VISÃO GERAL

O aprimoramento no TOTVS CRM traz maior flexibilidade à personalização do formulário de Cliente e Lead, em particular à visualização e edição do campo de documentos de identificação. Agora, com a implementação deste recurso, os usuários terão a capacidade de definir em determinadas condições se os documentos de identificação devem ser exibidos ou omitidos, além de decidir se devem ser apenas para leitura ou se podem ser editados.

    OBJETIVO

Ampliar o controle de personalização no TOTVS CRM, oferecendo mais opções de configuração para campos sensíveis como documentos de identificação em formulários de Cliente e Lead, de acordo com as necessidades específicas dos usuários ou da organização.

  ANTES DE COMEÇAR

Requisitos

1. A configuração de edição/visualização afetará todos os itens de um documento, por exemplo, tanto CPF quanto RG.
2. Não é possível criar uma regra distinta para CPF e outra para RG.
3. Documentos marcados como obrigatórios não podem ser ocultados.
4. Se o campo "Tipo de pessoa" for ocultado, os documentos também serão ocultados, exceto os que forem obrigatórios.
5. Regras condicionais que utilizem documentos de identificação como critério são inválidas.

  DETALHES FUNCIONAIS

Funções

1. Personalização de visibilidade do Campo de Documento: Agora os usuários têm a capacidade de decidir se os documentos de identificação devem ser exibidos ou omitidos e se eles devem ser apenas para leitura ou editáveis.
2. Regras Condicionalmente Aplicadas: Certas regras podem ser aplicadas ao campo de documento de identificação com base nas condições definidas pelo usuário.

  COMO USAR?

Passo a Passo

1. Acesse o Módulo de Personalização: Inicie acessando o módulo de Personalização no TOTVS CRM. CRM.
2. Personalização do Formulário: Vá para a área de personalização e selecione a opção para personalizar o formulário de Cliente ou Lead.
3. Configurar Campo de Documento de Identificação: Localize o campo de documentos de identificação e aplique as configurações desejadas para visualização e edição.
4. Definir Regras Condicionalmente Aplicadas:Se necessário, defina regras específicas que serão aplicadas ao campo com base nas condições fornecidas.

 EXEMPLO PRÁTICO

Caso de uso

Cenário:

A organização XYZ deseja limitar a visualização e edição de documentos de identificação para certos usuários.

Os administradores do TOTVS CRM na empresa XYZ tinham dificuldade em personalizar o formulário de Cliente e Lead para atender às suas necessidades.

Com o novo recurso implementado no TOTVS CRM, a empresa XYZ agora pode facilmente personalizar a visualização e edição do campo de documentos de identificação.