CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Operações
- Principais Campos
- Pré condições para utilização da rotina
- Parâmetros do sistema
- Pontos de entrada
- Adapter EAI
- MILE
- M-messenger
- Tabelas utilizadas
- Processos relacionados
- Perguntas e respostas mais frequentes (FAQ)
01. VISÃO GERAL
Permite que a empresa gerencie de forma mais organizada e estruturada as solicitações e efetivações de transferência de materiais, seja entre locais de estoque da mesma filial ou entre filiais distintas.
As principais vantagens desta funcionalidade são:
- Histórico das transferências.
- Alçada de aprovação de documentos.
- transferência entre filiais e armazéns em um mesmo documento.
O processo que envolve o Solicitação de transferência de Materiais contempla as seguintes etapas:
- Solicitação: o solicitante identifica os materiais e locais envolvidos no processo de transferência.
- Aprovação: os gestores de estoque (ou outros responsáveis) podem analisar a solicitação e decidir por sua aprovação ou rejeição.
- Efetivação: o operador do estoque pode efetivar a solicitação de transferência gerando movimentações de estoque nos locais envolvidos e a respectiva atualização de saldos.
O registro da transferência de diversos materiais no mesmo documento viabiliza o saldo empenhado no armazém de origem e a previsão de entrada no armazém de destino.
Esta rotina pode ser utilizada com a alçada de aprovação de documentos, assim, o documento de solicitação de transferência passa por um controle de aprovação antes de ser efetivado, proporcionando mais controle e o registro do seu histórico.
Após o registro e aprovação (caso o controle de alçadas de aprovação esteja habilitado), é possível efetivar a transferência que fará o estorno dos empenhos e previsões de entrada. Ao término do processo, o documento de transferência fica disponível para consulta e o número gerado pode ser visualizado, mantendo assim, o histórico da transação realizada, sendo: Movimento Interno para transferência de armazéns e Documento de Saída para transferência entre filiais.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
A rotina Produtos permite onde as operações podem ser utilizadas em suas customizações conforme exemplos abaixo:
Observações
Na execução automatica da rotina, não devem ser informados os campos:
- NNT_FILIAL, NNS_FILIAL e NNS_FILORI, pois estes são preenchidos de acordo com a filial logada
- NNT_COD e NNS_COD, pois são preenchidos automaticamente pela rotina
03. OPERAÇÕES
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Permite a inclusão de informações da solicitação de transferência.
As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Após preencher as informações desejadas e clique em Confirmar.
Bloqueio de Campos
Não é permitida a alteração dos campos código, data e solicitante em Documento de transferência, sendo gerado automaticamente, conforme usuario logado e ddatabase.
Permite a alteração de informações da solicitação selecionado.
As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Após alterar as informações desejadas e clique em Confirmar.
Bloqueio de Campos
Não é permitida a alteração dos campos código, data e solicitante em Documento de transferência.
Permite a visualização de informações da solicitação.
Após visualizar as informações desejadas e clique em Confirmar.
Permite a exclusão da solicitação de transferência.
Confira as informações disponíveis e clique em Confirmar.
Permite a visualização de informações da solicitação e somente editando dos campos Tp.Doc Entr, Especie NF e Just. Rejeic em Documento de transferência. Em Dados de transferência será somente possivel navegar nas informações.
Após visualizar as informações desejadas e clique em Confirmar.
Facilita a inclusão de solicitação de transferência de materiais. O sistema faz uma copia da solicitação selecionada atualizando o codigo, data e solicitante , possibilitando a edição e a gravação do o cadastro de um novo produto.
Procedimentos
Para cadastrar uma solicitação de transferência utilizando a opção Copiar:
- Em Solicitação de transferência de Materiais, posicione o cursor sobre o solicitação a ser copiado.
- Clique em Copiar.
- É exibida a tela de inclusão apresentando todos os campos preenchidos da mesma forma como foram preenchidos para a solicitação selecionado.
- Se necessário altere/preencha os campos que desejar.
- Confira os dados e confirme a inclusão.
Nas operações de Inclusão, Alteração e Cópia é disponibilizada a opção Replicar TES no botão Outras Ações da Rotina. A rotina facilita o preenchimento da solicitação de transferência, pois permite alterar a TES de entrada e de saída de uma ou mais linhas do documento por vez.
Para utilizar a função, informe os campos:
- 01 - Filial Destino ?: Permite filtrar quais linhas serão alteradas na solicitação de transferência. Por exemplo, ao informar filial "02", somente as linhas com o campo Filial Destino "02" serão alteradas. Caso o campo seja deixado em branco, todas as linhas serão alteradas.
- 02 - TES de Saída ?: Informe a TES que será usada no documento de saída
- 03 - TES de Entrada ?: Informe a TES que será usada no documento de entrada. As opções de TES apresentadas dependem de qual Filial Destino foi informada na pergunta 01, exceto para o caso em que a Filial Destino seja deixada em branco, onde será apresentado o cadastro de TES da filial corrente.
Após informar os parâmetros, confirme a execução. Será atribuida a TES de entrada e saída nas linhas conforme configurado. Caso alguma linha não possa ser gravada (por exemplo, a TES de entrada informada não existe na filial de destino), o processo será interrompido e uma mensagem será apresentada.
04. Principais Campos
Campo: |
Descrição |
Tp. Doc Entr |
Selecione a opção desejada: 1=A Classificar: o Documento de Entrada será gerado na filial destino com pendência das informações fiscais (TES não definido), ou seja, trata-se de um Pré Documento de Entrada. 2=Classificado: o Documento de Entrada será gerado na filial destino com as informações fiscais (TES definido). |
Campo: |
Descrição |
Produto | informe o código do produto de origem. |
Armaz. Orig. | informe o código do armazém de origem. |
Quantidade | informe a quantidade do produto que será transferido. |
Filial Dest. | informe a filial destino desejada. |
Prod. Destino | informe o código do produto de destino. |
Armaz. Destino | informe o código do armazém de destino. |
TES Saída | informe o tipo de Saída. No cadastro de TES, os campos Atu. Estoque e Trans. Filial devem estar com o conteúdo igual a Sim; ambos estão localizados na pasta Adm/Fin/Cust. |
TES Entrada | informe o tipo de Entrada. No cadastro de TES, os campos Atu. Estoque e Trans. Filial devem estar com o conteúdo igual a Sim; ambos estão localizados na pasta Adm/Fin/Cust. |
05. PRÉ CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ROTINA
- Processo de transferência entre Armazéns
- Processo de transferência entre filiais
- Unidade de medida
- Local de Estoque
- Produtos
- Saldos Iniciais
- Condição de Pagamento
- Tipo de Entrada Saída
- Fornecedor
- Cliente
06. PARÂMETROS DO SISTEMA
Nome | Propósito | Link da documentação |
MV_TPCUSST | define o custo do produto que deve ser considerado no registro de transferência. Apresenta as opções 1=Lista de Preço; 2=Custo Standard; 3=Último preço de Compra e 4=Custo Unitário. | |
MV_APROVTR | indica se o controle de transferência de produto deve ser submetido para alçada de aprovação. A opção padrão é F. | |
MV_STAPROV | Com o parametro MV_APROVTR ativo, que submete para alçada de aprovação configurada, este parametro fixa qual grupo de aprovação será submetido. A opção padrão é vazio, em branco. | |
MV_CUSFIL | indica se o recalculo do custo médio deverá calcular o custo aglutinando por Filial (F), por Empresa (E) ou por Armazém (A). A opção padrão é A. | |
MV_AGCUSTO | indica se deve aglutinar o custo on-line (por Filial ou Empresa). Respeita a definição do parâmetro MV_CUSFIL. A opção padrão é F. | |
MV_MTNLOTE | mantém o número do sub-lote para as transferências entre o mesmo produto e o mesmo lote. A opção padrão é N. | |
MV_ESTNEG | indica se o Sistema permite que os saldos em estoque dos produtos fiquem negativos por meio de movimentações. A opção padrão é S. | |
MV_LIBTRF | indica se o sistema assume a liberação de credito nos pedidos de transferência de filiais. A opção padrão é desativado .F. |
07. PONTOS DE ENTRADA
Nome | Propósito | Equivalente em MVC | Link da documentação |
---|---|---|---|
MT311ROT | possa manipular os botões existentes e adicionar novos botões na rotina Solicitação de transferência. | Não alterado | PEST07671_PONTO_DE_ENTRADA_MT311ROT |
M311FILIAL | Validação para inclusão ou alteração do Produto | Não alterado | DT PE M311FILIAL - Permite definição de filiais destino na solicitação de transferência |
MT311Leg | Permite limpar o conteúdo dos campos de complemento de produto | Não alterado | PEST07666_MT311LEG_ADICIONA_LEGENDA |
08. ADAPTER EAI
Não se aplica a esta rotina
Saiba mais em: A camada do EAI
09. MILE
Configurar o layout conforme necessidade da importação dos dados. Pontos de atenção:
- Tipo Adapter: MVC
- Adapter: MATA311
- Criar dois canais:
- Principal com ID saída NNTMASTER e ocorrência 1-Única
- Secundário com ID saída NNSDETAIL com ocorrência N-Várias
- Não informar os campos:
NNT_FILIAL
NNS_FILIAL
NNS_FILORI
NNT_COD
e NNS_COD.
Vide observações no item 02.
- A rotina utiliza a configuração padrão de máximo permitido para linhas na grid de um modelo MVC (990)
Saiba mais: MILE - Model Integrator Layout Engine
10. M-MESSENGER
Não se aplica a esta rotina.
Saiba mais: M-Messenger - MATA045
11. TABELAS UTILIZADAS
- NNS - Cabeçalho Solicitação de transferência de produtos.
- NNT - Itens Solicitação de transferência de produtos.
- SB1 - Cadastro de Produto.
- SB2 - Saldo por Armazém.
- SB8 - Saldo por Lote.
- SBF - Saldo por Endereço.
- SD1 - Itens do Documento de Entrada.
- SD2 - Itens do Documento de Saída.
- SD3 - Movimentação Interna.
- SF1 - Cabeçalho do Documento de Entrada.
- SF2 - Cabeçalho do Documento de Saída.