Visão Geral do Programa
Esta funcionalidade tem como objetivo principal auxiliar na identificação de eventuais divergências entre os valores de IRRF presentes no envelope de pagamento e os valores reportados pelo RET.
Os dados apresentados são o resultado de uma análise comparativa entre os valores de IRRF enviados do RH ao governo por meio dos eventos S-1200, S-2299 e S-2399, e os valores que o Governo retorna por meio do evento S-5002.
Parametrização
Para utilização do Relatório de Conferência de IRRF, é necessário informar o servidor e porta que serão utilizados para execução desses serviços.
Acesse o menu Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Integração com Middleware | Outros parâmetros:
Servidor/Porta API: Servidor e porta onde o serviço de API"s RM está sendo executado. (APiPort do Host RM. No caso onde a ApiPort não foi discriminada nas configurações do Host, utilizar a HttpPort).
Servidor/Porta APP: Servidor e porta onde o aplicativo THF está sendo executado. (Caso o servidor seja o Host RM, informar a HttpPort).
Para maiores informações sobre a configuração da HttpPort e ApiPort, acesse: O que é e como configurar a HttpPort e ApiPort.
OBSERVAÇÃO: Se estiver executando o RM.Host.exe o mesmo deve ser executado com administrador.
Menu
Acesse o menu eSocial | Conferência INSS/FGTS/IRRF
Filtros
Clicando em "Relatório de Conferência de IRRF" será exibida a seguinte tela:
Preencha os campos abaixo, para aplicação do filtro:
Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
| Período | Obrigatório | Ano/Mês no formato AAAA/MM, para ser considerado no processamento das informações do painel. Competência da Folha de Pagamento que foi integrada com o governo. |
| CPF | Opcional | CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF. |
| Somente Divergências | Opcional | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas RH x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração, independente de divergência ou não. Opções:
|
| Somente Avisos | Opcional | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram algum aviso devido diferença de valores entre os tipos de IR possíveis, seja retenção, base ou dedução Opções:
|
IMPORTANTE
O painel conta com filtro adicional que pode ser encontrado clicando no botão "Busca Avançada". Os filtros podem ser aplicados em ambas as telas (Principal e Busca Avançada). Neste filtro é possível adicionar a condição de categoria e quantos funcionários devem ser retornados por página.
Lista de campos apresentados na tela de Busca Avançada:
Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
| Período | Obrigatório | Ano/Mês no formato AAAA/MM, ou apenas Ano no formato AAAA, para ser considerado no processamento das informações do painel. Competência da Folha de Pagamento que foi enviado ao RET. |
| Somente Divergências | Opcional | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas Valor de Retenção RH x Valor de Retenção Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração, independente de divergência ou não. Opções:
|
| Categoria | Opcional | Categoria do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF. |
| CPF | Opcional | CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF. |
| Funcionários por Página | Opcional | Por Default são retornados 30 funcionários por página, mas pode-se definir uma quantidade maior ou menor. |
Processamento
Após escolher os filtros desejados, utilize o botão "Aplicar Filtros" para iniciar a coleta e processamento das informações, as quais serão apresentadas no painel.
Durante essa operação, uma barra de progresso é exibida abaixo do container de filtros.
Ao final do processamento, são apresentados os valores sintéticos da Retenção de IRRF, conforme demonstrado abaixo:
Exemplo utilizando filtro por CPF:
Observação: Todos os filtros selecionados são apresentados no container abaixo da barra de campos de filtros. Você pode remover um ou mais filtros clicando no "X" à direita de cada ícone ou utilizando o botão "Remover todos".
Apresentação das Informações
Cards Totalizadores da Consulta
Estes cards totalizam os valores de retenção de IR encontrados nas duas fontes de informação (RH e Governo) e demonstra de forma sintética os resultados, desta forma, já é possível identificar se existem divergências nos valores de IRRF.
Pesquisa por CPF ou Nome
O campo apresentado com um ícone de lupa, permite pesquisar entre os dados carregados na tela. A pesquisa é aplicada apenas para o CPF e Nome do colaborador.
Tabela Analítica por Pagamento a Colaborador
A tabela apresentada exibe os valores de forma analítica por pagamento a colaborador. Caso o colaborador possua mais de um vínculo, e consequentemente, mais de um envelope de pagamento, a tabela apresentará os dados somados deste colaborador.
Nesta tabela, é apresentado apenas o Valor de Retenção do IRRF:
A tabela é apresentada com 30 colaboradores (podendo ser editado em Busca avançada opção Funcionários por página), para não carregar informações desnecessárias na tela e prejudicar a performance de navegação. Para carregar mais resultados, é possível clicar no botão "Carregar mais resultados".
Lista de Funcionários
Neste quadro podemos identificar os funcionários que possuem divergências através do ícone
e os funcionários que possuem somente avisos 
.
Ao expandir cada funcionário, será possível consultar os valores de retenção de Imposto de Renda (IR) de cada envelope de pagamento.
Detalhamento do demonstrativo
Ao clicar sobre o demonstrativo, serão apresentados os demais dados referentes aos tipos de Imposto de Renda (IR) existentes no demonstrativo selecionado.
- No cabeçalho, é possível identificar a qual demonstrativo os dados apresentados se referem.
- Na lista de consolidação, são exibidos os tipos de Imposto de Renda (IR) presentes no demonstrativo, sendo possível expandir cada um deles para visualização detalhada.
- A descrição de cada tipo de IR está associada à incidência de IR indicada nas rubricas presentes em cada envelope de pagamento.
Exportar Relatório
Clicando no botão Exportar é possível salvar os dados Sintéticos gerados em .XLS.
Exemplo Sintético: Exporta os valores sintéticos apresentados na primeira tela.
Exemplo Analítico: Exporta os valores detalhados apresentados ao clicar no perfil individual de cada funcionário.
Analítico: Clicando no botão Exportar é possível salvar os dados detalhados gerados em .XLS.
Observações
Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:
- RH: Valores de IRRF existentes no envelope de pagamento, provenientes do sistema de Folha de Pagamento.
- Governo: Dados interceptados no momento da consulta de retorno do governo do evento S-5002. Esses eventos ficam gravados na fila de eventos, juntamente com os eventos de pagamento.
Sugestões de Análises
Apresentando divergência de valores, estas devem ser analisadas e identificadas as causas, que podem ser:
- Rubricas com incidências incorretas que geram bases e valores diferentes no Governo.
- Inclusões, exclusões ou alterações nas bases e/ou valores operados diretamente no Portal eSocial.
Tabelas utilizadas
PESOCIALTOTALIZADORES, PESOCIALTOTALIZADORESCPF, PESOCIALTOTAISLOTACAO ,PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS e PESOCIALTOTALCPFRUBRICASIRRF
Veja detalhes quando utiliza o TAF Full: Painel de Conferência de IRRF
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