📲 1. Melhorias:

1.1. Personalização

• Disponibilizado o modelo de autenticação OAuth 2.0 (fluxo authorization code sem PKCE) no cadastro de credenciais nos Serviços Remotos, podendo ser utilizado em requisições remotas que exigem este tipo de configuração;
• Melhorias de UI/UX em algumas telas do módulo de personalização com o objetivo de tonar a experiência mais intuitiva e agradável. As telas que foram melhoradas são:
  • Listagem de Credenciais: Adicionado coluna "Status" que indica o status de autorização das credenciais no modelo OAuth 2.0;
  • Listagem de Requisições: Ocultado por padrão colunas que possuem informações pouco relevantes (e.g. data de criação) e concatenado o método da requisição (i.e. GET, POST) com o nome da requisição;
  • Builder de formulário:
    • Diálogo de "Vincular requisição": Reestruturado disposição de informações adicionando mais detalhes sobre a requisição selecionada e sua credencial vinculada. Melhorado a configuração de parâmetros de forma que o campo de seleção de atributos apresente o ícone de tipo, o rótulo do atributo ao invés do nome programático (este agora é mostrado apenas quando passado o mouse sobre o item), a obrigatoriedade e a origem (i.e. Padrão ou Personalizado);
    • Paleta de ferramentas: A largura foi aumentada de forma a melhorar a disposição das informações e preparar para novas melhorias que estão em desenvolvimento. Também foi atualizado os ícones de tipo de cada atributo e simplificado a apresentação da obrigatoriedade, passando esta a ser um asterisco vermelho;
    • Parte central do Builder: Reformulado os elementos renderizados de foram a aumentar a sua largura deixando eles com largura semelhante a do formulário final. Adicionado ícones de "Atributo personalizado" nos elementos de origem personalizada. As seções agora podem ser retraídas para facilitar a manipulação de formulários longos e o fluxo de "Edição de conteúdo" e "Configuração de elemento" foram melhorados de forma que o botão de "Lápis" passa a editar o conteúdo, ou seja, coloca a edição em um estado que permite reordenar o conteúdo interno e adicionar novos elementos e o clique na seção passa a abrir a "Configuração de elemento", deixando assim o comportamento igual aos elementos de "Campo" e "Botão".
• Suporte a ordenação de seções padrões e campos padrões que não estão contido em seções: A partir de agora o usuário Creator poderá modificar a ordenação de todos os elementos raízes nos formulários de telas padrões, de forma que possa assim melhor organizar suas informações, permitindo colocar tanto seções padrões ou personalizadas em qualquer ponto do formulário, assim como campos que estão fora de seções. Observação: esta funcionalidade está apenas disponível para as telas de formulário de "Clientes", "Leads" e "Contatos".
• Disponibilização do objeto Team-members dentro do objeto Opportunities, para personalização pelo AppBuilder. Agora você poderá adicionar seus campos personalizados na aba de equipe em oportunidade.
• Disponibilização do sub-formulário Team dentro da funcionalidade Opportunities, para inserção dos campos personalizados na tela.

1.2. Administrativo

• Mudança no layout do menu Administrativo, agora há mais submódulos, “Controle de acesso”, que fara o controle de acesso aos dados e “Usuários”, que terá dentro dele todos os cadastros envolvendo usuários, como por exemplo grupo de usuários, documentos de usuários entre outros.
• Disponibilização do “Controle de acesso”, que é o novo mecanismo para o TOTVS CRM capaz de controlar quais registros são visíveis para os usuários, bem como quais operações podem ser realizadas nesses registros. Ele funciona como um complemento ao perfil de acesso. Enquanto o perfil é o controle de acesso aos módulos, o controle de acesso controla o acesso aos dados. Neste novo mecanismo, existirão políticas, onde uma política agrupa todos os conceitos para definir quais ações podem ser feitas nos registros de um objeto dependendo do escopo, ou seja, uma política é quem define o que um usuário pode fazer em um registro dependendo do relacionamento desse usuário com o proprietário dele. E regras de compartilhamento, que serão as responsáveis por definir como os usuários poderão interagir com os registros criados por outras pessoas na aplicação. Sua principal proposta é determinar permissões que os usuários possuem para registros que eles não são donos.

1.3. Usuários

• Disponibilização de “Papeis”, os papeis fazem parte do novo mecanismo e é o novo modelo de hierarquia por papéis dentro do TOTVS CRM. Nele, a estrutura organizacional é definida por meio de papéis e os usuários são opcionalmente associados a um deles, podendo ser adicionado mais de um usuário num mesmo papel. Na criação de um novo papel, precisará ser informado a qual este papel se reporta, para aí sim ir criando a árvore hierárquica. Quando houver mudanças de cargos, basta alterar o cargo deste usuário que o GDA irá trabalhar para que os dados estejam disponibilizados conforme foi definido para este novo papel. Dentro do cadastro de usuário, além de informar o grupo de usuário e perfil de acesso como de costume, agora precisará ser informado também o papel em que este usuário está que estará na parte inferior do cadastro, na seção “informações adicionais”.
• Novo layout no cadastro de usuários, onde o campo perfil de acesso do usuário ficará na parte inferior, na seção de “Informações adicionais”.

1.4. Agenda

• Mudança no layout da agenda, onde na parte direita da tela é encontrado agora a seção “Agendas compartilhadas”, na qual apresenta para o usuário logado as agendas dos demais colaboradores que estão abaixo dele na hierarquia, ou se alguma agenda de algum outro usuário foi compartilhada com ele.
• Compartilhamento de agendas, agora no TOTVS CRM e possível compartilhar uma agenda com qualquer outro usuário da empresa, clicando nos três pontinhos ao lado da agenda e clicando em compartilhar, com isso é possível escolher, um usuário, papel ou grupo de usuários para compartilhar sua agenda. Uma vez compartilhada o usuário que recebeu o acesso a agenda, terá permissão de leitura em todos os eventos que constam nela.    

• Novo layout de cadastro do evento, agora ao acessar o cadastro de evento, há um novo campo chamado “Responsável”, onde será indicado quem é o usuário responsável/dono do evento, sendo possível a transferência deste evento para outro responsável hierarquicamente acima ou abaixo do usuário logado. Há também uma nova seção “Participantes” onde está o campo “Participantes”.

1.5. Atividades

• O campo “Responsável” presente no cadastro da atividade, exibirá todos os usuários na raiz hierárquica do usuário logado, ou seja, tanto os usuários acima e abaixo dele na hierarquia será exibido.
• Agora dentro de uma atividade cadastrada, é possível fazer o compartilhamento manual do mesmo com outro usuário da empresa, dentro deste compartilhamento, é possível, determinar ações que o usuário, papel ou grupo de usuário que receber o compartilhamento poderá fazer. O botão de compartilhamento está na parte superior direita da tela, ao lado dos três pontinhos de mais ações. Neste mesmo botão será possível fazer o gerenciamento dos compartilhamentos realizados.

1.6. Planos de ação

• Agora no cadastro de plano de ação o campo “Responsável” aceita somente a inserção de uma única informação, diferentemente de anteriormente que era possível adicionar múltiplas informações.
• O campo “Responsável” presente no cadastro do plano de ação, exibirá todos os usuários na raiz hierárquica do usuário logado, ou seja, tanto os usuários acima e abaixo dele na hierarquia será exibido.
• Na inserção de contas, houve mudança no layout, no qual não há mais o campo responsável. Isso foi possível com a mudança de inserção única feita no cadastro do plano de ação.
• Na inserção de contas, foi adicionado nos filtros avançados a possiblidade de filtrar por responsável, esse filtro foi adicionado para facilitar a inserção de leads e clientes do responsável adicionado no plano de ação.
• Agora dentro de um plano cadastrado, é possível fazer o compartilhamento manual do mesmo com outro usuário da empresa, dentro deste compartilhamento, é possível, determinar ações que o usuário, papel ou grupo de usuário que receber o compartilhamento poderá fazer. O botão de compartilhamento está na parte superior direita da tela, ao lado do botão finalizar. Neste mesmo botão será possível fazer o gerenciamento dos compartilhamentos realizados.

1.7. Contas

• No menu contas, foi retirado o submódulo “Carteiras”. Agora para realizar a configuração de carteiras, será via Controle de acesso + Compartilhamento manual do registro.

1.7.1 Clientes

• Na listagem de clientes, foi adicionado o campo Responsável no Filtro Avançado.
• No cadastro do cliente, foi adicionado um novo campo chamado “Responsável”, neste campo de seleção única será inserido o usuário responsável pelo cliente e com isso a separação de clientes dos usuários acontecerá. Em casos em que o cliente não tiver usuário responsável apontado neste campo, esta conta será apresentada para todos os usuários da ferramenta que possuem acesso ao módulo.
• O campo “Responsável” presente no cadastro do cliente, exibirá todos os usuários na raiz hierárquica do usuário logado, ou seja, tanto os usuários acima e abaixo dele na hierarquia será exibido.
• Agora dentro de um cliente cadastrado, é possível fazer o compartilhamento manual do mesmo com outro usuário da empresa, dentro deste compartilhamento, é possível, determinar ações que o usuário, papel ou grupo de usuário que receber o compartilhamento poderá fazer. O botão de compartilhamento está na parte superior direita da tela, ao lado do botão salvar. Neste mesmo botão será possível fazer o gerenciamento dos compartilhamentos realizados.

1.7.2 Leads

• O campo “Responsável” presente no cadastro do lead, exibirá todos os usuários na raiz hierárquica do usuário logado, ou seja, tanto os usuários acima e abaixo dele na hierarquia será exibido. Caso não seja adicionado nenhum usuário como responsável do lead, o mesmo será exibido a todos os usuários da ferramenta que possui acesso a este módulo.
• Agora dentro de um lead cadastrado, é possível fazer o compartilhamento manual do mesmo com outro usuário da empresa, dentro deste compartilhamento, é possível, determinar ações que o usuário, papel ou grupo de usuário que receber o compartilhamento poderá fazer. O botão de compartilhamento está na parte superior direita da tela, ao lado do botão converter. Neste mesmo botão será possível fazer o gerenciamento dos compartilhamentos realizados.

1.7.3 Contatos

• Em contatos houve mudança na apresentação dos registros, a partir de agora a tela de contatos exibirá somente os contatos vinculados aos clientes e leads no qual o usuário logado possui acesso ou contatos aos quais não tem nenhuma conta vinculada.

1.8. Documentos

• Campo “Responsável” bloqueado para edição, agora o campo exibirá o mesmo responsável adicionado na oportunidade ou na ordem de venda, em caso de troca de responsável em algum registro destes módulos, a mudança refletirá automaticamente no documento.
• Agora dentro de um documento cadastrado, é possível fazer o compartilhamento manual do mesmo com outro usuário da empresa, dentro deste compartilhamento, é possível, determinar ações que o usuário, papel ou grupo de usuário que receber o compartilhamento poderá fazer. O botão de compartilhamento está na parte superior direita da tela, ao lado do botão descartar. Neste mesmo botão será possível fazer o gerenciamento dos compartilhamentos realizados.

1.9 Oportunidades

• O campo “Responsável” presente no cadastro da oportunidade, exibirá todos os usuários na raiz hierárquica do usuário logado, ou seja, tanto os usuários acima e abaixo dele na hierarquia será exibido.
• Agora dentro de uma oportunidade cadastrada, é possível fazer o compartilhamento manual do mesmo com outro usuário da empresa, dentro deste compartilhamento, é possível, determinar ações que o usuário, papel ou grupo de usuário que receber o compartilhamento poderá fazer. O botão de compartilhamento está na parte superior direita da tela, ao lado dos três pontinhos de mais ações. Neste mesmo botão será possível fazer o gerenciamento dos compartilhamentos realizados.
• Nova aba “Equipes”, nesta aba será possível adicionar os usuários que estão trabalhando com esta oportunidade, cada um com o seu papel exercido nela juntamente com a porcentagem de participação. Ao adicionar um novo usuário na equipe, a oportunidade será compartilhada com o usuário adicionado automaticamente, todo o gerenciamento do compartilhamento feito via equipes será por esta tela. Nesta aba é possível a adição de campos personalizados. Esta funcionalidade está presente no web e também no aplicativo TOTVS CRM.

1.10 Ordens de venda

• O campo “Responsável” presente no cadastro da ordem de venda, exibirá todos os usuários na raiz hierárquica do usuário logado, ou seja, tanto os usuários acima e abaixo dele na hierarquia será exibido.