VISIÓN GENERAL

El TOTVS CRM evolucionó para permitir el borrado de registros de clientes, mejorando la gestión y limpieza de la base de datos. Esta funcionalidad garantiza una administración más eficaz y segura de los datos de clientes, facilitando el mantenimiento de la calidad de las informaciones.

    OBJETIVO

Habilitar el borrado seguro de registros de clientes del sistema, permitiendo una mejor gestión de la base de datos y garantizando la conformidad con políticas de datos y privacidad.

  ANTES DE COMENZAR

Requisitos

1. Acceso a las configuraciones: el usuario necesita tener acceso a las configuraciones de Permiso de acceso y Políticas de acceso. Esto garantiza que solamente usuarios autorizados puedan configurar o modificar las reglas que definen quién puede borrar registros de clientes.

  DETALLES FUNCIONALES

Funciones

1. Permiso de acceso para borrar:

   • Se incluyó en el registro de perfil de acceso, permitiendo que usuarios autorizados puedan borrar registros de clientes por medio de la lista de clientes.


2. Opción 'Borrar' en las Acciones del usuario en la Política de acceso:

   • La opción "Borrar" se incluyó a las acciones disponibles en la política de acceso a clientes, permitiendo una gestión más refinada de los permisos.


3. Opción de borrado en Lista de clientes:

   • Se implementó una opción de papelera fijo en cada registro de la lista de clientes, activo solamente para usuarios con el debido permiso de borrar.
   

4. Borrado en masa:

   • Capacidad de seleccionar múltiples registros de clientes para borrado simultâneo, con validación y feedback correspondiente para acciones en lote.
   

5. Bloqueo de borrado:

   • Antes que un usuario pueda borrar un registro de cliente, el sistema automáticamente verifica si existen actividades, oportunidades, órdenes de venta, políticas de descuento, condiciones de pago, o listas de precio vinculadas a este cliente.
   
   • Para borrados en masa, si fuera aplicable, el mensaje mostrado indicará que ni todos los clientes seleccionados pudieron borrarse debido a estos vínculos. Esta precaución es fundamental para garantizar la integridad de los datos, previniendo la eliminación de informaciones críticas para el negocio.
   

  ¿CÓMO UTILIZAR?

1. Configuración de permisos:

   • Primero, acceda a Perfil de acceso en el sistema.
   • Busque la opción de editar los perfiles de usuario y ajuste los permisos para incluir la capacidad de borrar en la funcionalidad de clientes. Esto garantiza que solamente los usuarios autorizados puedan realizar el borrado de clientes.



2. Borrado de clientes:

   • Después de configurar los permisos, navegue hasta el módulo Clientes.
   • En la lista de clientes, identifique el registro del cliente que desea borrar.
   • Seleccione el cliente y utilice la opción de borrar disponible. Si tuviera los permisos necesarios, el proceso de borrado se iniciará.

 EJEMPLO PRÁCTICO

Desafío antiguo:

Anteriormente, la falta de una opción eficiente para borrar registros de clientes contribuia para una base de datos contaminada y desactualizada. Esto dificultaba la gestión eficaz de los datos y el acceso a informaciones precisas sobre los clientes.

La introducción de la funcionalidad de borrado lógico permite que los usuarios retiren registros de clientes innecesarios, garantizando que la base de datos permanezca limpia y actualizada. Además, esta actualización facilita la desvinculación de contactos relacionados de forma apropiada, mejorando la organización y la integridad de los datos.