VISÃO GERAL

O recurso de bloqueio de clientes, inicialmente disponível no módulo de venda, agora também foi implementado no módulo de Oportunidades do TOTVS CRM. Esta atualização assegura que oportunidades para clientes bloqueados não possam ser concluídas, mantendo a conformidade das operações de vendas com as políticas internas.

    OBJETIVO

Estender o controle sobre transações comerciais ao impedir a conclusão de negócios com clientes bloqueados no módulo de Oportunidades, reforçando a aderência às políticas de compliance da empresa e promovendo uma gestão de vendas segura e eficiente.

  ANTES DE COMEÇAR

Requisitos

1. Acesso às Configurações: Usuários devem ter acesso às configurações para ajustar parâmetros de bloqueio.
2. Ativação do Parâmetro "Bloquear ganho de oportunidades": Esse parâmetro deve ser ativado para que o sistema automaticamente impeça a conclusão de oportunidades para clientes bloqueados.

  DETALHES FUNCIONAIS

Funções

1. Parâmetro "Bloquear ganho de oportunidades":

   • A opção, quando ativada, proíbe o fechamento de oportunidades de vendas para clientes marcados como bloqueados no sistema.



2. Mensagens de Alerta:

   • Ao Tentar Concluir uma Oportunidade: Quando um usuário tenta salvar uma oportunidade vinculada a um cliente bloqueado, será exibido um pop-up alertando:"A oportunidade contém inconsistências devido a restrições no cliente. Por favor, consulte a aba 'Informações' para detalhes e correções necessárias."
   
   • Formulário Informações: Ao interagir com o formulário principal de uma oportunidade, especificamente abaixo do campo do cliente, será exibida a mensagem de alerta: "Cliente possui bloqueio(s) que restringem o ganho de oportunidades."
   

  COMO USAR?

1. Acesse as Configurações do Módulo de Contas:

   • Navegue até Módulo de Contas > Configurações.



2. Configure os Tipos de Bloqueio:

   • Selecione "Tipos de Bloqueios".
   • No cadastro de tipo de bloqueio, localize o parâmetro "Bloquear ganho de oportunidades".
   • Ative este parâmetro e salve o cadastro.



3. Registre Clientes Bloqueados:

   • Acesse o recurso "Clientes Bloqueados" no sistema.
   • Cadastre o cliente desejado, aplicando o tipo de bloqueio definido anteriormente.
   
   

 EXEMPLO PRÁTICO

Desafio Antigo:

Antes da atualização, a falta de um parâmetro específico para o bloqueio de clientes no módulo de oportunidades permitia a continuidade de vendas para clientes que deveriam estar bloqueados.

A implementação do bloqueio de clientes no módulo de Oportunidades unifica e fortalece a estratégia de gestão de bloqueios do CRM, proporcionando uma abordagem consistente e segura em todo o processo de vendas. Esta medida assegura o cumprimento das políticas internas, minimizando riscos e aumentando a confiança nas operações comerciais.