VISÃO GERAL

A recente atualização das tabelas de preço no TOTVS CRM implementa otimizações significativas para o cadastro e consulta de preços de produtos e serviços, visando a eficiência operacional e melhorando a experiência do usuário. As inovações incluem a reorganização de vínculos de clientes, usuários e empresas em abas dedicadas, paginação para listas de produtos e serviços, botões de ação estrategicamente reposicionados e modais de adição aprimorados com campos de preços pré-configurados. Essas melhorias simplificam o gerenciamento das listas de preços, facilitando o cadastro e a manutenção e tornando a operação mais eficiente.

    OBJETIVO

As melhorias no cadastro de tabela de preços no TOTVS CRM têm como objetivo simplificar o processo de cadastro, consulta e manutenção de preços, tornando-os mais rápidos e intuitivos.

  ANTES DE COMEÇAR

Requisitos

1. Permissões Adequadas: Ter permissões de acesso configuradas para permitir o cadastro, a consulta e a manutenção das tabelas de preços. Isso inclui permissões específicas para adicionar, editar ou deletar informações de preços, dependendo do nível de acesso do usuário.

  DETALHES FUNCIONAIS

Funções

1. Organização em Abas para Vínculos:

   • Antes, os vínculos de clientes, usuários e empresas eram apresentados em guias tipo sanfona dentro da aba de configurações. Com a atualização, esses vínculos passaram a ser gerenciados em abas dedicadas, proporcionando uma melhoria significativa na organização e facilitando o acesso dos usuários a essas informações.

2. Adição e Remoção em Massa:

   • Anteriormente, adicionar ou remover clientes, usuários e empresas aos vínculos nas tabelas de preços era um processo manual, exigindo seleção e deleção individuais para cada entrada. Agora, a nova funcionalidade facilita a adição e remoção em massa de itens, agilizando significativamente o gerenciamento de grandes volumes de dados.

3. Paginação em Listas de Produtos e Serviços:

   • Antes, todas as entradas de preços para produtos e serviços eram exibidas em uma única tela, o que podia tornar a navegação e a busca por itens específicos lentas em listas extensas. Com a nova implementação da paginação, o acesso a essas informações se tornou mais rápido e prático, permitindo aos usuários mover-se facilmente entre páginas de dados, melhorando a experiência de consulta.

4. Reposicionamento do Local de Ajustes de Preço:

   • Antes, os ajustes de preço eram posicionados no lado direito da interface, exigindo movimentos adicionais para sua localização e uso. Agora, esses ajustes foram movidos para o lado esquerdo, junto à barra de pesquisa, fornecendo um comportamento padrão semelhante ao observado em outras páginas do sistema.

5. Adição de Novas Colunas em Produtos e Serviços:

   • Ao adicionar produtos ou serviços às tabelas de preços, agora é possível exibir e predefinir diretamente na lista campos importantes de preço, como preço de custo, preço mínimo, preço máximo e preço de venda. Essa atualização enriquece as listas com informações valiosas, permitindo uma visão mais completa e facilitando a gestão de preços de forma eficiente e transparente. Além disso, agora suporta a edição e exclusão em massa, potencializando a agilidade e praticidade na atualização e manutenção dessas listagens.

6. Melhorias de Performance:

   • Otimizações internas foram realizadas para aumentar a velocidade de atualização das listas de preços, especialmente em operações que envolvem múltiplos registros.

  COMO USAR?

1. Acesso ao Módulo de Catálogo:

   • Entre no TOTVS CRM e navegue até o módulo de Catálogo.

2. Seleção da Tabela de Preços:

   • Escolha a tabela de preços na qual deseja trabalhar.

Após esses passos iniciais, você estará pronto para explorar e utilizar as novas funcionalidades implementadas no sistema:

 EXEMPLO PRÁTICO

Desafio Antigo:

A gestão de tabelas de preço era complexa e pouco intuitiva, com uma performance menos otimizada durante o cadastro e consulta de preços, resultando em lentidão e dificuldade na operação.

Com as recentes otimizações, incluindo a reorganização de abas, implementação de paginação e melhoria na inserção de preços, o processo de gestão de tabelas de preço tornou-se mais eficiente e rápido. A capacidade de realizar adições em massa e o melhor posicionamento de botões de ação contribuem para uma experiência de usuário aprimorada e uma operação mais ágil no TOTVS CRM.