CONTEÚDO
- Visão Geral
- Validações
- Caderno de Gabaritos
- Cálculo do valor
- Local de Uso
- Regra Dentro/Fora da conta
- Procedimento Vinculado
- Divisão de lançamento
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
A página de Taxas e Serviços serve para visualizar as taxas e ou serviços lançadas para o atendimento e para ser lançadas manualmente pelo faturamento.
02. VALIDAÇÕES
- Atendimento
- Deverá estar com o status diferente de "Cancelado"
- Parcial
- Deverá estar com o status diferente de "Faturada", "Liberada" ou "Cancelada".
- Não poderá ter nota fiscal emitida e o convênio particular.
- Centro de custo
- Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo obrigatório nos lançamentos?" estiver marcado em Parâmetros Gerais > Faturamento II
- Paciente interno
- Matmed
- Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo sem possibilidade de alteração" estiver marcado
- Outros lançamentos
- Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado ao leito sem possibilidade de alteração" estiver marcado
- Matmed
- Paciente Externo
- Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado a Estação de Trabalho sem possibilidade de alteração" estiver marcado
- Item estornado não pode ser alterado
- O item especial não pode ser alterado. Deve ser estornado e incluído novamente pela página Especial.
- O valor da taxa e serviço incluído deverá ser maior que 0.
- Caso o parâmetro (aba Eletrônico III - Tiss | Limita quantidade máxima definida pela TISS) nas condições contratuais esteja marcado, e a quantidade informada for maior ou igual a 1000, o sistema não permitirá salvar o registro.
- Data:
- A data da taxa deve estar dentro do período da parcial
- A data/hora de início não pode ser maior que a data/hora final
- A hora não pode ser igual 24:00. Deve-se lançar com a hora igual a 00:00 e acrescentar 1 dia na data
02.1 Caderno de Gabaritos
Ao salvar uma taxa ou serviço, o sistema verifica se existe um gabarito em aberto para a conta e se comporta de acordo com os parâmetros gerais:
- Se os parâmetros estiverem marcados: "Verificar existência de Gabarito ao incluir novo item - Elaboração de Contas" e "Ação ao identificar Gabarito: Questionar inclusão no pacote". O sistema pede a confirmação do usuário para incluir a diária no pacote. Ou seja, a taxa será cobrada além do pacote.
- Se os parâmetros estiverem marcados: "Verificar existência de Gabarito ao incluir novo item - Elaboração de Contas" e "Ação ao identificar Gabarito: Incluir automaticamente no pacote". O sistema não pede confirmação e incluirá a taxa automaticamente junto com o pacote.
- Caso não tenha um gabarito em aberto, a taxa não será cobrada
03. CÁLCULO DE VALOR
Para o sistema fazer o calculo de taxas ao lançar o item na elaboração de contas é necessário fazer a parametrização das tabelas de preço, acesse o menu Cadastro / Condições Contratuais.
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Para acessar o cadastro de Padrão de Faturamento e Codificação que foi definido na tela anterior, clique no link em azul a direita do campo Padrão de Faturamento e Codificação e será apresentada a tela abaixo:
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Para acessar o cadastro da Tabela de Preço Usada que foi definida no campo "DTS - Diárias Taxas e Serviços" na tela de Condições Contratuais, clique no link em azul a direita do campo DTS - Diárias Taxas e Serviços e será apresentada a tela abaixo:
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Configurando os valores de CH
Acesse o menu Cadastros | Condição Financeira, será apresentado a Visão do cadastro de Condições Financeiras:
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Clicando sobre registro apresentado na tela anterior, será apresentado a tela de cadastro das Condições Financeiras.
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Clicando no menu Anexos / Valores de CH/CO da imagem anterior, será apresentada a visão do cadastro de Valores de CH/CO
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Clicando sobre registro apresentado na tela anterior, será apresentado a tela de cadastro de Valores de CH/CO.
Neste exemplo abaixo estamos utilizando o tipo CH/CO como especial, desta forma estamos sendo mais especifico, ou seja, estamos indicando que esse cadastro será utilizado para fazer o calculo somente quando o item for do grupo de gasto de TAXAS e o código for "60023139". Está configuração pode ser mais genérica quando seleciona o tipo CH/CO como principal ou utiliza os campos de faixa inicial e final.
Para a Condição Contratual / Condição Financeira / Unidade de Faturamento / Enfermaria / Taxas / item "60023139"cada unidade CH/CO terá o valor de R$150,00.
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Configurando Tabela de preços utilizadas:
Acessando Tabelas de Procedimentos e Serviços, acesse menu Cadastro / Outros Cadastros / Tabelas de Procedimentos e Serviços
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Visão Cadastro de Tabelas de Procedimentos e Serviços:
Fizemos o filtro pelo o código do item "60000422", este item está correlacionada ao código de tabela "76" que foi definido no campo "DTS - Diárias Taxas e Serviços" na tela de Condições Contratuais conforme apresentado na "img1" deste documento.
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Clicando sobre registro apresentado na tela anterior, será apresentado a tela de cadastro de Tabelas de Procedimentos e Serviços.
Com base nos dados preenchidos nos campos Custo Operacional CH, Custo Operacional que irá definir qual o valor vai ser utilizado para o calculo da taxa no momento do lançamento do item na elaboração de contas.
O sistema não permite preencher os dois campos Custo Operacional CH, Custo Operacional, ou seja, se o usuário preencher o campo Custo Operacional CH o sistema limpar o campo Custo Operacional e da mesmo forma ocorre quando é preenchido Custo Operacional, o sistema limpa o campo Custo Operacional CH.
No campo Custo Operacional CH é informado a quantidade de CH quer será utilizado para fazer o calculo do valor do item, conforme exemplificação abaixo:
Custo Operacional CH = 10 (Definido na img10 abaixo)
Valor do CH/CO = R$150,00 (Definido na img7 deste documento)
Valor do Item = 10 * 150,00 = R$1.500,00
img: 10
No campo Custo Operacional R$ é definido o valor em moeda do item conforme apresentado na imagem abaixo:
img: 11
Lançando um item de taxa na elaboração de contas com a configuração para utilizar CH/CO:
Calculo do item da taxa:
Valor da unidade do CH/CO: R$150,00 (Definido na img 7 deste documento)
Custo operacional do CH/CO: 10 (Definido na img 10 deste documento, lembrando que o 10 é quantidade de CH/CO e não o valor em moeda)
Quantidade lançada : 1 (Na Aba de Taxas e Serviços / Elaboração de contas)
Valor = 1 * (10 * 150,00) = R$1.500,00
Valor Total = Quantidade lançada * Valor = R$1.500,00
img: 12
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Lançando um item de taxa na elaboração de contas com a configuração para utilizar Tabela de Preço:
Calculo de taxas:
Custo operacional : 17,87 (Definido na img 11 deste documento, esse valor é em moeda, ou seja, não tem conversão para CH/CO)
Quantidade lançada : 1 (Na Aba Taxas e Serviços / Elaboração de Contas)
Valor = 1 * 17,87 = R$17,87
Valor Total = Quantidade lançada * Valor = R$17,87
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Para esses convênios a regra para obter a tabela DTS é a mesma da regra geral. A diferença está na obtenção dos valores.
Acesse o menu Cadastros | Faturamento | Outros Cadastros | Tabela de procedimentos e serviços.
Filtre pelo código da tabela utilizada pelo convênio e selecione um item de taxas. Em Anexos, selecione a opção "IPSEMG/IAMSPE - Valores".
O sistema seleciona o valor de acordo com a vigência mais atual e o valor unitário da taxa corresponde ao campo Vlr. Total e o valor total corresponderá à quantidade de taxas multiplicado pelo valor unitário.
04. LOCAL DE USO
Existe uma parametrização nos parâmetros gerais
Ao realizar a definição desses parâmetros ao lançar uma taxa e serviço o sistema vai obrigar a informar o LOCAL DE USO , caso contrario vai surgir a mensagem: "Local de uso obrigatório."
05. REGRA DENTRO/FORA DA CONTA
- Se no momento da inclusão da Taxa o usuário marcar a opção Fora da Conta, verificar o credenciamento do prestador junto ao convênio:
- Se Indireto: gravar a coluna TAXAFORA com o valor FALSO
- Se Direto: gravar VERDADEIRO.
- Se no momento da inclusão da Taxa a opção Fora da Conta desmarcada, gravar a coluna TAXAFORA com o valor FALSO
- Se o convênio for particular, sempre gravar na coluna TAXAFORA o valor FALSO.
06. PROCEDIMENTOS VINCULADOS
- Se nas condições contratuais, marcar o parâmetro “Lançamento automático de porte para procedimentos de mesma via e via diferente” e preencher o campo “Percentual”
- Se no momento da inclusão da Taxa o código da TAXA começar com “80.02” e estar dentro da faixa de Taxas e serviços, sendo assim o sistema vai habilitar a opção "PROCED VINCULADO"
Observações : Caso o procedimento vinculado tenha um porte associado dentro do cadastro de procedimentos e serviços o sistema vai surgir um alerta , dizendo que o porte e MAIOR ou MENOR, no caso de menor o sistema permite a inclusão na conta , diferente do Maior onde deve ser revisado o cadastro do procedimento e serviço não permitindo a inclusão.
Maior = Significa que o porte do Proc Vinculado e Maior que a Taxa principal
Menor = Significa que o porte do Proc Vinculado e Menor que a Taxa Principal
Segue a imagem exibida:
07. DIVISÃO DE LANÇAMENTO PARA FATOR HORA OU MINUTO
A divisão consiste em identificar lançamentos com fator igual a hora ou minuto, e que ultrapassem mais de 1 dia. Baseado nos campos de data/hora início e data/hora fim, o sistema calcula a quantidade de horas/minutos que devem ser lançadas por dia. Caso a quantidade total ultrapasse um dia, ele faz a quebra dos lançamentos por dia.
Unidades parametrizadas que são comparadas às unidades dos itens lançados.
Campo Fator que é considerado nos lançamentos.
Caso o item esteja na faixa de gasoterapia e tenha quantidade fracionada e o parâmetro de "Código de específico hora/fracionada (gasoterapia)" esteja informado, o sistema fará um novo lançamento somente com a parte fracionada.
Então, ao se lançar um item com fator hora, onde a data inicial seja 01/03/2021 01:30 e data final 03/03/2021 03:00, o sistema dividirá este lançamento da seguinte maneira:
- 01/03/2021 01:30 a 01/03/2021 02:00 e quantidade = 0,5
- 01/03/2021 02:00 a 02/03/2021 00:00 e quantidade = 22
- 02/03/2021 00:00 a 03/03/2021 00:00 e quantidade = 24
- 03/03/2021 00:00 a 03/03/2021 03:00 e quantidade = 3
08. TABELAS UTILIZADAS
- SZATENDTAXASERV