Contenido disponible a partir de la versión 12.
La funcionalidad permite identificar la relación entre registros efectuados en el CRM, que pueden ser suspect, prospect, cliente, contactos, competidores, proveedores, asociados, oportunidades, propuestas, pedidos de ventas, facturas, productos, listas de precio, proceso de ventas, vendedores, unidad de negocio, equipo de ventas, campañas y eventos.
La conexión centraliza informaciones sobre la relación de un ente con otro y facilita las consultas. Por ejemplo, por medio de esta funcionalidad, se pueden vincular informaciones de un cliente con otro, informando sobre la función de la conexión, por ejemplo: asociado, socio, influenciador, etc.
Si no encuentra una función que se encuadre a su necesidad, se puede realizar el registro de otras funciones de conexión y vincularla a las funciones correspondientes, es decir, al registrar la función “Tío/Tía” la función correspondiente será “Sobrino/Sobrina”.
En el registro de conexiones también se pueden delimitar las fechas de inicio y fin de la conexión.
Procedimientos