VISÃO GERAL

Esta melhoria facilita a criação de regras de validação e exibição/edição, integrando campos internos da entidade de profissionais (user) nos cadastros de Leads e Clientes no TOTVS CRM.                                                    

    OBJETIVO

Aprimorar a personalização e flexibilidade no processo de cadastro e gestão de leads e clientes, facilitando a implementação de regras condicionais.

  ANTES DE COMEÇAR

Requisitos

Para utilizar este recurso,é importante entender um pouco sobre fórmulas e como as regras condicionais funcionam no sistema. Isso vai te ajudar a usar ao máximo as novas opções de personalização disponíveis.

Confira abaixo a tabela que detalha os atributos internos pertinentes ao usuário, que podem ser eficazmente utilizados na elaboração de regras condicionais e/ou critérios de validação para Clientes e Leads:

  DETALHES FUNCIONAIS

Funções

1. Para utilizar a regra de exibição/edição condicional: Permite personalizar a apresentação de dados, facilitando a criação de regras condicionais para a exibição e edição de campos, baseando-se nos atributos do usuário.

2. Regras de Validação: Facilita a criação de regras de validação usando os atributos do usuário, proporcionando maior controle sobre os dados inseridos.

  COMO USAR?

Passo a Passo

1. Inicie a Personalização: Acesse o módulo de personalização.

2. Acessando Funcionalidades: Vá até a seção "Funcionalidades".

3. Iniciando a Edição: Clique no ícone de lápis para editar.

4. Editando o Formulário: No card do formulário, clique em 'editar' e selecione o campo ou a seção que deseja modificar.

5. Definindo Configurações Dinâmicas: Escolha a opção "dinâmico" para ajustar as configurações de visibilidade ou edição.

6. Adicionando Regras: Clique em 'adicionar regra' e descreva a regra que deseja implementar no campo 'Descrição'.

7. Criando a Expressão Lógica: No campo "Expressão", estabeleça as condições para que as ações sejam executadas.

8. Estabelecendo Ações: Em 'Ações', selecione a ação desejada (como "ocultar" ou "exibir") e identifique o elemento alvo.

9. Finalizando: Adicione mais ações se necessário e depois clique em 'salvar' para finalizar as alterações.

Regra de Validação no formulário

1. Início da Configuração:

   • Abra o módulo de objetos e selecione o objeto desejado (Leads e Clientes).

2. Edição:

   • Clique no ícone de lápis para iniciar a edição.

3. Acessando as Regras:

   • Na aba "REGRAS", clique em "Adicionar".
   • Escolha "Regra Avançada" para configurar usando expressões complexas.

4. Configuração Detalhada da Regra:

   • No campo "Descrição", explique brevemente a regra.
   • Utilize "Observação" para fornecer detalhes adicionais sobre a regra.

5. Estabelecendo a Expressão:

   • No campo "Expressão", determine as condições necessárias para ativar as ações programadas.

6. Configuração da Mensagem de Alerta:

   • Selecione quando a mensagem deve ser mostrada: se as condições foram atendidas ou não.
   • Escreva o texto que será exibido na tela no campo de texto correspondente.
   • Especifique onde a mensagem será exibida: no topo da tela ou abaixo do campo correspondente.

7. Finalização:

   • Após configurar todos os detalhes, clique em "Salvar" para aplicar as alterações feitas.