CONTEÚDO
- Visão Geral
- Situações da Pré-fatura
- "Em Revisão"
- "Aguardando Sincronização"
- "Revisada" e "Revisada com Restrições"
- "Cancelada pela Revisão"
- Política de Desconto / Redução
- Tabelas Utilizadas
- Parâmetros Utilizados
- Documentos Relacionados
01. VISÃO GERAL
Para possibilitar a integração do módulo de Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) com o sistema Legal Desk, de forma que o processo de revisão de pré-faturas ocorra no Legal Desk e as informações sejam retornadas para faturamento via SIGAPFS, são necessárias as seguintes configurações:
- Ativar o parâmetro MV_JFSINC, que indica que é feita a sincronização de informações com o Legal Desk.
- Ativar o parâmetro MV_JREVILD, que indica se o cliente utiliza a tela de Revisão de Pré-fatura do Legal Desk.
02. SITUAÇÕES DA PRÉ-FATURA
Quando utilizada a revisão de pré-fatura via Legal Desk, são habilitadas as seguintes situações:
a. "Em Revisão"
Para indicar que a pré-fatura está disponível para revisão e que ela será feita via Legal Desk, deve ser usada a a situação "Em Revisão". A partir do momento em que a pré-fatura for emitida ou alterada usando esta situação, não será mais possível a alteração dela ou dos lançamentos vinculados à ela via SIGAPFS, nem o cancelamento / substituição.
Apenas os ajustes abaixo serão permitidos:
- Desbloqueio da pré-fatura: ocorre a partir da alteração da situação da pré-fatura de "Em Revisão" para qualquer outra. Em seguida a este ajuste, a pré-fatura é colocada em situação "Aguardando Sincronização", de forma a forçar o retorno dos ajustes já realizados no Legal Desk para o Protheus, caso haja. Após o retorno do Legal Desk, a pré-fatura é colocada em situação "Revisada com Restrições", mesmo que não tenham ocorrido ajustes, voltando a ficar disponível para alterações no SIGAPFS.
- Alteração de revisor: para situações onde o revisor estiver ausente ou havendo a necessidade de colocar um outro responsável, por meio da opção Outras Ações >> Revisão >> Alterar Revisor poderá ser feito o ajuste do revisor de cada um dos casos da pré-fatura. Esta informação será enviada ao Legal Desk.
b. "Aguardando Sincronização"
Esta situação é usada para indicar o desbloqueio da pré-fatura via SIGAPFS, conforme explicado acima, e mantém a trava dos ajustes via Protheus. Não permite cancelamento nem substituição.
c. "Revisada" e "Revisada com Restrições"
Após a finalização da revisão de todos os casos da pré-fatura, a situação será ajustada para "Revisada", a não ser que uma das situações abaixo ocorra, resultando na situação "Revisada com Restrições":
- Desconto máximo excedido: vide item Política de Desconto / Redução deste documento.
- Tipo de retorno com restrição: caso a pré-fatura possua algum caso cujo tipo de retorno escolhido pelo revisor no Legal Desk tenha restrição (NSC_RESTRI = Sim)
- Instrução de revisão preenchida: na revisão da pré-fatura é possível o preenchimento de instrução na pré-fatura, no caso ou mesmo na parcela fixa, quando houver.
Desta forma, o objetivo da situação "Revisada" é indicar que a pré-fatura pode seguir o processo de faturamento, já o "Revisada com Restrições" de que há a necessidade da análise ou ajuste por parte da faturista.
Para estas situações não há trava de ajustes, a faturista pode fazer quaisquer alterações na pré-fatura e nos lançamentos vinculados à ela.
As pré-faturas com situação "Revisada" poderão ser alteradas diretamente para "Emitir Fatura", já as pré-faturas "Revisada com Restrições" deverão sofrer alguma alteração da faturista para seguir o processo ou ainda serem alteradas para "Análise".
d. "Cancelada pela Revisão"
Esta situação é usada para indicar à faturista que todos os lançamentos foram transferidos / retirados da pré-fatura no processo de revisão.
No histórico da pré-fatura (NX4) são registradas as mudanças de situação, envio e retorno da revisão, alteração de revisor e demais informações para consulta.
03. POLÍTICA DE DESCONTO / REDUÇÃO
Por meio do parâmetro MV_JDESCMX é possível estabelecer um percentual máximo de desconto / redução permitido por caso.
O Legal Desk verifica os ajustes realizados na revisão da pré-fatura e alimenta o campo "Desc Excede" (NX1_DESCEX) nos casos da pré-fatura, retornando esta informação ao SIGAPFS para consulta e ações da faturista.
Quando excedido o desconto de algum caso durante a revisão de pré-fatura no Legal Desk, a situação da pré-fatura retornará como "Revisada com Restrições".
Quando houver a necessidade de reenvio para revisão no Legal Desk, os casos que serão revisados devem ter o campo "Revisado" alterado para 2-Não. Caso isso não seja feito, mesmo que a pré-fatura seja alterada para "Em Revisão", o caso não ficará disponível para alteração no Legal Desk.IMPORTANTE!
04. TABELAS UTILIZADAS
- NX0 - Pré-fatura
- NX1 - Casos da Pré-fatura
- NX8 - Contratos da Pré-fatura
- NUE - Time Sheets
- NV4 - Lançamentos Tabelados
- NVY - Despesas
- NXG - Pagadores da Pré-fatura
- NX4 - Histórico da Pré-fatura
- NX2 - Profissionais da Pré-fatura
- NT1 - Parcelas Fixas
- NSC - Tipos de Retorno / Situações de Cobrança
- NYS - Fila de Sincronização
- NYR - Parâmetros Sincronização
05. PARÂMETROS UTILIZADOS
- MV_JFSINC - Habilita a fila de sincronização para integração com outros sistemas? 1- Sim; 2- Não.
- MV_JREVILD - Utiliza a tela de Revisão de Pré-fatura do sistema Legal Desk? (1-Sim; 2-Não).
- MV_JMDLSIN - Indica quais modelos NÃO devem ser sincronizados com o Legal Desk. Ex.: JURA204, JURA202.
- MV_JDESCMX - Percentual máximo de desconto por caso.
06. DOCUMENTOS RELACIONADOS
- Emissão de Pré-fatura: https://tdn.totvs.com/x/k9EIHw
- Operação de Pré-fatura: https://tdn.totvs.com/x/ZLKRDg