Aprovação de Pedidos de Compra - MAX0921

Objetivo

Realizar a aprovação dos pedidos de compras que ficaram pendentes.

O pedido de compra ficará pendente de aprovação quando uma das situações abaixo estiverem configuradas:

• Utilizar limite de quantidade de compra;
• Utilizar valor mínimo para pedido de compra;
• Utilizar controle do fluxo de caixa comercial;
• Utilizar controle de bloqueio do fornecedor com título vencido;
• Utilizar bloqueio do fornecedor com estoque tipo troca;
• Utilizar bloqueio quando a finalidade da família seja ativo imobilizado.

Caminho

Módulo Compra > Administração > Aprovação de Pedidos de Compra – MAX0921.

Pré-Requisitos e Restrições

Ter gerado um pedido de compra.

Utilizar aprovação de pedido para limite de compra.

Utilizar o valor mínimo para pedido de compra.

Utilizar o controle do fluxo de caixa comercial.

Utilizar bloqueio para fornecedor com título vencido.

Clique aqui e consulte a documentação com as configurações.

Passo a Passo

Acesse: Módulo Compra > Administração > Aprovação de Pedidos de Compra

Para verificar os pedidos pendentes de aprovação, utilize os filtros:

Empresa: Selecione a empresa desejada.

Data: Informe a data inicial e final para pesquisar os pedidos gerados.

Fornecedor: Clique no botão Fornecedor para pesquisar um fornecedor.

Na tela Consulta de Fornecedores informe um nome ou código e clique no botão Selecionar.

Selecione o registro desejado e clique no botão Retornar.

Comprador: Selecione o comprador desejado.

Clique no botão Selecionar <F8>.

Os registros correspondentes aos filtros utilizados serão exibidos identificando:

• Comprador;
• Número da empresa;
• Número do pedido;
• Razão social do fornecedor;
• Data de emissão do pedido;
• Valor do pedido;
• Valor de verba;
• Motivo do bloqueio: O motivo só será exibido quando o pedido ficar pendente por ter título vencido por data base. Caso o motivo da aprovação não seja o título do fornecedor vencido por data base, a identificação  na coluna será exibida como OUTROS.

Imagem 1 – Aprovar Pedido de Compra

Aprovar Pedido

Marque o campo indicado na imagem abaixo referente ao pedido que deseja aprovar.

Para informar uma justificativa selecione na coluna Justificativa o motivo desejado.

Clique no botão Atualizar <F4>.

Será exibida a mensagem Confirma a aprovação dos pedidos?, clique em Sim.

Imagem 2 – Aprovar Pedido de Compra

Para aprovar todos os pedidos em tela, clique no botão Marcar Todos.

Em seguida clique no botão Atualizar <F4>.

Imagem 3 – Aprovação Pedido de Compra

Atividades Relacionadas

Configurar Aprovação do Pedido de Compra