Aprovação de Pedido de Transferência - MAX0920

Objetivo

Realizar a aprovação dos pedido de transferência de estoque (transferência a expedir e receber) e transferência após o recebimento. O pedido de transferência só fica pendente nesta aplicação quando o parâmetro para aprovação automática não está habilitado.

Pedido de Transferência de Estoque

É o pedido de transferência entre lojas, ou seja, quando é feita a transferência de estoque de uma loja para outra(s) loja(s).

O pedido de transferência de estoque é gerado pelas aplicações Manutenção de Pedido ou Gerenciador de Compra por meio do lote de transferência interna, ou no processo de abastecimento automático, após a geração do lote de abastecimento.

Imagem 1 – Pedido de Transferência de Estoque

Pedido de Transferência após Recebimento

É gerado quando a compra é centralizada e os produtos após serem recebidos na empresa central serão transferidos para as filias/coligadas.

O pedido de  transferência após recebimento é gerado no momento da geração do lote de compra realizado na aplicação Gerenciador de Compra.

Após aprovar o pedido a expedir, o sistema gera o pedido de venda.

Caminho

Módulo Compras > Administração > Aprovação de Pedido de Transferência – MAX0920.

Pré-Requisitos e Restrições

Ter cadastrado um pedido de transferência de estoque ou lote de transferência interna, gerado no gerenciador de compra ou ter gerado um lote de abastecimento automático.

Clique aqui e consulte as configurações para aprovação automática do pedido.

Passo a passo

Acesse: Módulo Compras > Administração > Aprovação de Pedido de Transferência.

Para visualizar os pedidos pendentes de aprovação utilize os filtros:

Empresa: Selecione a empresa desejada.

Pedidor gerados: Informe o intervalo de data que deseja visualizar os pedidos.

Fornecedor: Clique no botão Fornecedor.

Na tela Consulta de Fornecedores informe o nome ou código do fornecedor desejado.

Clique no botão Selecionar <F8>.

Selecione o registro desejado e clique no botão Retornar.

Comprador: Selecione o comprador desejado.

Empresa Destino: Selecione a empresa desejada.

Tipo de Transferência: Selecione se deseja visualizar os pedidos de Transferência do Estoque ou Transferência após Recebimento.

Ao selecionar a opção Transferência após Recebimento, o campo Período de Entrada ficará habilitado para informar a data desejada.

Clique no botão Selecionar <F8>.

Os resultados serão exibidos de acordo com os filtros utilizados, identificando:

• Número do pedido;
• Data emissão do pedido;
• Empresa destino;
• Comprador;
• Fornecedor;

Aprovar Pedidos

Marque a coluna indicada na imagem abaixo referente ao registro que deseja aprovar.

Clique no botão Atualizar <F4>.

Será exibida a mensagem: Confirma a aprovação dos pedidos de transferência selecionados?. Clique em Sim.

Imagem 2 – Aprovação de Pedidos de Transferência

Para aprovar todos os pedidos, clique no ícone Marcar Todos.

Clique no botão Atualizar <F4>.

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Configurar Aprovação Automática de Pedido de Transferência