapé - Impostos | ISS | 2 casas fixas |
| Mobile | Serviços | Preço de venda | Casas decimais para valores monetários |
| Mobile | Serviços | Preço de venda com desconto | Casas decimais para valores monetários |
| Mobile | Serviços | Total | 2 casas fixas |
| Mobile | Serviços | Quantidade total | Casas decimais para quantidade |
| Mobile | Serviços | Quantidade | Casas decimais para quantidade |
| Mobile | Adicionar serviços | Preço de venda | Casas decimais para valores monetários |
| Mobile | Adicionar serviços | Preço de venda com desconto | Casas decimais para valores monetários |
| Mobile | Adicionar serviços | Total | Casas decimais para valores monetários |
| Mobile | Adicionar serviços | Quantidade total | Casas decimais para quantidade |
| Mobile | Adicionar serviços | Quantidade | Casas decimais para quantidade |
| Mobile | Adicionar serviços - Histórico de venda | Quantidade máx | Casas decimais para quantidade |
| Mobile | Adicionar serviços - Histórico de venda | Valor máx | Casas decimais para valores monetários |
| Mobile | Serviços - Detalhes | Preço de venda | Casas decimais para valores monetários |
| Mobile | Serviços - Detalhes | Quantidade | Casas decimais para quantidade |
| Mobile | Serviços - Detalhes | Quantidade total | Casas decimais para quantidade |
| Mobile | Serviços - Detalhes | Preço de venda | Casas decimais para valores monetários |
| Mobile | Serviços - Detalhes | Preço de venda convertido | Casas decimais para valores monetários |
| Mobile | Serviços - Detalhes | Preço de venda com desconto | Casas decimais para valores monetários |
| Mobile | Serviços - Detalhes - Impostos | Total com impostos | 2 casas fixas |
| Mobile | Serviços - Detalhes - Totais | Total | 2 casas fixas |
| Mobile | Serviços - Detalhes - Totais | Valor convertido | 2 casas fixas |
| Mobile | Serviços - Detalhes - Informações do serviço | Preço base | Casas decimais para valores monetários |
| Mobile | Serviços - Detalhes - Informações do serviço | Preço de custo | Casas decimais para valores monetários |
| Mobile | Serviços - Detalhes - Rodapé | Total | 2 casas fixas |
| Mobile | Serviços - Detalhes - Rodapé | Valor total com imposto | 2 casas fixas |
| Mobile | Serviços - Detalhes - Rodapé - Impostos | ICMS | 2 casas fixas |
| Mobile | Serviços - Detalhes - Rodapé - Impostos | ICMS - ST | 2 casas fixas |
| Mobile | Serviços - Detalhes - Rodapé - Impostos | IPI | 2 casas fixas |
| Mobile | Serviços - Detalhes - Rodapé - Impostos | PIS | 2 casas fixas |
| Mobile | Serviços - Detalhes - Rodapé - Impostos | COFINS | 2 casas fixas |
| Mobile | Serviços - Detalhes - Rodapé - Impostos | ISS | 2 casas fixas |
| Mobile | Resumo - Sessão Produtos | Quantidade de itens | Casas decimais para quantidade |
| Mobile | Resumo - Sessão Produtos | Valor total | 2 casas fixas |
| Mobile | Resumo - Sessão Produtos | Valor total de descontos | 2 casas fixas |
| Mobile | Resumo - Sessão Produtos | Valor total com descontos | 2 casas fixas |
| Mobile | Resumo - Sessão Serviços | Quantidade de itens | Casas decimais para quantidade |
| Mobile | Resumo - Sessão Serviços | Valor total | 2 casas fixas |
| Mobile | Resumo - Sessão Serviços | Valor total de descontos | 2 casas fixas |
| Mobile | Resumo - Sessão Serviços | Valor total com descontos | 2 casas fixas |
| Mobile | Resumo - Informações financeiras | Valor total bruto | 2 casas fixas |
| Mobile | Resumo - Informações financeiras | Valor total de descontos | 2 casas fixas |
| Mobile | Resumo - Informações financeiras | Valor total líquido | 2 casas fixas |
| Mobile | Resumo - Informações financeiras | Valor total | 2 casas fixas |
| Mobile | Resumo - Câmbio | Valor total convertido | 2 casas fixas |
| Mobile | Resumo - Entrega - Formulário de entrega | Valor total do frete | 2 casas fixas |
| Mobile | Resumo - Entrega | Valor total do frete | 2 casas fixas |
| Mobile | Resumo - Impostos | ICMS | 2 casas fixas |
| Mobile | Resumo - Impostos | ICMS - ST | 2 casas fixas |
| Mobile | Resumo - Impostos | IPI | 2 casas fixas |
| Mobile | Resumo - Impostos | PIS | 2 casas fixas |
| Mobile | Resumo - Impostos | COFINS | 2 casas fixas |
| Mobile | Resumo - Impostos | ISS | 2 casas fixas |
| Mobile | Resumo - Política de desconto - Ajustar desconto | Desconto sugerido % | 2 casas |
| Mobile | Resumo - Política de desconto - Ajustar desconto | Desconto máximo % | 2 casas |
| Mobile | Resumo - Política de desconto | Desconto % | 2 casas |
| Mobile | Resumo - Desconto financeiro | Desconto (Porcentagem %) | 2 casas |
| Mobile | Resumo - Desconto financeiro | Desconto (Valor R$) | 2 casas |
| Mobile | Resumo - Desconto financeiro | Valor do desconto | 2 casas |
| Mobile | Resumo - Desconto financeiro | Valor total com desconto | 2 casas |
| Mobile | Resumo - Gerar parcelas | Valor | 2 casas |
| Mobile | Resumo - Parcelas | Valor | 2 casas |
| Mobile | Resumo - Rodapé | Total | 2 casas |
| Mobile | Pipeline Vendas - Card | Valor total da ordem de venda | 2 casas fixas |
| Mobile | Pipeline Vendas - Cabeçalho | Valor total da ordem de venda | 2 casas fixas |
COMO USAR?
- Inicie sessão no TOTVS CRM.
- Acesse o módulo Administrativo.
- Vá para Configurações > Parâmetros.
- Ajuste as opções para casas decimais conforme necessário:
- Casas decimais para quantidade
- Casas decimais para valores monetários
EXEMPLO PRÁTICO
Desafio Antigo:
Antes da atualização, os usuários enfrentavam limitações ao tentar ajustar as casas decimais para quantidades e valores monetários separadamente nas Ordens de Venda, o que podia resultar em inconsistências.
Solução Atualizada:
Com a nova atualização, as configurações de casas decimais foram unificadas no módulo Administrativo. Agora, os usuários podem configurar separadamente até 6 casas decimais para quantidades e valores monetários, oferecendo maior flexibilidade e precisão.
PERGUNTAS FREQUENTES
-
question_answerÉ possível configurar casas decimais diferentes para quantidades e valores monetários?Sim, é possível configurar até 6 casas decimais para quantidades e valores monetários de forma independente, proporcionando maior flexibilidade conforme as necessidades do negócio.
-
question_answer Quais módulos são afetados pela configuração de casas decimais?As configurações de casas decimais afetam diretamente os módulos de Oportunidades, Ordens de Venda e Catálogo, assegurando que ambos os módulos utilizem as mesmas configurações para consistência e precisão em todo o sistema.
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