VISÃO GERAL

A melhoria nas telas de listagens dos módulos de Cliente, Leads, Contatos, Produtos, Oportunidades, Atividades e Ordens de venda amplia as possibilidades de exibição de campos personalizados na visualização na lista e filtragem. Especificamente, os tipos de campos personalizados de "Lista de opções", "Relacionamento remoto" e "Relacionamento" foram aprimorados para oferecer uma gestão de dados mais eficiente e intuitiva no TOTVS CRM.

    OBJETIVO

O objetivo desta atualização é proporcionar maior flexibilidade e precisão na gestão de dados personalizados, melhorando a experiência do usuário e a eficiência operacional no TOTVS CRM.

  ANTES DE COMEÇAR

Requisitos

1. As melhorias se aplicam às listagens nos módulos de Cliente, Leads, Contatos, Produtos, Oportunidades, Atividades e Ordens de venda.
2. É necessário ter campos personalizados nos módulos relacionados para aproveitar as funcionalidades aprimoradas

  DETALHES FUNCIONAIS

Funções

1. Filtragem de Campos Personalizados Ampliação de permissão de filtragem de campos personalizados do tipo "Lista de opções", "Relacionamento remoto" e "Relacionamento".
   
   
   • Filtros específicos para cada tipo de campo:
   • • Lista de Opções: Igual, Diferente, É, Não é, Vazio, Não vazio.
   • • Relacionamento Remoto: Igual, Diferente, Contenha, Vazio, Não vazio.
   • • Relacionamento: Igual, Diferente, É, Não é, Vazio, Não vazio.


2. Visualização na Lista Campos do tipo "Lista de opções", "Relacionamento remoto" e "Relacionamento" agora também podem ser visualizados diretamente na lista.
   • • Limitação de até 255 caracteres ou 5 registros, com botão para lista completa dos itens.
   • • Link rápido para registros do tipo "Relacionamento".
   • • Apresentação na coluna da listagem varia conforme tipo do dado e quantidade de itens.


3. Configuração de Exibição de Colunas Ampliação na possibilidade de configurar a exibição colunas de dados nos tipos de campos "Lista de opções", "Relacionamento remoto" e "Relacionamento", otimizando a quantidade até 15 colunas de resultados carregados em tela.

  COMO USAR?

Passo a Passo

1. Acesse a tela de listagem do seu interesse, seja ela Cliente, Leads, Contatos, Produtos, Oportunidades, Atividades ou Ordens de venda.
2. Utilize as melhorias nas telas de listagem para gerir dados personalizados de forma mais eficaz.

 EXEMPLO PRÁTICO

Desafio Antigo:

Limitações na visualização e filtragem de dados personalizados do tipo: "Lista de opções", "Relacionamento remoto" e "Relacionamento"

A melhoria permite uma gestão de campos personalizados que antes não estavam disponíveis, com opções avançadas de filtragem, visualização e configuração de exibição de colunas. Isso permite um acompanhamento mais rico e detalhado dos dados, melhorando significativamente a eficiência operacional no TOTVS CRM.