Configuración de descuento máximo por pipeline

    CONFIGURACIÓN DE DESCUENTO MÁXIMO POR PIPELINE

    ¿QUÉ HACE ESTE RECURSO?

El recurso del parámetro de descuento máximo por pipeline permite definir con precisión el límite máximo de descuento que puede aplicarse en cada pipeline de oportunidades. Esto significa que puede establecer un porcentaje máximo de descuento permitido en cada situación específica. Con este recurso tendrá control sobre quién puede aplicar descuentos en cada pipeline, ya sea por medio de permisos atribuidos a usuarios, papeles o grupos de usuarios. Esto garantiza que solamente personas autorizadas puedan conceder descuentos y que estos descuentos estén dentro de los límites establecidos.

    ¿QUÉ CAMBIÓ?

DIVISIÓN EN SOLAPAS

En el constructor de pipelines, realizamos mejoras para dejar su experiencia más intuitiva y organizada. Ahora encontrará tres solapas diferentes para facilitar la navegación y la separación lógica de las informaciones.

1) En la solapa denominada "Informaciones", estarán concentradas todas las informaciones generales de su pipeline

• Activo
• Estándar
• Descripción
• Informaciones del card
• Informaciones de la etapa

2) En la solapa "Parámetros", encontrará la sección de "Configuración de las oportunidades" y el nuevo parámetro "Permitir grabar ítems con descuento mayor que el permitido". Por estándar este parámetro está desactivado. Sin embargo, cuando se activa, permite que grabe ítems con descuento mayor que el permitido. Es importante destacar que, incluso con este parámetro activado, aún no será posible ganar la oportunidad.

3) En la solapa "Permisos" están los "Permisos de acceso" y una nueva sección denominada "Permisos de descuento".

En esta sección es posible configurar rangos de descuento máximo en una pipeline. Si no se realizara ningún registro, no se aplicará ninguna restricción. En el campo "Descuento máximo", incluya el valor deseado (hasta dos decimales). Recuerde que debe ser mayor que cero e igual o menor que 100. Por estándar, "Todos los usuarios" pueden aplicar el descuento. Si prefiriera, desmarque esta opción y seleccione usuarios, papeles o grupos para aplicar la restricción. Al desmarcar "Todos los usuarios", el campo "Permitido para" será obligatorio.

APLICACIÓN DE LAS RESTRICCIONES DE DESCUENTO

Verificación de permisos:

Si el descuento fuera mayor que cero, la solución valida si el usuario conectado o responsable tiene permiso para aplicar aquel porcentaje de descuento. Consideramos los rangos de descuento máximo aplicado en el ítem, tomando en consideración cuenta o papel, grupo de usuario o permisos individuales.

Visualización de los ítems:

Si el usuario conectado no tuviera permiso para aplicar el descuento y la oportunidad estuviera en progreso, el campo de descuento se destacará con un aviso de alerta. El aviso de alerta informará al usuario no puede aplicar aquel descuento específico e indicará el porcentaje máximo permitido para su usuario.

Restricciones al usuario responsable:

Si el usuario conectado tuviera permiso para aplicar el descuento, pero el usuario responsable no tuviera, el campo de descuento será señalado con un aviso de alerta. Este mensaje se mostrará solamente si el usuario responsable estuviera jerárquicamente debajo del usuario conectado en los papeles.

Grabando ítems con descuento mayor:

Si el usuario conectado no tuviera permiso para aplicar el descuento y la opción "Permitir grabar ítems con descuento mayor que el permitido" estuviera activada, el campo de descuento será señalado con un aviso de alerta. El aviso de alerta informará al usuario que no puede aplicar aquel descuento e indicará el porcentaje máximo permitido.